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国际废钢一周回顾:亚洲废钢需求减少 土耳其内外贸市场两极分化(1.3-1.10)

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一、全球主要市场废钢价格

二、本周废钢市场回顾

新年伊始,大部分市场开始重新恢复活跃,市场交易恢复,但还是以稳为主。由于国际市场目前仍维持高位,早前价格较低英国出口价格大幅上涨,而台湾市场则跟随土耳其国内废钢市场下跌。分市场来看:

日本:日本市场以稳为主。自12月12日提价以来,东京制铁将废钢采购价格维持了近4周。许多供应商预计国内市场可能会保持一段时间不变。据日本钢协预计1月的电弧炉粗钢产量将低于一年前的同月,预计国内需求将难以持续释放,但是鉴于目前出口状况良好,如东京湾等出口地区的良好运行情况,日本废钢市场有望保持平稳。但是海外市场的不确定因素肉眼可见,国内市场正在寻找解决方法,也因此一些供应商担心市场在月底随时可能回落。进入2020以来,日本国内对废铁的需求也很低迷,供应商对国内需求的增加不抱任何希望。如果东京制铁继续保持采购价,那么国内市场将保持一段时间不变。同时,许多供应商仍预期对韩国的出口价格(目前HMS2号的FOB韩国价格为26500日元/吨)可能会进一步上涨。在海外市场和出口市场的带动下,一月份的国内市场将有可能和12月份上半月一样出现进一步增长。

土耳其:本周土耳其国内废钢弱势下行,进口市场小幅上涨。目前土耳其成品钢市场转弱,多数土耳其钢厂在本周的第一个交易日将国内和出口报价维持在450美元/吨或更高,但库存商对国内市场的报价跌至低3080-3100里拉/吨出库,也就是约440美元/吨不含税。国内和出口螺纹钢需求没有明显回升,钢厂价格压力将进一步上升。迫于压力,大部分土耳其钢厂下调废钢采购价格。截至1月7日,土耳其主要综合钢铁生产商Erdemir Group在土耳其南部的Iskenderun工厂Isdemir将其DKP废钢的购买价下调至1740里拉/吨(291美元/吨),而该公司的特级和特级废钢购买价分别下跌至1,735里拉(290美元/吨)和1715里拉(287美元/吨)。土耳其最大的合金钢生产商Asil Celik的DKP采购价周二也进一步跌至1830里拉/吨(306美元/吨),而该公司的特级国内废钢采购价跌至1700里拉/吨(285美元/吨)。土耳其最大的基于电弧炉的钢铁制造商之一的科拉科格鲁(Colakoglu)周二的买进价为1750里拉/吨(293美元/吨)。

与国内废钢行情相反,土耳其废钢进口价格节节攀升,且仍有上涨空间。周二拆船产生的废钢价格持平于300美元/吨。美国废钢供应商报价坚挺,目前来自美国的HMS2号(80:20)废钢报价保持在305美元/吨(CFR)以上。据Mysteel了解,本周土耳其马尔马拉地区的一家钢厂进口了一批欧洲废钢,自此打破了土耳其前期在深海海运废钢市场中的平静。本周美国亦有两批货物出口到土耳其。

11月土耳其进口废钢160万吨,月环比飙升42%,年同比增加了7.6%。进口金额为4亿美元,月环比上升23.2%,年同比减少20.6%。主要进口国家为荷兰、美国、英国。2019年1-11月土耳其废钢进口总量仅为1700万吨,同比下降了11.6%。废钢进口总金额为51亿美金,同比下降22.5%。

韩国:本周韩国各大钢厂废钢价格反弹,但是大部分贸易商心态仍然比较谨慎。目前每个钢厂都提高采购价格,韩国国内的废黑色金属市场本周反弹,主要是因为日本各大钢厂上调了废钢出口价格。此次市场的反弹比较反常。由于韩国北部是本地废钢的集中地,竞争强,价格上涨困难;电弧炉钢厂大部分集中在南部,废钢需求大。但是此次废钢价格的反弹由北部扩散到南部。由于建筑需求低迷,今年每家电弧炉厂的产量都不是很高。结果,价格上涨后,对韩国国内市场的看涨情绪并未传播随,市场参与者大部分持谨慎态度。

亚洲其他市场:由于卖方报盘有限,台湾废钢买家上周降低了废钢的询盘价格,尤其是在土耳其国内方坯价格开始下跌后。越南方面,1、2号散装混合重熔型废钢(80:20)的CFR越南参考价格为300-305美元/吨,周环比持平。上周,来自美国西海岸的散装1、2号混合重熔型废钢(80:20)资源出口到越南的报盘不多。有市场传言称近期有部分来自日本的H2级废钢和1、2号散装混合重熔型废钢(50:50)出口到越南,CFR越南价格为285美元/吨,但截至发稿前此消息尚未证实。一名越南的贸易商上周五称,目前由于现货交易活动减少,(废钢)价格依然维持在上上周的水平。买家和贸易商都表示目前市场过于冷清,主要原因是众多的市场参与者仍然在新年假期中,尚未回到市场。


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