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国际钢市日报(2020.2.12): 全球板材走势低迷 中国出口连续下跌

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【热点追踪】

今日国内钢材指数(Myspic)绝对价格指数3778.66,较上一交易日下跌0.1%。其中,螺纹钢绝对价格指数3689.88,较上一交易日下跌0.16%;热卷绝对价格指数3572.7,较上一交易日上涨0.03%。进口矿石绝对价格指数589.1,日环比上涨1.73%;焦炭综合价格指数1878.3,日环比持平。

国际市场方面,继土耳其废钢价格小幅反弹并在周二企稳之后,当地内贸方坯和螺纹钢价格在低迷了近一个月之后随之小幅上涨。土耳其长材生产商首先上调了以里拉计价的内贸报价,贸易商跟涨2-4美元/吨至约430美元/吨的含税价,但其出口报价延续弱稳状态。来自东南亚买家的进口价格仍然下降,主要原因是中、韩两国持续走弱、有竞争力的报价。因此大部分长材市场延续弱势运行。板材方面,周二整体偏弱。包括亚洲、欧洲、北美、中东等地区的冷热板卷和热镀锌外贸价格有不等程度下跌,即使欧洲内贸由于资源短缺和个别主导钢厂的退出表现坚挺。亚洲仍是主要不确定或相对悲观的市场,中国出口报价的大幅下降,使买房采购节奏愈趋下降,观望情绪蔓延。

【进出口动态】

出口讯:12日内贸受阻 中国钢厂出口阴跌不断

12日国内主要港口钢材出口价格继续走弱:现上海港B500B螺纹钢450-455美元;鲅鱼圈SS400热卷465-470美元;天津港SPCC冷卷520-525美元,SS400中厚板465-470美元。尽管内贸价格大体持稳,甚至在期货的带动下有些反弹,各品种的出口价格却连续阴跌。如今内贸基本情况为:短流程基本停产且恢复时间仍未有定数,长流程八成正常生产,部分面临减产压力。本周一为官方允许的复工时间,但实际复工近无,交易活动仍然非常稀少,根据我的钢铁网统计周一周二全国同口径的成交总量日均为3000多吨,因前物流和生产面均存在压力。但国内钢企报价相对是非常坚挺的,市场人士等待特殊时期的过去、需求的复苏甚至国家的刺激政策,从期市的表现对市场情绪和价格预期就可见一斑。然而,库存高企的生产企业当前主要任务似乎是对外寻求机会。一位钢厂人士向Mysteel反馈:我们正积极接洽外贸订单,以消化一部分生产力为主,这和当前市场的恐慌情绪分不开。据了解,中国B500B螺纹钢向香港、新加坡等地的到岸价格在435-440美元/吨之间,同规格土耳其螺纹价格或低于此之,然买方对于当前的“特殊”形式表现也更加谨慎,即使价格存在优势,实际交易仍然非常有限。另一出口商估计:没有理由拒绝当前的价格,短期出口订单定然有所增加。

【国际市场动态】

欧洲 安赛乐米塔尔集团计划在2032年之前关闭法国Florange焦化厂

安赛乐米塔尔公司发言人周二表示,安赛乐米塔尔正在考虑在计划的2032年之前关闭其在法国的Florange焦化厂。

发言人说:“考虑到到2030年将二氧化碳排放量减少30%以上的投资计划,对焦炭的需求应减少,敦刻尔克工厂在短期内(2022-2023年)可能是自给自足的,最初计划运行至2032年的Florange焦化厂的使用可能会受到质疑。”

欧洲 欧洲进口热卷价格走低,内贸价格持稳

周二,欧洲卷材市场国内热轧卷供应继续趋紧,交货期普遍有所延长,目前4月底到5月为普遍水平,北欧热卷内贸市场价格为475-480欧元/吨,南欧意大利可交易价格为455欧元/吨。与此同时土耳其进口报价下滑。

欧洲贸易商反馈:目前的迹象表明价格坚挺,尽管土耳其进口在一周内下跌了10欧元/吨至470-475欧元/吨(CIF意大利),但从目前价差来看并未显示出绝对的市场竞争力。希望土耳其钢厂在下周变得更加活跃。

消息人士称:“目前进口稳定,但随着废钢价格下跌,土耳其钢厂再次开始对欧洲市场表现出兴趣,意大利的局势复杂,需求低迷,现在每个人都在等待观察这将会如何,因为南欧的整体库存还是比较高的,但是欧洲钢厂正在继续致力于巩固价格。”

独联体 ‖ 独联体钢坯需求承压 价格持续下跌

据独联体地区钢厂表示,由于市场的不确定性,本月中国客户取消了近10万吨的钢坯的订单,这几批资源目前以低价供应至了东南亚。据钢厂反馈:“现在第一要务是保持销售额,而不是增加新的订单。”截至2月7日当周末,几批4万吨的俄罗斯方坯,以FOB 383-385美元/吨的价格售往非洲,月环比下跌了8-9美元/吨。一些市场参与者表示,385美元/吨是客户能接受最高价位,目前大多数客户心理价位在FOB 380美元/吨左右。而钢厂则表示,目前的价格基本无利润,只能被动出货。

中东 ‖ 阿联酋板材进口价格下滑 成交清淡

截止2月11日,阿联酋部分板材产品进口价格下跌,印度是阿联酋的主要板材供应商之一,本周还未向阿联酋发出有关冷热卷的报价。阿联酋进口热卷方面,中国对其报价为CFR 530-535美元/吨,暂未有大量订单。热浸镀锌卷方面,中国出口商报价为CFR 670美元/吨(规格为1mm的含275g锌涂层/每平方米的热浸镀锌卷)。印度热镀锌报价为CFR 740-750美元/吨,但截至2月11日当周没有新的价格。冷卷方面,中国资源报价在CFR 560-570美元/吨之间,暂无大量成交消息

中东 ‖ 土耳其螺纹钢价格随废钢一起开始反弹

周二,土耳其进口的优质重熔废钢1/2(80:20)报价维持在264美元/吨CFR,较周五上涨了4美元/吨,据市场反馈,订单量也有所回升。土耳其一些长材生产商随即上调了以里拉计价的国内螺纹钢报价。加上近几天来土耳其里拉兑美元汇率持续贬值,这也促使钢厂采取行动。

尽管中国部分区域的内贸价格开始小幅反弹,亚洲热轧板句整体的价格在本周几乎每日下滑,交易不温不火。其中包括连续走软的中国FOB价格。

亚洲 ‖ 亚洲热卷价格本周连续下行

根据Mysteel了解的报价水平,中国热卷SS400钢厂报价范围下滑至约480美元/吨,市场成交价位则在460-465美元/吨。冷轧基料厂报价在480美元/吨上下,可成交价位在465美元/吨。日环比均跌5-7美元/吨。同规格东南亚到岸价格周二亦小幅下跌,当前SS400 3mm热轧板卷至东南亚主要港口均价为461美元/吨,日环比跌4美元/吨,冷基SAE1006为468美元/吨,日环比跌2美元/吨,该价位包含中国低价位东北和京唐港的出口,也包括绝大部分的韩国资源。

市场人士反馈:即使不谈中国市场现在的消极影响,亚洲资源供应相对偏紧也并没有给市场带来支撑,这从东南亚进口资源不断下跌就可见得。当然最主要的原因还是买家越来越处于观望状态,按需采购,直到中国市场变得更清晰。

企业动态

安赛乐米塔尔集团计划在2032年之前关闭法国Florange焦化厂

安赛乐米塔尔公司发言人周二表示,安赛乐米塔尔正在考虑在计划的2032年之前关闭其在法国的Florange焦化厂。

发言人说:“考虑到到2030年将二氧化碳排放量减少30%以上的投资计划,对焦炭的需求应减少,敦刻尔克工厂在短期内(2022-2023年)可能是自给自足的,最初计划运行至2032年的Florange焦化厂的使用可能会受到质疑。”JSW Steel 1月份粗钢产量下降3%至140万吨

印度JSW钢铁计划未来两年内提高彩涂板产能至210万吨

据印度《商业标准日报》报道,印度JSW钢铁公司计划在未来两年内大幅提高公司的彩涂板产能,当前正在规划产能扩张计划,目前JSW钢铁公司的彩涂板年产能约为75万吨,计划在未来两年内提高至210万吨,提高近3倍。

天津港战疫情创吞吐量纪录

据悉,1月份,天津港坚持疫情防控和安全生产两手抓、两不误,强化疫情防控各项措施落实落地,强化航运、陆运生产计划组织,努力提高作业效率,实现港口生产首月开门红。

1月份,该集团完成货物吞吐量3527.1万吨,同比增长8.4%;集装箱吞吐量136.5万标准集装箱,同比增长7.5%,创出历史同期最好纪录。其中,完成金属矿石吞吐量1044.4万吨,同比增长31.9%;原油吞吐量254.7万吨,同比增长12.7%。

河钢黄骅港码头实现首月开门红

2月1日,从河钢物流黄骅港公司传来喜报。元月份取得生产经营开门红,完成吞吐量166万吨,其中外贸吞吐量102万吨,实现营业收入3342万元,较历年同期比成倍提升,多项任务指标创历史最好水平,在港口行业的传统淡季实现逆势增长,打破黄骅港地区同类码头多项记录。

国际价格汇总】


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