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Mysteel:疫中伊朗钢铁及相关产业动态跟踪报道

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本周中东地区迎来疫情“爆发期”,截至发稿伊朗共确诊新冠患者593人,是中东地区形势最为严峻的国家。确诊者半数以上来自位于伊朗西北部的库姆市(Qom )和德黑兰(Tehran),库姆市是伊斯兰教圣地,人口密度极大。25日,土耳其、土库曼斯坦、巴基斯坦等中东国家关闭了与伊朗的边界,其间高速公路和铁路被封闭,暂停往返航班并撤回在伊朗的本国侨民。

图一:2月28日伊朗疫情扩散情况(来源:BBC)

政府应对

在疫情暴发后,伊朗政府采取了“外松内紧”的政策。限制民众去库姆市,但并未关闭城中宗教圣地。国内一些重点区域的公共场所、文艺体育和教育活动被取消,但目前官方仍拒绝封闭任何城镇。工信部发言人卡亚努什·贾汉普(Kianoush Jahanpour)在推特上说:“呆在家里,限制交通,减少活动,避免不必要的旅行,取消全国性聚会以及观察个人健康提示是控制Covid-19的唯一方法。”目前来看,伊朗重工业生产、贸易、建设等活动均正常进行。

伊朗钢铁划重点

1、伊朗是世界第十位钢铁产出国,且在2019年大增30%。直接还原铁产量居世界第二。

2、2019年伊朗财年前十个月(公历2019年3月21至2020年1月20日)钢材表观消费约1275万吨,同比持平。

3、财年前十个月共出口298万吨成品钢材,同比增25%;半成品钢材共出口582万吨,同比增47%;共进口39.6万吨成品钢材,年同比下降55%,并创下历史新低。

4、几乎所有钢铁生产原料都来来自国内,伊朗政府禁止部分生铁、钢坯等原料产品的进口。

钢铁生产和商品贸易未见明显影响

库姆和黑德兰地区是伊朗的工业重镇,其中坐落伊朗几家主要的钢铁生产商,包括Khaneh Steel和National Iranian Steel等均未发布任何限制生产活动相关信息。据了解,2月份工厂生产积极,导致钢坯对外出口供应量下降,FOB价格甚至微幅上涨(图二)。可见,工业生产并无计划“停下脚步”。当前,伊朗钢铁出口正值高峰期,仅在过去的一个月中,成品材总出口便达到67.5万吨,同比增93%。尽管一些商品贸易活动受到限制,但目前来看包括钢材在内的大宗商品产品仍可以通过海上运输去往土耳其、土库曼斯坦、巴基斯坦等封闭交通的邻国,至目的港的疫检工作可能使卸货期延迟一到两天,去往其他国家的冶金产品发运活动也基本正常。

图二:伊朗普方坯近2月FOB价格(美元/吨)

原油供应

在美国对伊朗的贸易措施下,2020年1月伊朗原油出口近乎归零。目前,国内重点油田开采活动正常进行,若新冠肺炎仅在伊朗境内发生,那么短期没有出口的伊朗对国际原油市场的影响几乎可以忽略。如果蔓延至占据全球50%原油贸易份额的整个中东地区,那么很有可能对全球原油市场的供应端产生巨大的冲击,具体还需要持续关注中东重点油田疫情监控情况。

对经济发展的潜在冲击

和日、韩、意大利等国不一样的是,伊朗并非发达国家,近年美国的制裁已大大减少了伊朗的石油出口,经济已经严重衰退,失业率接近11%,高通货膨胀率高达37%,加之伊朗最近又被放回了金融特别行动组(FATF)的黑名单中,这给外汇市场带来了巨大压力。实际上,本财年第三季度(2019年9月23日至12月21日)GDP出现增长,增幅为0.9%,在美国经济制裁下,伊朗经济出现稳定迹象实属不易,这场公共卫生危机对于伊朗经济的打击不言而喻。它将带来的直接影响可能有以下几点:

1、疫情可能加剧不断涌入的安全资产,例如外汇和黄金,但是与邻国边界的关闭将会较少流入伊朗的外国货币,在过去几周,里亚尔兑美元汇率下降了12%。

2、据伊朗媒体报道,人们对当局管理的不满情绪开始蔓延,可能使该国陷入新的政治动荡。

3、在受到以美国为首的贸易措施约束后,伊朗石油对其他地区贸易量增加,但由于中国和其他地区对石油需求下降,中东地区必将收到新一轮油价下跌的压力,这些影响都将会跟随新冠的蔓延情况而加剧。

总结:

从伊朗官方公布的数据上来看,该国疫情正处于严峻的阶段。BBC、New York Time等主流媒体质疑伊朗报告的患者数量的准确性,但伊朗官方否认了这一点。从已知情况来看,伊朗重工业作业未见直接影响,即便是旅游业也未受到强制制约。伊朗总统鲁哈尼称:“不能将新冠变成敌人阻挠我们生产和工作的武器。”但贸易终端和边界关闭很容易加剧伊朗与其周边国家地缘政治和经贸停滞,特别是和有频繁经贸往来的伊拉克之间,整个中东地区或难以避免面临经济损失。


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