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国际钢市日报(2020.2.11):中国出口报价跌幅明显 国际市场情绪悲观依旧

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【热点追踪】

今日国内钢材指数(Myspic)绝对价格指数3782.54,较上一交易日下跌0.25%。其中,螺纹钢绝对价格指数3695.93,较上一交易日下跌0.39%;热卷绝对价格指数3571.61,较上一交易日上下跌0.29%。进口矿石绝对价格指数579.1,日环比下跌0.63%;焦炭综合价格指数1878.3,日环比持平。

国际市场方面,土耳其废钢自上周末开始出现反弹迹象后,成品材市场情绪仍较悲观。在需求承压的背景下,东南亚及中东市场长板材下行趋势较明显。热卷方面,受中国出口价格下跌影响,外围地区买家心态谨慎偏空。据越南贸易商表示,日韩热卷报价依然较坚挺,CFR价格在540-560美元/吨之间,超出了大部分买家心理价位,暂无成交消息。欧美方面,因欧洲停产导致交货期的延长,热卷价格有所支撑,但因当地市场多按需拿货、看跌情绪较浓,成交量环比有所下滑。长材方面,新加坡受中国及外围市场报价影响,螺纹钢价格周比下跌10美元/吨左右。埃及螺纹钢厂则因方坯价格下跌,该国货币升值等因素,于本周下调了出厂报价。目前国际市场的矛盾点在于对中国市场恢复时间的不确定。小编认为,若未来两周内,中国下游陆续复工、土耳其废钢价格持续上涨,国际主要市场的半成品及成品材价格还是有一定上行空间的。

【进出口动态】

出口讯:11日中国出口报价陆续发布 跌幅明显

11日国内主要港口钢材出口价格全面下调:现上海港B500B螺纹钢455-460美元;鲅鱼圈SS400热卷470-480美元;天津港SPCC冷卷520-530美元,SS400中厚板470-475美元。今昨两天中国主导钢厂陆续开始报价,生产企业报价风格呈现内贸努力持稳,出口全面下调的态势。当前螺纹钢钢厂报盘价格在470-480美元/吨之间,贸易商成交价可能达到460美元或者更低。Mysteel另外解到,京唐港SS400最低成交价位达到450美元/吨FOB,据悉,开年之后就有个别钢厂开价455美元/吨FOB,该价位向泰国及越南等地达成成交。主流465美元/吨价位的SS400整个市场近乎无成交。长材方面同节前相比跌势更明显,中国钢厂在内贸短时间无法恢复的情形下积极寻求出口订单,主流钢厂线盘整体FOB下调幅度达到30-40美元/吨,B500B螺纹钢报盘价以450-455美元/吨为主,实际报至香港的可成交价位或为455美元/吨CFR,表明其FOB可能达到445美元/吨。但该价仍低于土耳其同时间450美元/吨CFR水平,因此大陆资源暂不能达成任何成交。

【国际市场动态】

中东土耳其废钢进口交易激增,价格从低位继续回升

土耳其黑色金属废料的进口自上周初下跌至250美元/吨CFR后,由于成品材和废钢交易量双双激增,价格从低位继续回升。本周一,上涨至264美元/吨,破碎料价格为269美元/吨。日环比上涨4美元/吨。主要成交的买家来自美国和英国。据市场参与者反馈:大多数行业参与者对短期乃至中期都看涨,而废钢价格在短期内迅速调整至250美元/吨CFR是出乎意料的,低迷的市场心态占了很大一部分原因。从美国和欧洲的买家还盘的情况上来看,未来一周,废钢价格仍有望回升至265-270美元/吨水平。土耳其贸易反馈:成品是否支持上升趋势?如果我们认为废钢价格为265-270美元/吨,则相应的螺纹钢价格必须为425-430美元/吨,而现在土耳其螺纹钢出口价仍为415美元/吨FOB。

亚洲台湾本地废钢继续下跌 螺纹钢下跌17美元

周一,台湾国内HMS废钢价格继续下跌,因进口价格疲软对钢厂当地价格预期造成压力。大型小型钢厂丰新钢铁将其国内废钢采购价下调至T $ 7,100 / mt($ 236 / mt)。一位消息人士称,HMS I / II 80:20已运抵台中钢厂,较周六最新降价200美元/吨。消息人士补充说:“上周日本报价进一步下跌,我们只是通过调整当地价格来追赶。”价格前景喜忧参半,一些参与者预计,由于日本市场人气疲软,价格将进一步下跌;而其他参与者则表示,据报土耳其废钢交易增加,给市场带来了潜在的上涨空间。

北美美国国内冷卷与热镀锌报价下跌

钢厂折扣政策以及较低的基料价格影响,美国冷卷和镀锌板卷的价格有所下滑。

截至上周四,美国冷卷FOB报价在770美元/吨左右,周比下跌5美元/吨;热浸镀锌卷FOB报价周比下跌10美元/吨,至780美元/吨。交货时间方面,冷卷的交货时间在5到10周之间;镀锌产品的交货时间在5到13周之间,大部分在6到8周的范围内。部分钢厂3月份库存较充足,而一些钢厂订单则预定至了5月初。根据消息人士称,近期某些生产商的交货时间或将被延长。

企业动态

纽柯公司计划将其位于印第安纳州 Crawfordsville的Castrip钢厂暂时停产

俄罗斯MMK钢铁公司周一表示,将在其Magnitogorsk钢厂停产检修一座1700毫米宽的带钢冷轧机六到九个月,并补充说,它将扩大其他钢厂以弥补损失。

MMK称,最初,该工厂的冷轧卷产能为60万到80万吨/年。因此,预计每年的产量损失可能在30万吨至45万吨之间。该工厂一周前因计划进行为期两周的维护而处于闲置状态,但周六发生了大火。但没有人员伤亡。

话虽如此,MMK表示相信事故不会影响今年的整体钢材出货量。为了弥补损失,该公司计划将其另外两台冷轧机之一,120万吨/年的2500毫米装置从目前的10万吨/月增加到15万吨/月,MMK还计划将热轧卷销售量从目前的16万吨/月提高到27万吨/月。预计较低价值产品在其投资组合中的更大份额对本年度税后利润的影响在1000万美元至2000万美元之间,具体取决于维修时间和最终的销售结构。

JSW Steel 1月份粗钢产量下降3%至140万吨

据悉,JSW Steel2020年1月粗钢产量下降2.9%,至140万吨,该公司曾公布去年同期粗钢产量为145.3万吨。成品材方面,JSW2020年1月总计生产扁平材102万吨,较去年同期下跌1.4%;长材340万吨,同比下降0.5%。

JSW钢铁公司是印度的一家综合钢铁公司,其炼钢年产能为1800万吨。

意大利关于Ilva钢铁的听证会推迟至3月

据悉,米兰法院听证会原计划将未来的生产水平设定并确定安赛乐米塔尔意大利工厂(前伊尔瓦钢铁厂)的运营状态,该听证会已从周五推迟至3月6日。消息人士称,推迟是公司和政府共同要求的。

他们说,安赛乐米塔尔和伊尔瓦特别专员正在密切合作,就意大利南部塔兰托工厂的未来发展方向和生产水平达成协议,并且安赛乐米塔尔意大利公司将继续生产,而法律代表将制定协议的细节。

安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)本周将伊尔瓦(Ilva)当前的粗钢产量定为每年410万吨。该公司表示,到2023年将有600万吨/年的产量。但是,政府希望该工厂年产800万吨/年的粗钢,并希望AM Italia能够保障就业。尽管去年年底宣布计划退出,但安赛乐米塔尔仍将留在意大利,并将继续经营该工厂。 Ilva因环境,生产和一般成本方面的问题,最近被列为造成ArcelorMittal最近净亏损的一部分。

国际价格汇总】


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