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国际钢市日报(2019.12.19):全球板材涨势依旧 土耳其或对欧盟进口板材征收关税

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【热点追踪】

今日国内钢材指数(Myspic)绝对价格指数3985.64,较上一交易日下跌0.23%。其中,螺纹钢绝对价格指数3882.95,较上一交易日下跌0.49%;热卷绝对价格指数3889.96,较上一交易日下跌0.02%。进口矿石绝对价格指数642.1,日环比持平;焦炭综合价格指数1837.8,日环比持平。就近期情况来看,需求水平表现一般,但库存积累速度依旧缓慢,商家并无明显压力,价格回调多是冬储预期因素。在没有明显矛盾的基本面之下,价格大幅下跌的可能性就较小,在合理回落后,价格有望极端性企稳,预计短期国内建筑钢材价格窄幅震荡运行。

国际市场方面,扁平材市场交投氛围积极。北欧、南美、独联体等区域今日继续上涨势头。其中南美地区板材价格整体周环比上涨5-8%,但由于买家接受程度有限,成交量较少,部分钢厂对于明年2-3月份的远期热卷价格另作5-10欧元/吨上涨,总体预期积极。欧盟方面整体供应依然趋紧,主要受到多个钢厂仍处于检修及减产状态影响,比如德国安赛乐米塔尔、Salzgitter,瑞典的SSAB及意大利的Arvedi等,与此同时欧盟国家整体需求表现良好,在汽车行业缓慢复苏的背景下,板材市场处于供需趋紧状态,助推价格进一步上涨。独联体依旧是本次上涨的主力军,目前黑海地区报价达到460-470美元/吨FOB,周环比上涨25美元/吨以上,土耳其方面也表现强劲,尤其在内贸,本周上涨幅度达到40美元/吨。长材方面依旧表现不温不火,随着圣诞假期临近,建筑业活动放缓,除了土耳其长材市场在其废钢价格的强劲支撑下迎来明显上涨,其余市场基本持稳运行。其中,欧盟国家需求似乎已经停滞,即使钢厂将长材价格提高,市场消化也并不理想,即使目整个欧洲库存水平处于低位。

【进出口动态】

出口讯:19日出口价格稳中偏强

19日国内主要港口钢材出口成交未有改善,部分港口实际成交价格看来稳中偏强:现上海港B500B螺纹钢475-485美元;鲅鱼圈港SS400热卷470-480美元;天津港SPCC冷卷525-530美元,SS400中厚板475-480美元。热轧板卷的实际成交价格未有同上周相比,实则基本持稳在475美元/吨上下(钢厂报价480-490美元/吨),亦有较低成交至越南周三CFR约485美元/吨。越南贸易商向Mystee反馈,中国热卷价格实际上已经具有不错的竞争力,当时目前进口的首选。尽管如此,面对不断上涨的价格,前期已经有补库操作的贸易商依然选择观望,从中国出口商的角度看,买家对于此次上涨跟进程度很低。

【国际市场动态】

欧洲 ‖ 欧洲型材价格稳定 市场交投氛围清淡

圣诞节前夕,欧洲地区型钢钢厂报价价格保持不变,市场成交价小幅松动。受到热卷持续上涨的影响,型材厂迫于成本压力,计划在一月份上调出厂价。据当地一位贸易商表示:“目前热轧的上涨,仅仅是短期性的增长,国内实际需求并没有在增加,我们对该行情的可持续性表示怀疑。意大利钢厂虽然提价积极,但成交量平平,市场心态还在观望中。”尽管国内成交一般,但欧洲境内进口贸易仍根据配额照常运行。从土耳其送至欧洲的型钢本周剩余配额为13.7万吨,低于上周的15.6万吨,这使土耳其至欧盟的平均进口量保持在1万吨左右/周,到目前为止已使用了其进口配额的65.5%。乌克兰使用了其6.5万吨配额中的75%,剩余量为1.6万吨。

中东 土耳其或对欧盟扁钢进口征收关税

据消息人士称,土耳其可能很快会对从欧盟进口的包括热轧卷(HRC)在内的扁钢征收关税。欧盟钢铁配额和美国232条关税决定使土耳其对这些市场的钢铁出口减少了一半。作为回应,土耳其钢厂正与土耳其贸易部就互惠原则对欧盟采取的潜在行动进行谈判,根据Mysteel得到的消息, 土耳其贸易部预计很快就会采取行动。一位高管表示:“此举可能仅针对从欧盟地区进口的热轧卷,并可能在12月内实施。”土耳其钢铁贸易组织土耳其钢铁生产商协会(TCUD)呼吁政府对进口产品征收关税,以保护国内工业。土耳其贸易部表示“由于我们部长的紧张工作计划,该部门无法发表评论。”

亚洲 亚洲螺纹钢价格因买盘跟进而上涨

周三亚洲螺纹钢价格上涨,新订单明显反应出这一点。目前,中国BS500螺纹钢FOB约估价为445美元/吨,微幅上涨。2月底至3月初装运的卡塔尔螺纹钢对新加坡报价在460美元/吨CFR的理论重量,但是资源较难得到。另一位买家表示,本周一以450美元/吨CFR的价格购买了1.5万吨卡塔尔螺纹钢。也有买家反馈,卡塔尔螺纹钢的报价为460-465美元/吨(CFR新加坡)。

南美 巴西板材厂计划对汽车制造商提高合约价格

据知情人士反馈,巴西板材厂在与汽车制造签订2020年年度合同的过程中,试图将价格上调5至8%。(巴西钢材通常按照年度合约价格供货至下游)。巴西国内板材价格在2019年持续下跌后,巴西汽车生产商一直要求钢厂对其提供折扣。据悉,巴西热卷出口价格在549-593美元/吨之间。 据市场参与者称,钢厂提价的可能性,已导致几家汽车制造商开始考虑进口板材。一位消息人士称:“一些汽车制造商正在与贸易公司进行谈判,以提高进口份额。”

【企业动态】

复产的俄罗斯Volgograd钢坯生产商提高了其产量

据了解,​​以前闲置的俄罗斯南部方坯小型钢厂伏尔加格勒地区的方坯生产商和出口商(前称Frolovo Volga-Fest)正在逐步提高生产至满负荷生产。并计划多样化生产线材和螺纹钢。该工厂的之前的年产能为27万吨。该钢厂最初由于方坯价格低和盈利能力下降,在2015年11月至12月停产。预计该设备将于2016年第二季度重新开始运营,然而一直闲置了三年。随后,Volga-Fest更改了所有权,并更名为Donskoy电冶金厂。消息人士称,它于2019年3月重启,并一直在扩大运营,达到11月重启以来的最高产量。该厂通过与钢铁贸易与融资公司DLT Commodity的合资企业将方坯出售给土耳其,但该公司正在考虑将其转变为轧制产品供应商的项目。希望增加直径为3.00-6.50 mm的线材的生产能力,以生产特殊的线材,并可能生产钢筋。该工厂正在为包括土耳其,南欧和非洲在内的国内和出口市场提供这些产品。

浦项制铁连续九个季度实现强劲经营利润

截至2019年第三季度末,浦项制铁有限公司(POSCO)已连续九个季度实现营业利润超过1万亿韩元。POSCO在10月宣布,第三季度合并营业收入为159882.8亿韩元,营业利润为10989亿韩元,净利润为4986亿韩元。尽管该季度的营业利润与上一季度相比有所下降,但总体业绩保持不变,这主要是由于POSCO国际的缅甸天然气井业务表现更好以及建设进度改善了电价上涨带来对收益的影响。POSCO财务结构总体保持稳定,尽管公司债券和贷款有所增加,但总体债务比率仍保持在65.7%。

国际价格汇总】


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