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钢材出口一周回顾:内贸情况紧缩 出口订单转暖(2.7-2.14)

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一、国际市场行情

国际市场方面,本周土耳其废钢小幅度上涨,但目前尚未对成品材价格造成积极影响,全球多个市场的长板材价格依然呈弱势下行态势。板材方面,由于中国国内价格下跌,钢厂出口意愿较浓。而受中国出口报价的影响,东南亚热卷进口价格大幅下跌。据某华东出口商表示,其出口至南美洲的规格为A36 的中厚板,FOB价格在480美元/吨左右,价格优势明显。市场心态方面,目前国际钢市受中国下游延期复工的影响,对2月份预期偏空。但仍有些海外贸易商对此表示不同看法,他们认为就目前形势来看,短期内需求大概率将集中回暖,无需过度悲观。今日印度当局也发布了有关大力发展基建的计划,在一定程度上提振了当地钢铁行业的信心。

二、出口市场概况

近期受公共卫生事件影响,内贸价格大幅度下跌的情况下,内贸价格也不同程度的下跌,目前国外对中国钢铁市场过分看空,目前成交情况较差,具体来看:

上海港螺纹钢:由于目前国内受公共卫生事件影响,运输受阻,下游复工继续延迟,内贸价格处于低位维稳阶段,同时去库存仍需时间,故工厂多寻求出口解压。目前钢厂B500B理计主流报价降至FOB 450-460美元/吨 ,环比上周跌约$20左右,国外观望情绪浓厚。

热卷:因卫生事件影响国内需求减弱,本周中国热卷出口价格跌幅扩大。钢厂SS400主流报价$480-490 FOB,较上周大幅下跌$10-15左右。业内人士表示目前国内需求尚未恢复,实际可成交价格在470美元/吨左右。另据市场小道消息称土耳其热卷CFR越南市场报$475。价格急剧下跌导致客户观望心态更浓,周四台塑公布2月盘价维稳不变或在短期内有助于维稳当地市场情绪。

热镀锌:目前主流钢厂SGCC 1.0mm Z120零花镀锌大幅度下跌至FOB550-560美元/吨左右,较上周大幅下降25-30美元/吨左右。但出口市场仍然萎靡。由于公共卫生事件严峻,短期内下游复工情况较差,需求无法及时恢复,同时库存继续攀升,市场预计月底前价格仍有下行压力。

中板:本周中板内贸价格在不断走高的库存压力下大幅下探,出口报价从上周$490-505 FOB的主流水平跌至$460-480 FOB。有部分资源成交在$465-470 CFR东南亚市场,但该价格有效时间很短,工厂收到一定订单量后马上恢复到$460 FOB左右的报价。鉴于此,部分市场参与者认为短期内中板价格在急跌之后或有反弹机会。

  • 国际市场实单信息

近期外贸报价情况:

  1. 中国主流HRC FOB报价460-470美元/吨左右
  2. 独联体主流HRC FOB黑海报价470-485美元/吨
  3. 独联体CRC FOB黑海报价 535-540美元/吨左右
  4. 中国报HRC CFR越南 470-480美元/吨
  5. 印度报 HRC CFR 越南520美元/吨
  6. 印度报 HRC CFR 中东525美元/吨
  7. 中国报 HRC CFR巴基斯坦485美元/吨

四、国际要闻

土耳其Erdemir钢厂2019年净利润大幅下跌

土耳其最大的钢铁生产商埃德米尔集团(Erdemir Group)的净利润在2019年总计5.85亿美元,较2018年的11.6亿美元大幅下降49.6%,而该公司的净销售收入同比下降13.5%至48.4亿美元,这是整个市场都看跌的原因。

根据该公司周三的监管文件,Erdemir Group的Eregli钢铁厂(Erdemir)在2019年生产了307万吨的粗钢,同比下降9%,而其较大的Iskenderun(Isdemir)的工厂生产了554万吨,同比增长4%。该集团2019年的总产量为860万吨,同比下降6%。

越南的Hoa Phat计划将Dung Quat的钢铁产能提高一倍以上

越南主要的私营钢铁生产商之一Hoa Phat集团计划将越南中部的Dung Quat钢铁项目的产能每年增加500万吨/年。扩建工程将占地166公顷,估计耗资60万亿越南盾(26亿美元),目前,Hoa Phat正在寻求其股东的批准。

在这500万吨/年的总产量中,其中300万吨为热轧卷材,100万吨钢型材,50万吨螺纹钢和50万吨轧制钢。发言人说:“我们正在为法律要求的项目做必要的准备,这可能需要两年的时间才能开始扩建工程。”

Hoa Phat的Dung Quat钢铁厂一期工程于2017年2月开始建设,年产能为200万吨/年长钢。第一期工程目前正在试运行。该公司计划在今年第二季度生产第二阶段的第一批产品,热轧卷的年产能为200万吨/年。

去年,Hoa Phat生产和销售了278万吨钢铁,全部用于建筑业,同比增长16.8%,其中约10%用于出口。

敬业钢铁或在今年一季度完成对英国钢铁公司收购的全部程序

中国敬业钢铁集团致力于在第一季度之前完成对英国钢铁公司的收购。敬业已经与英国最大的钢铁股东巴雷特钢铁公司进行了讨论,以便在将英国钢铁出售给敬业之后立即向他们出售四个英国钢铁分销中心,直至交易完成。

巴雷特钢铁公司在一份官方声明中说,它目前正在等待英国钢铁公司的敲定。声明说,巴雷特希望获得英国钢铁金属中心的地盘,包括:沃尔夫汉普顿,达特福德,纽卡斯尔和斯肯索普,以及奇德尔和爱丁堡的办事处。

根据法国工会的说法,敬业的代表还试图说服法国政府支持他们,敬业发言人证实,公司代表参观了这家法国工厂,并承诺在未来五年内向哈扬格地区投资6000万欧元。在考虑的投资中,有一条用于精加工钢轨的新生产线以及该厂产能的增加。铁道钢的产量将从33万吨增加到50万吨。敬业承诺对所有英国钢铁的总投资额为12亿英镑。

据报道,出售英国钢铁公司的Hayange工厂也需要法国政府的批准。接近该交易的消息人士称,尽管法国政府永远不会对英国政府采取行动,但他们已将哈扬涅单独出售,作为应急计划,以防与敬业的交易未能通过。

接近该交易的消息人士周三表示,三名竞标者已经提交了关于Hayange的投标书,其中包括特钢生产商Ascoval和Liberty Steel。普氏与两家公司接触时均未发表评论。钢铁制造商阿斯科瓦尔(Ascoval)最近中标,为法国北部哈扬格(Hayange)的BSFR轧机厂提供14万吨SNCF钢轨生产用大方坯。


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