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国际钢市日报(2020.2.7): 欧洲热卷单日涨幅创3年新高

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【热点追踪】

今日国内钢材指数(Myspic)绝对价格指数3811.95,较上一交易日下跌0.28%。其中,螺纹钢绝对价格指数3725.6,较上一交易日下跌0.22%;热卷绝对价格指数3612.45,较上一交易日上下跌0.46%。进口矿石绝对价格指数582,日环比下跌0.75%;焦炭综合价格指数1878.3,日环比持平。

国际市场方面,周四国际市场延续板强长弱态势。近一周,国际原料市场的持续阴跌打击了多个区域市场尤其是长材品种的价格。据Mysteel了解,土耳其废钢价格在中国新年期间跌幅达到20美元/吨,和一月初相比跌幅46美元/吨。内贸螺纹在节后开始比较明显的跟跌,周四土耳其螺纹钢FOB主流成交价410-415美元/吨,周环比跌15美元。欧洲长材市场价格微降,但其主要进口国基本将用尽直至2020年6月30日被允许的向欧盟出口的配额(土耳其已用尽配额,俄罗斯使用了98%,乌克兰已使用97%),整个上半年进口方面的供应压力被认为较小,虽然目前受到国际市场整体承压的影响,但欧洲整体预期并不悲观。板材方面,周四欧洲热轧板卷内贸价格见证了近三年最大单日涨幅,其中北欧上涨12欧元/吨,南欧2.5美元/吨,市场供不应求基本面状态持续发酵。为此,意大利安赛乐米塔尔计划2月20日重新开始生产3万吨成品钢材以缓解目前的供应紧缺局面,但是尚未决定是否就此正式复产。

【进出口动态】

出口讯:7日中国出口报价部分下调

7日国内主要港口钢材出口价格部分板材品种下调:现上海港B500B螺纹钢465-470美元;鲅鱼圈SS400热卷475-485美元;天津港SPCC冷卷530-540美元,SS400中厚板470-480美元。热卷方面,大部分钢厂认为开始报价,或维持其年前挂牌水平,对SS400保持在500。贸易商报价区间在475-480美元/吨区间,Mysteel了解到华东地区少量热卷以465美元/吨地位达成成交。但是目前国内市场交易停滞,因此仅存在库存压力的钢厂选择降低其报价。长材方面报价更为稀少,整体较节前下幅15-20美元吨,但由于国外长材价格亦走低,中国FOB报价水平仍缺乏竞争力,海外螺纹钢买家还盘价格低至450美元/吨。鉴于内贸市场难以估计交易活动复苏时间以及目前库存不断累积,出口商近期整体偏向主动出口。

【国际市场动态】

美洲 北美板坯需求尚可 巴西出口价格上行

据了解,在截至1月31日的一周中,巴西板坯出口价格上涨,但目前市场不确定性不断增加,整体心态谨慎偏空。目前巴西板坯FOB出口价格在465-470美元/吨之间,周环比上涨25美元/吨左右。据市场参与者表示,3月装运的板坯出口到美国的交易价为FOB 470-475美元/吨,预计未来几周出口至美国的价格将下跌至FOB 460美元/吨左右。下游市场方面,上周五美国热轧卷价格仍低于600美元/短吨,市场预计该国板材2月份市场价格将下滑。据一位消息人士称:“黑色金属废料的下降趋势可能会对美国板材市场产生利空影响。”墨西哥和加拿大的板坯成交价也接近FOB 460美元/吨。在巴西国内市场上,对板坯的需求仍存,成交价约为FOB 460美元/吨。

欧洲 欧盟钢铁出口量在2019年前11月内同比下降2%

根据欧盟钢协(EUROFER)报告显示,欧盟钢铁出口量在2019年前11月内同比下降2%。其中,2019年的第一季度和第二季度的出口量同比下降3%,第三季度同比持平。分品种来说,半成品材的出口量持续下降,在前11个月内同比下降24%;板材出量则同比增长4%;长材出口量同比下降9%。分出口国家来看,2019年前11个月,欧盟钢铁出口的主要目的地是土耳其、美国和瑞士,其次是阿尔及利亚和墨西哥。对以上五个国家的出口量占欧盟成品钢材出口总量的51%。其中,对阿尔及利亚的成品钢材出口量同比增长了43%,对瑞士的出口量同比下降了8%,而对美国的出口量则下降了22%。各品种占比方面,半成品钢材占欧盟钢铁总出口量的8%,板材占比63%,长材约占30%。

中东 土耳其型钢厂努力维持其销售价格

尽管土耳其领先的进口黑色金属废料市场大幅下跌,欧洲钢厂本周仍希望保持国内型钢价格稳定。周三,欧洲型钢现货交付价格约540欧元/吨,周环比持稳。由于最近土耳其进口废钢交易显示价格正在下降,市场人士多认为型钢价格可以能在两周内达到525欧元/吨”。比荷卢经济联盟的分销商称,其可交易价格为540欧元/吨。废钢价格的持续下跌也导致人们预期欧洲2月份废钢结算将减少,因此钢型材价格也将走低。

企业动态

波兰安赛乐米塔尔计划三月底复产其位于Krakow地区的高炉厂

安赛乐米塔尔有意在2020年3月底重启其位于克拉科夫(Krakow)区域的钢铁厂。正式开启时间可呢个根据是被维护情况有所调整。该钢厂于2019年11月底暂停检修,理由是,市场条件不佳。而现在计划重启主要基于目前比利时市场对于板坯的的需求,另外也是为了缓解波兰安赛乐米塔尔其他工厂生产上的损失。目前,钢厂并没披露重启后的具体产出计划,但是可以确定对目前板坯的价格将不会有太大影响。本周三欧洲中部热轧板卷平均成交价位在430-350欧元/吨。

安赛乐米塔尔集团和意大利政府争相收购意大利安赛乐米塔尔钢厂

据了解,意大利政府和安赛乐米塔尔(AMelorMittal)正在接近达成一项协议,以保护该国最大的扁平材钢厂,该案定于周五在米兰举行。消息人士称,预计双方都将同意取消听证会,或决定遵守现有协议以维护AM Italia(以前称为Ilva)。

AM Italia工厂曾经是欧洲最大的工厂,年产能为1100万吨/年。其中最大的生产基地目前每天可生产多达1.3万吨粗钢,但今年的目标是将年产量提高到400万吨至450万吨之间。去年11月,AM Italia表示希望退出从意大利政府手中购买Ilva的交易。作为回应,罗马要求意大利义大利信守诺言,或准备在米兰法庭进行“世纪法律斗争”。一位知情人士透漏:“我们认为双方都在密切努力以达成协议,最主要的问题是AM希望裁员和减产。”

越南正寻求延长方坯和长材的进口保障关税措施

其工业和贸易部正在就延长保障义务进行调查。但是,这将市场分为两个阵营,目前市场既存在赞同也存在反对声音。支持延长保障税的市场参与者表示,关税将对越南的电弧炉有利,因为“任何削减措施都将打开更广阔的竞争市场之门,最终将降低成品价格。”越南对钢坯和长材进口的初始保障税于2016年3月开始实施。分别为23.3%和14.2%,并逐步,定期下降至目前的17.3%和10.9%,至3月21日到期。

国际价格汇总】


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