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农历春节期间国际钢市热点汇总:价格整体承压

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中国农历春节假期间,亚洲市场在假期氛围当中缺乏成交活动,而其他大部分区域在原料支撑减弱,成材需求疲软的影响下,价格以弱势下行为主,主要体现在美国、土耳其、独联体等地。然而,欧洲板材价格在此期间连续上涨,尤其是冷系产品,供应偏紧的状态从2019延续至今,相对较高的进口价格对内贸亦形成有力支撑。具体来看:

一、原料/半成品:

1. 中国春节假期国际废钢价格开启下行模式

截至周五,土耳其主流资源HMS1&2(80:20)进口价格在264-268美元/吨左右,较节前下跌15美元/吨。主要原因是其国内长材需求疲软,目前螺废价差在155美元/吨左右。

其他区域在此期间相继跟跌,幅度在5-8美元/吨。日本国内成品材需求低迷,致使电弧炉钢厂产能下降,而韩国和台湾正处于农历新年中,贸易亦处于停滞阶段,孟加拉国前期累库较多,近一个月无订单。整体看来各个市场对废钢补库的需求都很低迷。

主要废钢国美国、英国等,在其主要废钢买家需求不振的情形下,将销售目标转向非洲市场,多个贸易人士反馈,当前土耳其废钢CFR可能在近期破260美元/吨。

2. 废钢支撑作用减弱 钢坯走势涨跌分化

方坯:因废钢支撑作用减弱,长材市场需求较差,以及短期内经济不乐观等因素,春节期间的国际方坯市场延续月初下行态势。自1月17日至31日,独联体出口价格累计下跌16美元/吨,土耳其进出口价格各累计下跌10美元/吨。在土耳其废钢持续下跌的背景下,大部分将推迟其采购计划。目前菲方心理价位在CFR 435美元/吨左右,俄罗斯和中东供应商报价均高于此价格10美元/吨,很难成交。

板坯:中国春节期间,巴西盘坯FOB报价持稳,独联体出口价格上涨5美元/吨至428美元/吨。据了解,由于欧洲热卷等板材供应面趋紧,价格偏强,意大利等南欧国家成为了独联体板坯的主要客户,平均成交价在CFR 450美元/吨左右。巴西主流供应商三月的板坯已经售罄,加上亚洲等主要采购商正值假期,因此整体成交活动清淡,价格趋稳。

二、成品材

1. 东南亚节日氛围浓厚 印度内贸需求强劲

尽管亚洲大部分区域各品种目前的报价较节前基本持稳,目前东南亚SAE1006进口价格在510-515美元/吨之间,同年前持平,缺乏交易活动。但中国市场的不确定性加剧了市场对短期价格的消极预期,东南亚进口商表现出对2月订单可能延迟发船的担忧。然而,中国延迟的假期对印度出口市场的影响甚微,因其内贸需求有所复苏,基建项目的稳定进行远远弥补了现货市场疲软的情绪,价格维持坚挺,钢厂出口意愿不强,并极有可能在短期内再提高一轮2月交货的扁平材报价。

2. 土耳其内贸需求不振 价格大幅下跌

中国假期之前,土耳其废钢在连续上涨之后出现小幅回调,主因是内贸螺纹钢需求不振,但市场人士仍期待废钢价格保持坚挺,并转而支撑螺纹钢的价格和市场预期,当时土耳其钢厂试图将出口报价维持在500以上。然而,随着土耳其方坯价格与进口废钢价格同步走弱,螺纹钢较节前跌幅达到23美元/吨,包括Bastug Metalurji在内的一些长材厂商在此情绪之下本周连续下调了内贸螺纹钢挂牌价。

3. 美国钢材上涨趋势失去动力

中国新年假期间,美国扁平材价格弱势运行,热轧板卷在过去的一周内下跌约15美元/吨。自10月份以来,美国主导钢厂经历5轮集中提价,将其热轧板卷价格提高了近130美元/短吨。2020年开市,疲软的市场条件使得贸易商补库积极性非常低,钢厂努力将其热轧板卷价格维持在600元/短吨,从目前的交货时间来看,热轧板卷有所收缩。但大部分钢厂在接满3约订单的情况下,短期可能不会主动下调指导价格。

4. 供需关系偏紧 欧洲市场积极提涨

中国新年期间,欧洲内贸市场销售情况良好,热卷价格上10欧元/吨左右,冷系产品上涨幅度达到30-40欧元/吨。欧洲多数扁平材钢厂已售完一季度订单。欧洲市场在年初的整体社会库存非常低,年同比跌幅在10%左右。其中德国钢材库存跌至20年新低。与此同时,欧洲2019年下半年大规模的减产影响至今。本周安赛乐米塔尔又计划检修意大利和比利时的工厂。另外,法国安赛乐米塔尔Fos-sur-Mer工厂的大规模罢工情况或影响其钢材交付时间。热卷方面,主要供应国印度因其内贸价格较高,向欧洲的供应非常有限,致使欧洲进口热卷价格维持在500-520欧元/吨,周环比上涨20欧元/吨。以德国为首的多个地区开始了缓慢补库阶段,市场预期良好,和进口价格相比似乎还有5-10欧元提价空间。

5. 开市预期不佳 中国出口价格全面下调

三、国际钢铁企业动态

1. 新日铁将暂停两座高炉的运行

新日铁计划将最早于2020年的2月7日正式宣布高炉停产,并在未来几年内陆续实施。该公司最初计划仅暂停广岛县中的一座高炉,但选择暂停两个。

2. 土耳其的Mescier将于2月启动其年产量100万吨电弧炉

位于土耳其北部巴丁的私营钢铁生产商Mescier Iron and Steel计划于2月启动一家年产100万吨的电弧炉厂。该公司预计将生产150-160毫米方坯,将通过该投资成为该地区的第二大方坯生产商,紧随土耳其主要的长材钢生产商Kardemir,其第四批方坯铸件产能达到350万吨。

3. 土耳其Colakoglu计划4月检修其热轧板卷生产线,为期10天

土耳其最大的钢铁生产商之一科拉科格卢(Colakoglu)计划于4月暂停其热轧生产线以进行维护工作。预计这项工作将在十天内完成。该钢厂棒材年产能为100万吨,热轧板卷年产能为450万吨/年。


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