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国际钢市日报(2020.3.3):多国钢厂计划上调热卷出厂价

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【热点追踪】

今日国内钢材指数(Myspic)绝对价格指数3701.07,较上一交易日上涨0.26%。其中,螺纹钢绝对价格指数3560.54,较上一交易日上涨0.15%;热卷绝对价格指数3512.7,较上一交易日上涨0.49%;进口矿石绝对价格指数622.3,日环比上涨1.67%;焦炭综合价格指数1814.4,日环比下跌1.19%。

国际热卷市场方面,位于意大利北部的主流钢铁生产商Marcegaglia和Arvedi,都表示未受到2019-nCoV影响,照常生产销售。不仅如此,该国生产商还上调了热卷出厂价,其主要原因在于北欧地区的进口资源有限、交货时间较长,加上下游行业尚未停工,且热卷供不应求局面仍存,欧盟热卷整体成交价小幅上行。

与此同时,印度钢厂也因出口至欧洲的热卷价格上涨,计划上调3月份的国内报价。但贸易商普遍反馈,3月份海外低价资源将集中到货,并且市场不确定性因素逐渐增多,下游对高价资源接受程度将不会太高。

美国热卷方面,基于对废钢看涨的预期,多数钢厂也希望在本月废钢结算前提高报价。但就该国市场参与者表示,在制造业景气明显转弱等消极信号的影响下,短期内板坯价格的上涨空间有限,且因部分制造企业零件短缺、产量下降,冷系产品整体供过于求。总体来说,本周美国热卷价格大概率将呈震荡偏弱态势运行。

【进出口动态】

出口讯:3日中国出口价格小幅走弱

3日国内主要港口钢材出口价格部分走弱:现上海港B500B螺纹钢440-445美元/吨;鲅鱼圈SS400热卷455-460美元/吨;天津港SPCC冷卷515-520美元/吨,SS400中厚板460-465美元/吨。中国内贸部分企业和大型工程项目陆续复工,但出货量仍然有限。中国部分主导钢厂今日发布挂牌价。其中,热卷挂牌基价在480-490美元/吨,冷卷基价为530-535美元/吨,周环比持稳。但贸易商反馈,主流成交价格在上周提涨之后,交易不畅,本周不得不回调。但买卖双方都更加谨慎,因为海外疫情的蔓延给市场需求带来的不确定性。总体来说,预计本周价格继续小幅回调。

【国际市场动态】

亚洲2020年越南钢铁产量预计将增长6%-8%

越南钢铁协会(Vietnam Steel Association,VSA)近期发布的报告称,今年越南钢铁产量预计将略有增长,同比增幅约为6%-8%。  

该协会表示,去年全球钢铁市场已经放缓,预计今年一季度钢铁消费将不会出现好转。2020年越南粗钢产量估计将接近1800万吨,其中热轧产量约为1710万吨。预计今年越南将继续进口铁矿石(近1700万吨)和废钢(约500万吨)等炼钢原材料。明年在全球范围内,钢铁产能的增幅可能会超过需求增速,导致出口和利润缩水。  

越南钢铁协会表示,东盟地区的大量拟建长流程炼钢项目将导致该地区严重的供过于求,预计本地消费市场将花费20年左右的时间才能完全消化这些产能。由于不断增加的国内供给和进口资源带来的竞争压力,以及国内房地产行业信贷收紧、建筑工程延期,越南国内钢铁行业将继续面临重重挑战。

北美美国冷卷与热镀锌价格保持稳定

截止上周五(2月28日),美国冷卷和镀锌板卷价格保持稳定。此前的两周,热冷卷价格一直呈偏弱态势运行。

目前,美国冷卷FOB价格保持不变,为37.50美元/英担。热浸镀锌板卷均价为38美元/英担,其交货时间通常为六到八周,有些涂层产品需等待近12周。

贸易商A表示,市场对镀锌材料的需求不算强,买家仍然比较谨慎。

贸易商B表示,目前冷系产品供过于求的局面仍存,如果美国钢厂不大幅减产,价格将很快下跌。并且,目前疫情已经对一些零件短缺的下游企业造成了不利影响。

南美巴西板坯成交尚可 短期内上行空间有限

截止2月28日(上周五),巴西板坯FOB价格周环比上涨10-15美元/吨至460-475美元/吨。

根据市场参与者表示,出口至美国的几批货均以FOB 470-475美元/吨的价格成交。此外,巴西生产商将于本周发布5月份的报价,预计价格将保持不变。通常来说,五月份是巴西板坯最好出货的月份之一。目前买家在争取折扣,但生产商降价意愿较低。

另一位消息人士称:“巴西板坯价格明显高于其他地区。例如,独联体黑海离岸价(FOB)为415-425美元/吨。但受美国232条例的限制,美国买家更倾向于巴西资源。但市场对板坯的需求正在减少,我认为短期内价格的上涨空间有限。”

中东空头预期使土耳其螺纹和废钢价格承压

由于对冠状病毒爆发对市场状况的影响的广泛担忧,3月废钢和螺纹钢价格预期转为看跌。

早在2月份,多数市场参与者就预测价格将稳定走高。但是,这种看法最近发生了改变。八成以上受访者预计3月份废钢价格会下降。目前,土耳其进口的优质重熔废钢1/2(80:20)CFR价格在270-275美元/吨之间,较上周五下跌了2美元/吨,但市场上的成交活动很少。

一些行业消息人士预计,下周交易将在265-270美元/吨或更低。当然,废钢进口的价格将在很大程度上取决于成品的销售价格,成品材销售情况也是未来几周的主要焦点。周一,土耳其出口螺纹钢为430美元/吨,日环比跌2美元/吨。

与废钢类似,7成以上的市场参与者预计3月份螺纹钢出口价格将会下降。随着中国钢铁库存的迅速增加,很多贸易商担心中国重返出口市场的影响和范围。

由于对病毒影响的不确定性,需求下降是导致价格下降的最大驱动力。上周末,国内需求已经显示出疲软迹象.

【企业动态

U.S.Steel完成对USS-POSCO Industries合资公司全部权益收购

据外媒报道,3月1日美国钢铁公司(U.S.Steel)已完成对POSCO-California Corporation(POSCAL)在USS-POSCO Industries(UPI)中的50%合伙权益收购,收购协议自2020年2月29日起生效。

美国钢铁公司早在今年1月23日就披露了有关此次收购的协议。美国钢铁公司计划将UPI作为一个单独实体进行运营。

据悉,USI-POSCO Industries(UPI)是美国钢铁公司和韩国浦项制铁(POSCO)的合资公司。UPI的总部位于美国加利福尼亚州,主要在美国西部销售薄板和镀薄板产品,年产能约为150万吨。

美国钢铁公司的总部位于美国宾夕法尼亚州匹兹堡,是世界领先的综合钢铁生产商和《财富》 250强公司,主要业务在美国和中欧地区。

台湾丰兴钢铁螺所有产品本周价格持稳

台湾主要的电炉厂之一的丰兴钢铁有限公司宣布本周产品价格持稳。价格公告显示,废钢采购价维持在新台币7,000元/吨,螺纹钢价格维持在15,300新台币/吨,型钢售价维持在20,400新台币/吨。

【国际价格汇总】


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