【热点追踪】
本周Myspic综合指数报140.95点，较上一周下跌1.12%。其中，长材指数报157.92点，较上一周下跌1.99%。本周建筑钢材市场价格下跌，全国25个市场螺纹HRB400（20mm）均价为3896元/吨，较上周下跌94元/吨。本周扁平材指数为124.72，较上周下跌0.03%。其中，热卷价格指数较上周下跌0.18%，中厚板价格指数较上周上涨0.09%。本周全国热轧板卷市场价格窄幅波动，全国24个热轧4.75mm市场均价3875元/吨，较上周价格下跌5元/吨。20mm中厚板市场价格上涨，全国24个主要市场20mm普中板平均价格为3817元/吨，较上周价格上涨1元/吨。
国际市场方面，扁平材表现依旧较好。欧洲方面，在北欧冷热板卷首先上涨之后，南欧价格今日跟涨约4美元/吨，周环比达到10美元/吨，在17日英国钢铁和纽科钢铁对于冷轧、热轧、涂镀板卷一系列的提价政策出台后，市场需求配合放量。供应方面依然主要受到多个钢厂处于检修及减产状态的影响，进口价格的明显上涨也推动了当地钢厂提价后的市场跟进积极性，另外短期的补库需求使得市场交易行为逐渐活跃。由于欧洲进口板坯价格的上涨，中厚板价格也随之上行，由于供应量有限，大多数钢厂已经售罄一月中厚板，对二月中厚板的内贸价格主流报至475欧元/吨，周环比上涨10欧元/吨。长材方面，随着圣诞假期临近，建筑业活动放缓，但在土耳其长材市场在其废钢价格的强劲支撑下迎来明显上涨之后，其出口价格也显著上涨，目前螺纹钢出口情况不佳。与此同时，全球普方坯价格连续回升，阿联酋、非洲、东南亚地区螺纹钢亦有所跟涨。中国出口方面，前期长材报价象征性上涨但无实质成交，目前与国外价差明显缩小，但由于整体价位较高，仍然看不到成交可能。然而，随着内贸价格大趋势下滑，部分出口商微幅调整出口报价以迎合买家，似乎在未来仍有出口可能性。
【进出口动态】
出口讯：20日出口价格部分港口低位回升
20日国内主要港口钢材出口价格基本持稳，天津港口低位板材报价有所回升：现上海港B500B螺纹钢475-485美元；鲅鱼圈SS400热卷480-485美元；天津港SPCC冷卷525-530美元，SS400中厚板475-480美元。前期不断的上涨势头暂缓，但买家跟进情况明显增加。据了解，越南买家询价价位达到495美元/吨CFR越南，因为现在全球热卷的供应相对趋紧，低价热卷不再那么容易获得。这意味着，中国FOB可以达成480美元/吨左右的可成交价位，这与大多数华东地区贸易商报价基本吻合，中国热卷在国际市场暂时获得了一定竞争力。部分钢厂表示，最低475美元/吨的FOB价格可以在大订单的条件下实现。
据Mysteel了解，近期马来西亚联合钢铁高线在华南市场到货稳定，比当地市场平均价格低40-70元/吨，比较抢手。年底前将继续有船抵达黄埔港口。螺纹钢方面，香港螺纹钢最低CFR报价460美元/吨，来自台湾，但货量不大，不超过1万吨，其次是卡塔尔，同等价位或偏高5美元/吨。香港本地需求渐渐复苏，一些工地存在年前赶工的情况，成交有所放量。另外Mysteel了解到，中国近期进口来自巴西的板坯5万吨至华南地区，但前期12月下旬到货的各来源方坯订单，在中国市场以基本不具备竞争力，当前最低CFR达到435美元/吨。一进口商向Mysteel反馈，12月及1月的订单有所亏损。
【国际市场动态】
北美 ‖ 美国众议院将对美国-墨西哥-加拿大协议进行投票
在美国众议院对美国-墨西哥-加拿大协议（USMCA）进行投票之前，美国钢铁协会（AISI）总裁兼首席执行官托马斯·吉布森（Thomas J Gibson）宣布了一项声明，声称通过改善北美自由贸易协定的条款，将使北美钢铁生产商收益。“通过加强北美钢厂生产准则和提高产品价值，鼓励北美汽车制造商使用本土钢铁。USMCA还包括促进北美三个国家之间加强合作和信息共享，以解决规避贸易救济令的问题。更重要的是，近年来倾销和补贴的钢铁进口量激增，损害了国内钢铁生产商的利益，该协议将帮助北美实现贸易平衡。”但是并非所有人都认为USMCA将对企业有利。福布斯在线报告引述Vital Knowledge Media创始人兼总裁Adam Crisafulli的话说：“从增长的角度来看，总比什么协议都没有要好，但要比北美自由贸易协定要差。”
北美 ‖ 美国钢铁价格反弹得益于强劲的汽车需求的反弹
美国钢铁价格在11月反弹，创下了两年多来最大的一个月涨幅，这是由普通汽车业回升所推动的。美联储周二表示，工业生产衡量工厂，矿山和公用事业的产出，11月环比增长1.1％，创下自2017年10月以来的最大月度增长。在连续两个月下降之后，该数据超出了经济学家的预期，即增长0.8％。美联储在报告中表示，在主要制造商罢工结束之后，汽车和零部件产量反弹，制造业产量猛增。普通汽车在美国工厂的大约4.8万名小时工进行了将近六周的罢工，这是在有关工资和生产计划的紧张谈判中，该谈判于10月底结束。罢工工人的返回也有助于在11月增加美国的工作。除去汽车和零部件，整个工业生产和制造业的指标分别增长了0.5％和0.3％。
南美 ‖ 委内瑞拉向土耳其采购了2019年第一批废钢
土耳其伊斯肯德伦的一家土耳其钢铁制造商于9月从委内瑞拉国营公Corpovex接收了一批货物，这是该危机重灾国于2019年首次交付的货物。土耳其统计局或TUIK数据显示，8月该厂从Corpovex订购了包含24,892吨废钢的货物，价格为720万美元，相当于289.6美元/吨。预订时，HMS 1/2（80:20）基准交易价在$ 290- $ 295 / mt CFR土耳其，这表明该材料仅会获得少量折扣，具体取决于货物等级的组成。土耳其的土耳其买家也证实了这一点，他表示，与其他目的地的同类预订相比，此次购买仅“便宜一点”。运载货物的船于2019年9月2日抵达伊斯肯德伦，于8月13日离开拉克鲁斯港。
亚洲 ‖ 印尼废钢进口新规未得到市场广泛认可
印度尼西亚废钢需求将在2020年继续增长，尽管政府出台新规。10月份，印度出台关于废钢的新进口规则：所有进口来源必须直接从出口国家发运，不可有转港操作，并拒绝容忍废钢中的任何杂质。市场人士认为，新规可能在未来两个月就有所更改，集装箱废钢可能在2020年的上班年恢复装运。国家工业部门将同贸易部组织会面就新规定重新讨论，因为要同时满足国内钢铁生产的用废需求。
然而，在最终规定确定之前，市场对废钢的采购活动变得非常稀少，因为大家都在等待明确的政策方向。有一些人指出，一些散货依然有在向印尼港口发运，但是集装箱进口活动几乎已经全部停止。另有贸易商反馈道：进口废钢零杂质是不可能办到的，任何等级的废钢都是这样，所以新规定没有意义。
【企业动态】
印度新钢厂AMNS计划扩产至1500万吨每年
印度最新的安赛乐米塔尔与新日铁住金合资钢厂AMNZ印度正计划将其成品材的产量扩大至1500万吨/年，这将比目前的750万吨年产量增加一倍。但最终实现周期可能较长，短期预计先扩至850万吨.该扩产计划基于高炉、转炉及炼焦路设备及产能的增加。印度AMNZ目前在其Hazira长流程钢厂拥有名义产能960万吨，包括热轧板卷、冷轧板卷、镀锌板卷、彩涂板卷、中厚板以及管材等品种。该钢厂同时在Paradeep和Visaq生产基地生产将近1400万吨/年球团矿。由于量大钢铁巨头安塞和新日铁的收购，印度Essar钢厂在12月17日获得重生。其中安塞持股60%，新日铁40%。“印度实现了钢铁增长速度的语气，其钢铁消费总量可能从2018年的9600万吨达到在2030年达到2.3亿吨”新日铁官方表示。这意味着到2030年，印度人均小铁消费达到158kg。巨大的钢铁消费潜力或主要有印度西部地区贡献，这里是印度建设用钢的主要消费地。
安赛乐米塔尔声称或将暂停在利比里亚的投资
世界上最大的钢厂赛乐米塔尔（ArcelorMittal）声称，或将暂停在利比里亚的投资，原因是港口特许经营权的争端。布坎南港（PortofBuchanan）是利比里亚重要的铁矿石出口中心。此前，利比里亚将布坎南港的特许经营权授予保加利亚PristaOilHolding公司，该公司是安赛乐米塔尔的竞争对手，而此举遭到安赛乐米塔尔的反对。安赛乐米塔尔驻该利比里亚负责人ScottLowe表示，此举破坏了安赛乐米塔尔在利比里亚业务和未来投资的安全性，带来了不确定性。安赛乐米塔尔是利比里亚的主要钢铁生产商，根据其最新的年度报告，该公司去年在当地开采了460万吨铁矿石，按2018年价格计算，价值约3.17亿美元。公司还计划将年产量提高到1500万吨。
【国际价格汇总】
免责声明：Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正，但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考，并不构成对客户决策的直接建议，客户不应以此取代自己的独立判断，客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有，为非公开资料，仅供Mysteel客户自身使用；本文为Mysteel编辑，如需使用，请联系021-26093490申请授权，未经Mysteel书面授权，任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。
