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国际钢市日报(2020.3.2):市场情绪动荡 重点“受灾区”情况汇总

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【热点追踪】

今日国内钢材指数(Myspic)绝对价格指数3691.41,较上一交易日下跌0.4%。其中,螺纹钢绝对价格指数3555.32,较上一交易日下跌0.68%;热卷绝对价格指数3495.67,较上一交易日下跌0.24%;进口矿石绝对价格指数612.1,日环比上涨0.28%;焦炭综合价格指数1863.6,日环比持平。

国际钢市方面,在上周海外疫情突发后,市场陷入复杂的情绪之中。进出口商都有反映:目前最令人担忧的是海外疫情的控制情况,这将直接影响到全球钢材的需求。Mysteel简单梳理各国疫情发展和相关产业目前受到的影响,具体如下:

1. 韩国

截止3月1日16时,韩国新冠病毒确诊病例3736例,政府认为此次的情况比过去的MERS事态更加严重,主要受灾地区在岭南,是韩国重点制造业区域,拥有全部制造业工厂的30.8%。(一)钢铁业:高炉企业皆正常生产,但是由于汽车业、基建行业的影响,韩国浦项及现代制铁有减产意向,目前尚不明确。(二)建筑业:12月至3月为韩国传统建筑业停工季,目前情况来看,三月复工可能性不大。(三)汽车行业:由于中国在一月中旬开始因疫情影响导致的部分重要零件停产,韩国现代汽车于2月7日宣布其在韩国庆尚北道蔚山市的一家工厂停产。 此外现代在蔚山的另一家工厂全面停产。(三)造船业:目前造船业生产并未放缓,但劳工密集,是当前重点筛查群体。

2. 日本

截止2月27日19时30分,日本新冠确诊总数上升至895例,其中包括“钻石公主”号邮轮上确定的705例。为保证最小程度扩散,实施居家办公及轮流上班的政策。(一)制造业:根据上海日本商工俱乐部针对上海的635家会员单位的调研来看,约54%的企业供应链受到了影响。如果继续延迟复工,约有23%的企业考虑生产替换产品。(二)钢铁业:目前尚未造成大的影响,生产及运输按照正常情况运行。(三)经济:继2019年4季度GDP负增长后(主要受消费税上涨影响),2020年1季度受旅游业有游客减少以及有可能发生的工厂停工的影响,增长率可能会再次转负。相反,由于零部件及原材料开始转为日本国内生产,也有可能出现GDP正增长的情况。

3. 意大利

目前,意大利已经成为了全欧洲范围内疫情最严重的的国家。截至28日,全国共有889例确诊病例。确诊的病例中,有三分之二出自意大利北部的伦巴第(Lombardy)和威尼托(Veneto)。为了抑制新冠肺炎疫情的进一步扩散,相关部门此前已经下令封锁这两个大区。(一)钢铁工业:位于意大利东南部的塔兰托(Taranto)钢铁工业区并未直接受到疫情的直接影响,该国最大钢厂伊尔瓦(Ilva)、意大利第二大板材生产企业阿尔维迪(Arvedi)钢铁公司以及意大利北部的大型钢铁加工企业玛切嘉(Marcegalia)均正常生产,但同时也要求员工尽量减少外出,部分人员可以在家办公。(二)汽车工业:涉及疫情封锁的皮埃蒙特(Piemonte)大区的都灵是欧洲的一大汽车工业中心,同时也是意大利的工业中心和第三大城市。目前,菲亚特采取了限制人员进入工厂的措施,即在15天内曾到过意大利疫情爆发地科多诺镇附近,或与来自疫情爆发地的居民有过接触者都不可进入工厂。目前,菲亚特位于意大利本土的工厂还未有停工迹象,而海外工厂还是受到了疫情的影响。2月20日,菲亚特表示,由于来自中国的零部件短缺,已暂时停止菲亚特部分车型在塞尔维亚工厂的生产。

4. 伊朗

上周中东地区迎来疫情“爆发期”,截至周日伊朗共确诊新冠患者593人,是中东地区形势最为严峻的国家。主要是伊朗西北部的库姆市(Qom )和德黑兰(Tehran)。目前,伊朗政府限制民众去库姆市,但并未关闭城中宗教圣地。国内一些公共活动被取消,但目前官方仍拒绝封闭任何城镇。(一)钢铁工业:库姆和德黑兰地区是伊朗的工业重镇,其中坐落伊朗几家主要的钢铁生产商,包括Khaneh Steel和National Iranian Steel等均未发布任何限制生产活动相关信息,包括钢材在内的大宗商品产品仍可以通过海上运输去往封闭交通的邻国,至目的港的疫检工作可能使卸货期延迟一到两天。(二)原油供应:若新冠肺炎仅在伊朗境内发生,那么短期没有出口的伊朗对国际原油市场的影响几乎可以忽略。如果蔓延至占据全球50%原油贸易份额的整个中东地区,那么很有可能对全球原油市场的供应端产生巨大的冲击。(三)经济冲击:贸易终端和边界关闭很容易加剧伊朗与其周边国家地缘政治和经贸停滞,特别是和有频繁经贸往来的伊拉克之间,加上伊朗本身在美国的经济制约下经贸发展已受重创,若疫情蔓延,整个中东地区或难以避免面临经济损失。

详细信息请关注Mysteel进出口频道:https://export.mysteel.com/

【进出口动态】

出口讯:2日中国出口钢材价格稳中趋弱

2日国内主要港口钢材出口暂稳运行,成交趋弱:现上海港B500B螺纹钢445-450美元/吨;鲅鱼圈SS400热卷460-465美元/吨;天津港SPCC冷卷520-525美元/吨,SS400中厚板460-465美元/吨。今日中国期现市场均出现反弹迹象,虽南北区域涨跌互现,但整体成交量较上周有明显放量。但出口市场仍不温不火,其中扁平材由于询价水平走低,尽管报价持稳,SAE1006冷轧基料成交水平较上周下降了约3美元/吨。主要原因是海外疫情的蔓延使得空头情绪盛行,买家继续观望,不愿接受新的提价。一位越南买家向Mysteel透露:多数越南进口商不急于预定5月份的订单,因为2月份的销量下降幅度超过了预期值,目前的库存可以满足直到4月底的需求,除非市场出现明显的复苏迹象。越南轧钢厂同样反馈了足够多的钢坯库存令其采购意愿下降,预计本周中国出口价格难以维稳。

【国际市场动态】

中东 土耳其螺纹钢出口量同比增加2.5%

根据土耳其统计局(TUIK)发布的最新数据,2020年1月份土耳其螺纹钢的出口量同比增加2.5%,至590,700吨,同比增长2.5%。其中,出口至美国的58,500吨,环比增加36,000吨。

据了解,2019年1月份土耳其没有向美国出口螺纹钢。如果未来几个月土耳其对美国的螺纹钢出口量保持增长态势,2020年的总出口量很可能超过2018年的305,800吨。

欧洲 由于疫情严峻,欧洲钢铁制造商退出主要行业博览会

随着疫情在欧洲的蔓延,德国钢铁制造商萨尔茨吉特(Salzgitter)等主要参展商已开始退出下个月在杜塞尔多夫举行的扁平长钢管展览会。而钢铁制造商蒂森克虏伯(ThyssenKrupp)表示将在下周初做出决定。

随着钢厂的退出,展会运营商杜塞尔多夫展览公司(Messe Duesseldorf)周五表示,它将评估Tube&Wire展会是否将继续进行,以待卫生当局的建议。博览会原定于3月30日开始的一周。

此举是在金属加工技术交易会METAV推迟之后举行的,该交易会定于3月中旬举行。该博览会每两年举行一次,是欧洲钢铁行业的主要贸易展览之一。在2018年的Tube&Wire展览会上吸引了超过7.1万名参观者。

亚洲 1月日本总计出口废钢655000吨

根据日本财务部27日公布的1月份贸易统计数据,1月份日本的黑色废金属(HS编码:7204)出口总计655,000吨,比去年同期增长了25.7%。

具体市场来看,韩国是日本1月份主要的废钢出口市场,共计出口27.6万吨,占总量的42.1%,比去年同期下降了35.9%。 韩国连续78月是日本废钢出口市场中的第一。 越南紧随其后,为213,000吨,占32.5%,比去年同期增加了353.8%。 台湾以83,000吨(占总量12.7%)的出口量排在第三位,孟加拉国则以43,000的进口量排在第四位,加上1月,孟加拉国已连续8个月从日本进口废钢。

【企业动态】

新日铁预计本财年亏损额或将创纪录

据路透社报道,日本第三大钢铁制造商新日铁面临亏损的风险。

新日铁执行副总裁宫本胜浩在上周的一次采访中表示:“目前尚未减产,但我们要为经济下行做好准备。”

宫本先生还表示,2月初,中国钢厂的库存同比大幅增加。而受物流因素影响,新日铁在上海的合资企业库存也有所增加。即使在2019-nCoV爆发之前,全球经济的疲软也对汽车、工业机械和造船业的需求造成了冲击。他的另一个担忧来自原材料。由于蒙古关闭边境,炼焦煤价格全面承压,从而影响了钢材的整体价格。

该公司预计本财年亏损额将创纪录地达到4400亿日元(40亿美元)。

钢铁巨头蒂森克虏伯电梯业务易主

德国工业巨头蒂森克虏伯的电梯业务易主了。为拯救公司的下滑业绩,2月27日,蒂森克虏伯决定将电梯业务以172亿欧元(约合1326亿人民币)的价格,出售给安宏资本(Advent)与盛峰公司(Cinven)的联合财团。

蒂森克虏伯表示,电梯业务是蒂森克虏伯盈利能力最强的部门,其产品广泛应用在世界各国的办公楼、宾馆、购物中心以及公共交通等方面,经典的案例比如460米高的上海国际环球金融中心内就安装了蒂森克虏伯的电梯,首都机场的T3航站楼也同样应用了多台蒂森克虏伯的电梯产品。

印度奥里萨邦钢铁或将在2030年实现年产能1亿吨

据悉,印度政府正在加快建设奥里萨邦的钢铁产业链。预计到2030年,该邦钢铁年产能将达到1亿吨。

该国钢铁部长Dharmendra Pradhan表示:“目前,奥里萨邦是印度主要的钢铁生产地区,政府也正在对印度东部产业集群计划作出努力。到2030年,仅奥里萨邦的钢铁产量就将超过1亿吨/年。奥里萨邦将成为全国的钢铁枢纽,塔塔钢铁公司的Kalinganagar工厂将成为印度东部的枢纽。

【国际价格汇总】


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