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Mysteel:2019年上半年全球粗钢同比增4.9%:中印继续领跑 欧洲普遍下降

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据世界钢铁协会统计,6月份全球的粗钢生产总量为1.59亿吨,同比提高了4.6%,2019年上半年全球粗钢总产量为9.25亿吨,同比增长4.9%。

图1:2019年全球前十位钢铁生产国粗钢产量柱形图(亿吨)

分大洲来说,亚洲产量仍然位居榜首,占全球粗钢总产量的71%左右,今年上半年粗钢总产量分别为6.6亿吨,相比2018年增长了7.4%。欧盟28国在2019年上半年的粗钢总产量为8474.4万吨,同比下降2.5%。包括伊朗在内的中东地区,在2019年上半年的总产量增加了4.3%至1831.2万吨。非洲在今年上半年的粗钢产量增幅明显,相比去年提高了7.6%至772.9万吨。

表2:全球各大洲(区域)粗钢产量(万吨)

图2:2019年上半年全球各大洲粗钢产量占比(%)

2019年上半年全球粗钢产量概况:

中印粗钢产量增速继续领跑。中国作为世界第一大钢铁生产国,在2019年6月份的粗钢产量为8753.3万吨,同比增长10%;今年上半年的产量则达到了4.92亿吨,同比增幅为9.9%。印度自2018年粗钢产量位于世界第二,该国在2019年上半年的粗钢产量为5659.9万吨,同比提高4%。

非洲粗钢产量增7%。非洲在全球粗钢总产出中占有很小比例,其主要生产国为埃及、和南非。近10年来,靠基础设施拉动的非洲钢铁需求一直处于高速增长,而其工业基础薄弱,钢铁产能几乎没有增长。而2019年上半年,埃及粗钢产量同比增13.6%至430万吨,利比亚粗钢产量为28万吨,增幅52.5%,据悉,利比亚的Lisco钢铁公司在去年年底新建了一条80万吨产能的轧材产线,并且该公司计划在今年8月份与外资企业合作建造两座制造方坯的钢厂。

欧洲国家粗钢产量普遍下降。据世界钢协统计数据显示,绝大多数欧盟国家在2019年上半年产量出现了不同程度的下降。欧盟28国总降幅2.5%,其中德国降幅5.1%,意大利降幅2%。

英国在6月份产量大幅下降13.5%至618吨,该国第二大钢铁企业英国钢铁公司在5月底宣告破产,这也预示着在全球产能过剩的环境下,英国国内市场面临困境。不仅国企的私有化使其失去政府强有力的支持,欧盟的相关政策也制约了钢铁产品的出口,从而导致英国钢铁产业内需疲软,外销竞争力不足。

土耳其在今年6月份的粗钢产量减少了11%至269.8万吨;上半年粗钢总产量为1699.4万吨,同比下降10.1%。据悉,国际贸易政策的趋紧以及国内经济的下行是导致其钢铁产量下滑的主要因素。

日本粗钢产量结束了连续9个月的同比下降。世界第三大钢铁生产国日本在6月份的粗钢产量基本与去年持平。然而,在过去的半年内,日本钢铁产量同比一直呈现下降趋势,导致其上半年的粗钢总产量同比去年下降了3.6%。其中,转炉钢的减产与JFE钢铁株式会社的高炉故障有关,电炉钢的减产与4月底5月初日本的“十连休”(4月27日至5月6日)导致电炉运转天数减少有关。上半年来自中国和韩国的进口钢材大幅增加,导致日本钢材库存增加。截至4月末,日本薄板库存达到近10年来的较高水平。

伊朗有望维持世界第十位粗钢产出国地位。伊朗2018年的粗钢总产量为2452万吨,相比2017年增长了17.7%。2019年上半年的粗钢总产量为1278.9万吨,同比增长5.6%。尽管该国的钢铁出口受到了美国的制约,但伊朗政府在近两年致力于加大对钢铁产业的投资,并有望在2025年之内将产能提高至5500万吨。

总结:

上半年全球粗钢产量4.9%增速离不开中国粗钢产量的大幅增长。除中国以外的世界前十位粗钢产出国在2019年上半年的增幅仅为0.23%。分区域来说,今年6月份,仅有亚洲、中东以及非洲三个大洲的粗钢产量呈增长态势;其他包括欧洲、独联体以及南北美洲地区的粗钢产量均有不同程度的下降。英国脱欧以及国际贸易环境趋紧等因素,导致全球经济稍显疲软。在此背景下,全球各国的钢铁需求增长放缓。根据国际货币基金组织发布的报告,预测今年全球经济增长3.2%。增速较上年回落0.4个百分点。

钢铁产能增长过快反而导致增产不增效。据中国钢铁工业协会表示,2019年上半年非会员企业产钢12843万吨,比2017年下半年增加5343万吨,增长了71.24%。这些新增产能是否合规,是否符合产业政策和环保政策亟待查清。同时,中钢协表示今年三季度将开展淘汰落后和化解过剩产能工作督导检查。在全球经济复苏乏力,国际市场需求增长放缓的背景下,下半年钢铁行业面临的国内外市场环境仍有很大不确定因素:产能释放较快、环保措施加严、铁矿石等原燃料价格高位波动等严峻局面。


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