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钢材出口一周回顾:利好消息频出 出口价格止跌反弹(11.8-11.15)

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一、国内市场概况

本周Myspic综合指数报140.28点,较上一周上涨1.44%。其中,长材指数报161.22点,较上一周下跌1.68%。

Mysteel调研247家钢厂高炉开工率77.93%,环比增1.39%,同比降0.46%;高炉炼铁产能利用率78.76%,环比增1.37%,同比降1.74%,钢厂盈利率86.23%,环比增0.81%,日均铁水产量220.25万吨,环比增3.84万吨,同比降4.86万吨。Mysteel调研163家钢厂高炉开工率66.02%,环比增1.79%,产能利用率76.31%,环比增1.49%,剔除淘汰产能的利用率为83.07%,较去年同期降2.11%,钢厂盈利率78.53%,环比增0.62%。

本周调研下游轧钢企业对坯需求创新高,日均突破9万吨,高需求、低供应、低库存在基本面上支撑价格上行。下游轧钢方面在厂内低成材库存、高市场交投以及坯料提振下,生产积极性高涨,但15日以后超低排放未达标企业将进入新一轮停产期,对坯需求有减量预期。预计短期内价格仍有趋高可能,大概率出现涨后回落局面。

近期原料价格小幅下行,钢价上扬,钢厂利润小幅增加,本周数据显示,钢材产量维持微增态势,而市场需求保持较好,库存持续下行,短期钢价支撑较强;预计短期盘面钢价高位震荡,现货价格偏稳运行。

二、出口市场概况

本周利好消息频出,相关部门召开会议,会议提出降低部分基础设施项目最低资本金比例;基础设施等项目可通过发行权益型、股权类金融工具筹措不超过50%比例的资本金,一定程度上降低了国内基建融资的资金成本,钢材内外贸价格随之上涨。分品种来看:

上海螺纹钢:本周螺纹钢出口报价较上周持平,国内主流钢厂英标螺纹钢报价在FOB450-455美元/吨之间,海外螺纹钢资源随着国际废钢价格上涨,但买家对于后市信心不足,并不急于采购,目前卡塔尔螺纹钢至新加坡的价格为CFR420美元/吨,国内螺纹钢出口仍然受阻。

天津港热卷:本周热卷出口价格较上周上涨5美元左右,SS400普卷主流报价在FOB445-450美元/吨之间,成交较之前相比有所好转。越南台塑最新的热卷报价较之前上涨至460美元/吨,尽管中国出口热卷低价资源有限,但相比较来说仍然具有一定的价格优势。

天津港冷卷:本周冷卷价格出口价格小幅上涨,主流钢厂SPCC冷卷报价在FOB510美元/吨左右。国内冷卷库存较上周下降2万吨左右,并且维持在109万吨的低水平,冷卷价格较为坚挺,钢厂并不愿意降低利润促进出口,以至于出口成交受阻。

天津港中厚板:本周中厚板出口报价较上周持平,主流钢厂SS400普遍报价在FOB465美元/吨左右,成交冷清。由于国内需求相对稳定,利润空间较出口仍有一定优势,钢厂排产以内贸订单为主,未来一两周出口或持续冷清。

青岛港热镀锌:本周热镀锌卷出口报价上涨,主流钢厂报价在FOB550-560美元/吨,少量成交在540美元/吨左右,多数钢厂大幅降价促进出口的意愿不高,且海外买家对涨价持观望态度,预计短期内成交保持弱势。

三、国际市场行情与热点

韩国方面:浦项集团11月18日起,将上调与韩国进口厚板所对应的厚板产品价格。此举动或将成为此前处于弱势的韩国厚板价格的上涨动力。浦项集团通知浦项加工中心将上调进口厚板所对应的产品价格,上涨幅度1万韩元/吨。价格将从下周开始上调,此次调整对象是GS钢种。加工中心认为此时中国报价为最低点,市场价格呈上升趋势,并对此抱有乐观心态。本次浦项的价格上调可能成为韩国国内厚板价格转折的动力,特别是期待可以减少目前的亏损。业内人士表示,由于近期韩国的市场库存小幅减少,美元汇率上升,中国冬季减产计划的发布及中国国内厚板内销价格下降幅度减缓,这将很可能成为韩国厚板市场转折的机会。

欧洲方面:本周三,欧洲鲁尔工厂(Ruhr)热轧卷市场价格在430欧元/吨,约合472美元/吨,比周二低了2欧元/吨。一位欧洲钢厂消息人士称,可交易的价格出厂价格428欧元/吨,他预计一旦去库存期结束,价格将上涨。消息人士说:“供需双方都认为已经达到谷底,价格将回升,之前如果订购大批量产品,可能还会有一些折扣,但是随着库存的减少,这几乎结束了,现在已经有许多明年一季度询盘”。

荷比卢三国交易中心消息人士表示,市场可交易的Ruhr出厂价为421欧元/吨,短期内市场仍然不确定。一位德国买家表示,去库存仍在继续,订单水平仍然很低。消息人士补充说:“不过,钢厂明年不会购买足够的原材料来生产,因此我预计未来会出现一些材料短缺,这将在明年一季度增加钢厂产能削减的概率。

在南欧,意大利热轧卷出厂价为400欧元/吨本周基本持平。市场人士多认为未来几个月价格将继续上涨,因为一月份补货时需求会加速增长,届时库存减少,产能也会有所下降。

中东方面:土耳其钢铁制造商本周试图将国内螺纹钢出厂价格维持在430美元/公吨以上,并出台了一些新的提价措施,同时,由于汇率波动,国内市场的股票报价也有所上涨。业内人士大多将价格上涨归因于进口钢坯、废料和能源的成本上涨。他们指出,最近几天需求也开始显示出一些复苏迹象。

周一下午,马尔马拉地区的一家土耳其大型钢厂在这种情绪下重新开放了以里拉计价的国内螺纹钢订单,并开始为12-32毫米螺纹钢寻求2940里拉/吨的出厂价格,含18%的增值税,相当于432美元/吨的出厂不含税价格。其他土耳其工厂的同等级国内螺纹钢标价在2920-2940里拉/吨的出厂含税价格范围内,相当于428-432美元/吨的出厂不含税价格。同时他们也根据吨位将国内市场的报价提高到425-430美元/吨离岸价。

一位生产商表示,出口需求仍然相对较慢。最近几天,随着进口和国内废钢价格的上涨,土耳其钢厂也提高了国内钢坯价格,根据吨位和地区的不同,报价高达395-405美元/吨,而钢坯出口报价则达到395美元/吨离岸价。另外,土耳其工厂的国内船舶废钢购买价格周一高达270美元/吨出厂价格,而进口废钢价格为260美元/吨成本加运费。


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