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Mysteel:2020春节后的钢材出口形势跟踪

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一、小概率事件导致钢厂调整销售策略

仅去年12月份,国家发改委批复的基建项目涉及总金额超过1.5万亿,2019年全年房地产开发投资超过13万亿,市场人士普遍认为如此庞大的投资体量一定对今年一季度钢材需求产生有力的支撑,但是突如其来的公共卫生事件使得国内贸易流通基本停滞。“钢需”只是延后,并不会消失,下游需求端受的负面影响要大于钢铁生产端。据Mysteel调研,除少数重点工程外,目前国内大多数下游行业会在2月底之前集中复工,且大部分企业复工后恢复正常经营水平需要半个月左右的时间,因此会在3月份恢复正常经营水平。与此同时,2月的第二周,Mysteel调研的247家钢厂的高炉开工率为72.94%,全国钢材社会库存达到1753万吨,接近三年内的库存顶峰,部分库房甚至出现饱和的状态,并且大概率呈继续上升的态势,以至于钢厂不得不调整销售策略。

2月份之前,绝大多数钢厂并不愿意降低利润来促进出口,但是从2月10日国内某大型钢厂的出口挂牌价来看,冷热系价格较年前跌了20美元/吨以上,并且价格可议,一些海外客户向Mysteel反馈中国钢材的出口价格较之前“有诚意”了,很大程度上表明国内钢厂的出口意愿强烈,为了尽快的回笼资金,部分出口订单的交货期已从4月份缩短至3月份。

二、钢材出口行情回顾

2020年开市后中国钢厂出口报价姗姗来迟,并在过去的两周连续下跌。根据Mysteel评估的中国出口价格,SS400热轧板卷主流成交价从节前的492美元/吨跌至目前的464美元/吨,B500B螺纹钢则从节前的475美元/吨大幅跌至435美元/吨,盘线价格跌幅均超30美元/吨。实际上,部分低价位资源在上周成交以赌市场,其中包括一些鲜少出口的钢厂。随着热卷成交的增加,低位资源在上周末有5美元/吨左右的反弹。

春节期间我国主要出口目的地东南亚市场亦处于半休市状态,从东南亚主流港口进口价格上看热轧板卷和螺纹钢价格均平稳运行。期间(1月24日—2月1日)越南SS400热轧板卷515-517美元/吨CFR,B500B螺纹钢维持450美元/吨CFR。开市后,中国贸易商延迟返场,亚洲市场情绪动荡。截至2月17日,越南同规格热卷价跌至480美元/吨CFR,共下跌约35美元/吨,螺纹钢跌15美元/吨至435美元/吨CFR。

从与关键地区价格的价差上看,东南亚热卷价格共振效应明显,跌幅不低于中国,买家心态更为谨慎,但整体而言,中国出口至东南亚价格优势增加。螺纹钢方面,截至2月17日,B500B中国出口主流价格或同土耳其持平,而在2019年的大部分时候,中国价格远高于中东市场,以至螺纹出口量近无。一位河北地区贸易商14日向Mysteel反馈:长材品种整体成单较前期增量明显。

三、外贸发运影响几何

突然形成的价格优势,使得出口企业接单量大幅增加,但买方市场同样对当前物流是否可正常运转存在疑虑。根据Mysteel同数十个出口企业的调研,基本反馈大宗商品海运并没有明显影响,绝大多数钢厂可履行合同按时发船。部分钢厂对于前期接下的出口订单提前排产,同时接一些快船期新订单,最早在2月底或3月就可以发货。不过,也有个别贸易商的反馈:“由于部分码头不作业,目前的成品材交货期有所延迟。未来到达目的港后,又可能面临较长时间的检疫,不同目的国政策也有分化”。另一位贸易商反应:“即使没有任何明显信号,许多买家也表现出担忧。目前,对于已签署的合同,越来越多贸易商担忧买方提出受疫情影响无法支付货款。对此,出口商可梳理贸易《合同法》中有关不可抗力的相关条款,依据合同约定向买方主张权利。

四、一季度钢材出口量大概率超预期

今年一季度装船的订单多来自于2019年10-12月期间,从行情角度上看,成交明显好于去年,尤其是扁平材。根据Mysteel深入的市场和码头调研,虽然实际操作中的不可控因素或使最终成交量打少许折扣,但就目前情况来看此次公共卫生事件对外贸物流、船期的影响比较有限。随着年后价格大幅走低和钢厂新订单船期的缩短,一季度整体出口量大概率超预期,其中螺纹钢的出口订单量同比会有更明显的放量,根据Mysteel的预估,2020年一季度全国的钢材出口量或将达到1930万吨。

资讯编辑:毛琳 史册 吴金昌


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