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国际钢市日报(2020.2.4):欧洲南美热卷价格“逆市上行” 全球整体预期悲观谨慎

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【热点追踪】

今日国内钢材指数(Myspic)绝对价格指数3852.38,较上一交易日下跌0.52%。其中,螺纹钢绝对价格指数3773.08,较上一交易日下跌0.45%;热卷绝对价格指数3668.37,较上一交易日上下跌1.12%。进口矿石绝对价格指数602.1,日环比下跌1.81%;焦炭综合价格指数1878.3,日环比持平。

国际市场方面,在废钢价格下行、市场不确定性增加的背景下,各国品种间涨跌分化。板材方面,欧盟与南美热卷价格于农历春节前开始持续上行。其中,南欧钢厂减产、巴西主流钢厂三月份订单售罄等供给面因素,是其上涨的主要支撑力。而东南亚、独联体和中东地区的板材市场,则受农历新年假期以及外围市场的影响,持偏弱态势运行。据印度贸易商透露,其热卷出口价格在近两周内持续下跌,而由于铁矿价格偏高,钢厂成本承压,有在本月上调报价的意向,但因目前需求清淡,终端心态悲观,操作有一定的难度。长材方面,该品种延续1月初的疲软态势,今日国际各市场价格基本以弱稳为主,需求无明显好转迹象,在原料端有下跌趋势的影响下,短期内该品种仍有一定的下行空间。

【进出口动态】

出口讯:4日中国出口价格暂稳 部分国家存在限制 出口商应提前准备

4日国内主要港口钢材出口价格暂稳:现上海港B500B螺纹钢470-480美元;鲅鱼圈SS400热卷485-490美元;天津港SPCC冷卷535-540美元,SS400中厚板475-480美元。目前中国主导出口钢厂基本尚未开价,多数或集中在10号开价,出口部及贸易公司多数居家办公,交易活动不多,也尚未开价。主要买家如越南、菲律宾、印尼等市场已结束农历新年,多数买家重返市场,但这些市场普遍担忧预定货物船期能否按约交货,一些买家表示已将东亚地区国家扁平材作为备选,这些国家SAE1005热轧板卷的价格在530-545美元/吨之间。

面对中国延迟的假期及种种不确定因素影响,虽然世卫组织不建议其他国家采取限制性措施,但各国仍有权自行制定相关措施,部分国家采取了一定措施限制人员入境及货物进口管制。中国贸易商或应提前做好一下准备措施:

1. 生产企业需排查相关合同的生产能否如约履行;

2. 了解相关进口国事实进口限制法令,停止向已出台货物进口限制措施的国家和地区发送货物;

3. 若如法继续履约应及时通知买方并附相关政府机构发布的不可抗力证明等正式文件;

4. 若因疫情与买方发生合同执行纠纷,出口商可梳理贸易合同中有关不可抗力、情势变更、商业目的落空的条款,结合贸易合同约定与买方协商解决方案;在买方提出受疫情影响无法支付货款或拒绝接受货物时,依据贸易合同的约定向买方主张权利。

5. 若买方张接触合同,出口商应要求买方提供可支持其主张的证据,包括:(1)买方所在国官方发布的禁止接收中国出口货物的法令或文件;(2)买方销售对象或者买方所在国消费者已明确表示拒绝接收来源于中国的货物,或已有拒绝购买来源于中国货物的倾向,买方继续接收货物将导致其遭受损失的证据;(3)若买方主张出口商出口的货物存在疫情病毒,且可能导致买方及买方的客户受感染,应要求买方提供权威医疗机构作出的鉴定报告。

6. 与买方保持良好的沟通,协商有利于促进双方长期合作和共同实现商业利益的合作方案。

7. 对于尚未正式签署贸易合同的采购意向,出口商应充分考虑疫情防控措施可能给贸易合同履行带来的影响,并在订立贸易合同时作出有针对性的约定。(来源:中国信宝,2019.3.4)

【国际市场动态】

欧洲‖由于2019年表现不及预期,欧盟下调表观钢铁消费量预期

Eurofer周四表示,将其2020年欧盟表观钢铁消费前景下调1.2%,至1.59亿吨,低于2019年第四季度报告中预测的1.4%。在2019年第四季度的报告中,我们预测表观钢材消费量将在2019年下降3.1%至1.58亿吨。因此,小幅下调并不是由于对2020年市场状况的看法完全不同,而是由于2019年欧盟钢铁市场的表现略弱于预期。领先指标表明,尽管有一些稳定迹象,但经济下滑在2019年剩余时间内仍在继续。预计在2020年下半年之前不会出现明显的反弹。到2021年,预计表观的欧盟钢铁消费量将增长2.3%。Eurofer对2020年和2021年消费的立场保持不变,任何增长或由补充库存以及实际需求有所改善来支持。

北欧北欧买盘活跃,周一价格继续上涨

由于买盘活跃,北部热卷周一上涨了2.50欧元/吨,而南欧却小幅走弱。

消息人士称,虽然交易较前一个交易日有所减少,由于钢厂产能下降,北欧的价格水平正处于上升阶段。Rhur出厂价至468.5欧元/吨。诸如安赛乐米塔尔在法国的Fos-Sur-Mer工厂的不可抗力之类的停运将有助于保持价格继续上涨。而意大利安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)的Ilva运力较低,将为意大利的定价提供支撑。消息人士补充道:“相信现货价格很快就会达到440欧元/吨”周一,南欧热轧板卷却有4欧元/吨的下跌,至453欧元/吨。一位来自意大利服务中心的消息人士称,可交易的价格为450欧元/吨,但考虑到缺乏进口,市场比他们预期的安静。

亚洲印度2019年4-12月钢材出口量增39.4%

联合工厂委员会(JPC)周末发布的临时数据显示,由于对越南的出口增加,印度在2019年4月至12月的成品钢材出口同比增长39.4%至652万公吨,而进口则下降6.7%至551万公吨。 4月通常标志着印度财政年度的开始。JPC的数据显示,向越南出口了190万吨货物,约占总出口的29%,是2018年4月至2018年12月发布的43.7万吨的四倍多。在前九个月的出口中,热轧卷占了大部分,即约381万吨。虽然印度的热轧卷出口预计将在当前财政年度的最后一个季度(2020年1月至2020年3月)继续增长,但由于越南钢铁巨头Hoa Phat计划在2020年第二季度开设一个热轧卷工厂,其出口量可能会下降。

【企业动态】

阿联酋钢厂Conares或通过Etihad信贷协议增加出口

总部位于阿联酋的Conares钢厂寻求通过与阿联酋联邦信用保险公司Etihad 信用保险公司(Etihad Credit Insurance)最近签署的协议,增加对新市场的钢筋和管道出口。该公司目前出口到美国,加拿大,澳大利亚,欧洲和新加坡,并计划开拓非洲的新市场。Conares首席执行官Bharat Bhatia在一份声明中表示,通过该协议,Conares计划将其产能提高50%至75%,以满足不断增长的需求,并实现阿联酋20亿迪拉姆(约合2.721亿美元)的营业额,目前为10亿迪拉姆。

Conares签署了一项多买方贸易信贷解决方案,该方案将最大程度地减少与其出口到国际市场有关的风险,并使该公司可以访问与国内外3.6亿家公司有关的信息。Conares期望通过与ECI的合作关系开始销售1.5亿美元。到目前为止,已有10多家银行提出投资支持建议。

俄罗斯Metalloinvest公司就乌拉尔钢铁的出售进行谈判

俄罗斯大口径钢管厂扎戈尔斯克管厂(ZTZ)正在与Metalloinvest收购后者的生铁和钢铁生产商Ural Steel进行谈判。消息人士透露,ZTZ正在考虑购买年产能200万吨的钢厂,以确保其未来无缝管业务的圆形铸件原料。该厂的两个连铸机之一年产能80万吨/年的No.1能够制造大方坯,其最大产量占Ural Steel 200万吨/年粗钢产能的40%。该厂希望在2021年投产并于今年破土动工。目前,已预留350亿卢布(5.58亿美元)来建设这些设施。普氏调查的分析师认为,这笔款项足以为乌拉尔钢铁公司的采购提供资金。消息人士反馈:“Metalloinvest不愿出售资产可能有多个原因。该公司专注于铁矿石的开采和加工。钢铁是其辅助产品。乌拉尔钢铁公司(Urals Steel)与其他业务紧密结合。其市场位置钢铁生产商的密度高,竞争激烈,需求前景低迷,可能是Metalloinvest的又一担忧,除非Metalloinvest有一个需要资金的资本密集型项目。如果交易继续进行,Metalloinvest将使其剩余的钢产能从俄罗斯西部剩余的Oskol(OEMK)钢厂减少三分之一以上,至350万吨/年。

土耳其Colakoglu计划4月检修其热轧板卷生产线,为期10天

土耳其最大的钢铁生产商之一科拉科格卢(Colakoglu)计划于4月暂停其热轧生产线以进行维护工作。棒材年产能为100万吨,热轧板卷年产能为450万吨/年。消息人士说:“这是一项计划内的维护工作。”预计这项工作将在十天内完成。但是该公司热轧卷板厂的计划维护与当前的市场状况没有关系,并指出他们对自己的需求非常满意,尤其是来自欧盟地区。据报道,由于去年土耳其在建筑业危机中的市场情绪低迷,Colakoglu一直致力于减少长期炼钢能力,并且在整个2019年不时暂停产量。Colakoglu已经关闭了我们3月份的HRC订单,并计划尽快开市新的订单。

国际价格汇总】


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