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钢材出口一周回顾:价格逐步持稳 成单稍减弱(2.29-3.6)

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一、国际市场行情简述

国际市场方面,本周除美国中西部价格小幅上涨之外,全球主要市场价格均以稳中偏弱态势运行。亚洲方面,本周日韩出口活动增多,价格相比中国资源较有竞争力。据了解,本周有3万吨日本热卷以CFR 470美元/吨的价格与越南进口商成交;韩国热卷以CFR 475美元/吨的价格出口至印尼。国际主要长材市场价格依然弱势下行,土耳其方面,受汇率大幅波动及政治局势紧张等不利因素影响,国内以及出口市场交易活动受限,基本面承压,价格持续下跌。欧盟、美国与阿尔及利亚这些曾经的主要需求国,已对土耳其钢材产品设限,目前出口市场主要以新加坡与以色列为主。

二、出口市场概况

鲅鱼圈热卷:本周中国热卷出口价格小幅度下跌5美元/吨,钢厂SS400出口报FOB主流港口基价$460-490 美元/吨。出口商主流报价在460-465美元/吨。本周成交较上周有所减弱,虽然目前中国热卷出口处于低位,但部分国外买家仍然看空后市,出价在450美元/吨左右,陷入僵持。

上海港螺纹:由于目前内贸市场开始逐步转暖,下游需求有所显现,本周钢厂螺纹钢出口价格有小幅度上涨,钢厂报螺纹钢出口基价FOB主流港口445-460美元/吨左右,出口商报价440-445美元/吨。同热卷,目前国外采购商出价仍然较低,大致区间在FOB主流港口410-420美元/吨左右,观望情绪浓厚。

天津港冷卷:本周冷卷出口价格小跌2美元/吨,钢厂普遍上周出口报价1.0mm冷卷出口抱在FOB主流港口$520美元/吨左右 ,部分大型钢厂报至530-540美元/吨。成交情况较差,出口商报价较上周有所降低,普遍报在FOB主流港口510-520 ,国外采购商兴趣依然不大。市场预测疫情对复工的影响将会在四月份结束,后续内贸市场转暖,对四月份后的出口降价意愿不大。

青岛港热镀锌:本周热镀锌出口价格受出口情况转弱影响下跌2美元/吨,钢厂报 DX51D+Z镀锌报价区间FOB主流港口565-575 , 与上周持平。随着新冠病毒在海外的爆发越来越严重,海外买家出价意愿降低,市场信心崩塌。一北方钢厂周一释放了数万吨热镀锌出口资源,实际接单情况较少,钢厂亦无兴趣降价促出口。随着中央政府日前会议的号召,内需逐渐回暖,市场信心提振。内外市场此消彼长,短期行情不确定性增加。

三、实单信息汇总

近期外贸报价情况:

1. 3月6日:热卷(SAE1006)2mm-中国钢厂的报价为CFR478美元/吨至越南。上周的报价为478美元/吨CFR,暂稳。

2. 3月6日,热卷(SAE1006)2mm-日本钢厂的报价为CFR495美元/吨至越南,环比持稳。

3. 3月6日:热卷(SAE1006)2mm,韩国现代钢铁的报价保持在495美元/吨CFR。

4. 3月6日:越南Formosa Ha Tihk钢厂对4月份SAE1006热卷报价为520美元/吨,环比持平

5. 3月6日: 热卷(SAE1006)2mm,印度钢厂出售至越南价格为495-510美元/吨CFR,环比持平。

6. 3月6日:钢坯,独联体地区钢坯出口CFR埃及基价420-435美元/吨,较上周430-435美元/吨下跌10美元,埃及客户出价在410-415美元/吨。

7. 3月6日:今日现代制铁SS400热卷出口基价FOB主流港口460-465美元/吨左右,前期低于460美元/吨。

8. 3月6日:五矿营口中厚板对外报中厚板基价主流港口FOB475美元/吨,但是市场接受程度不高,其他钢厂报价较低。

四、国际要闻

印尼PT Dexin Steel四月份高线出口订单已售罄

据悉,截止本周三(3月4日),印尼PT Dexin Steel(德信钢铁)4月份高线出口订单已售罄。消息人士称,该公司对4月份高线的FOB报价为440美元/吨,但出口至东南亚的实际成交价均低于此价格。

据菲律宾买家指出,假设运费为15-20美元/吨,德信高线的CFR 报价约为455-460美元/吨,来自中国华东地区的高线CFR报价约为470美元/吨。与此同时,截止本周二(3月3日),马来西亚Alliance Steel以CFR 455美元/吨的价格与菲律宾买家达成交易,当时卖家的报价为CFR 460美元/吨。

此外,除了线材,德信钢厂(包括方坯)的总产量为80000吨/月。未来,钢厂将根据利润率来调整钢坯和线材的产量。2020年1月份至3月1日,德信方坯出口量已经达到30000吨。

高投入成本,较低价格降低了土耳其Kardemir的2019年利润

土耳其的Kardemir报告称,其2019年净利润为8060万里拉(约合1320万美元),不到2018年8.14亿里拉的十分之一。然而,Kardemir的营业额同比增长了60.7亿里拉(约合10亿美元),高于2018年的55.8亿里拉。

卡德米尔周三表示:“投入成本,特别是铁矿石和煤炭价格的急剧上涨,以及整个2019年全球钢铁价格的下跌,严重拖累了钢厂在2019年的盈利能力。”他补充说,全球贸易保护主义措施的增加去年,消费下降,经济不确定性和汇率波动也造成了问题。

尽管市场不景气,但2019年Kardemir的粗钢总产量为224万吨,低于2018年的236万吨,而该公司的成品销售总额为224万吨,高于2018年的219万吨。凭借Kardemir的350万吨/年的钢铁产能目标以及性能和生产率的提高,该钢铁制造商将很快开始建造一座年产能为100万吨/年的新高炉

Kardemir目前具有250万吨/年的钢水生产能力。


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