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国际废钢一周回顾:供需双弱下的国际废钢市场面临挑战 (3.6-3.13)

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一 全球主要废钢市场价格

二 具体市场概况:

新冠状病毒继续在美国和欧洲传播,钢铁工业活动有限,本周国际废钢供应和需求双双走弱。员工短缺和物流影响成为了欧洲废钢市场消极最主要影响因素。土耳其近期螺纹钢频频降价,市场看空情绪浓厚,认为仍有下行空间,因此土耳其大部分钢厂收购废钢积极性低。国际废钢市场价格一路走低,国内废钢价差目前已超1000人民币/吨。具体市场来看:

土耳其:本周土耳其废钢市场先稳后弱。周四土耳其黑色金属废料进口价格大幅下跌。 周四,优质重熔废钢HMS1&2(80:20)进口价格为268美元/吨,日环比下跌7.25美元/吨。目前土耳其成品材价格下行趋势愈发明显,土耳其钢厂似乎“下定决心压价”。虽然废钢贸易商挺价意愿强,但是来自土耳其钢厂在深海贸易中也获得了低价位资源。一波罗的海产以CFR278美元/吨(包括附加费)的价将HMS 1&2(80:20)卖给了位于伊兹密尔的钢厂。

周四的几笔低价位订单出乎市场参与者意料。再加上股市大幅下跌,土耳其废钢市场的情绪恶化。“我看空。在当前环境下,这个市场没有上涨的空间。一位土耳其代理商说。

日本:本周日国内价格较上周小幅上涨55日元/吨。本周日本关东,中部和关西主要贸易地区第二大HMS钢厂交付的当地可得黑色金属废钢的国内交易价格平均为18576日元/吨,较一周前略升55日元/吨。具体每个市场来看关东地区2号HMS交付现金价格为每吨18333日元/吨,较一周前上涨166日元/吨;中部地区价格为17020日元 /吨,与一周前持平; 关西市场价格为每吨19875日元/吨,与一周前持平。

一位日本关东废钢贸易商报价关东地区H2资源到厂价格20000-21000日元/吨,港湾价格20500-22000日元/吨,HS重废23500-25000日元/吨,新新废料废钢(Shindachi Scrap)23500-24500日元/吨。

出口方面,韩国现代制铁对日本的H2废钢和新废料废钢(Shindachi Scrap)的采购价格均下降1000日元/吨,最新合同成交价分别为22000日元/吨和24500日元/吨。日本运往台湾的集装箱式废钢价格也进一步下跌,新的出口交易价格进一步下跌至CFR225-228美/吨。

韩国:本周韩国国内价格在迅速上涨之后呈下降趋势。本周三(3月11日)之前与日本H2材料相似,国内轻质A级钢的报价介于260000韩元/吨(216美元/吨)至261000韩元/吨(217美元/吨)之间),保持不变。但是周四(3月12日)现代制铁宣布下调对三家工厂的废钢采购价格,下调幅度在10000韩元/吨(8美元/吨)。

在韩国,由于冠状病毒大流行导致的生产活动放缓,导致目前废钢生产和需求都保持低迷,近期市场前景承压。一位韩国钢厂消息人士说:“本月我们将产量水平维持在50%到60%的低水平。随着COVID-19在这里的传播,产量水平可能很快就会下降。”

但是一位韩国贸易商补充道:“由于下游产品产量下降导致优质废钢的供应也在逐步减少。近期由于国内供应短缺,钢厂向日本进口意愿浓厚。”

越南:本周越南国内废钢价格小幅下跌。从国内来看,周四运抵越南南部钢厂的1-3毫米厚轻质废钢的出价在5900盾/吨(254美元/吨)至6050盾/吨(260美元/吨)之间,均价在5975盾/吨,比一周前减少75盾/吨。

但冠状病毒的爆发对钢厂的生产产生了不同的影响,据报道目前为止,其中一些尚未受到影响,而另一些则自2月以来不得不削减产量。越南北部的一家钢厂表示如果在棒材需求停滞的情况下,其螺纹钢轧制厂不得不暂时停止生产,越南南部一家钢厂消息人士表示:“我们希望情况会好转,但未来不太确定,但目前成品价格低,因此废钢价格也必须下降。”他还表示预计近期内螺纹钢需求不会增加,越南南部地区国内废钢价格将会继续下跌。

进口方面,越南钢厂选择接受来自日本的低价资源,平均成交价格在268美元/吨左右。预计下周废钢市场价格将继续下跌。

其他市场:随着方坯和螺纹钢等价格在一周内明显走低,在本周早些时候本周俄罗斯卢布兑美元汇率跌至四年低位。俄罗斯废钢出口商可能面临更大的价格压力。

美国废钢贸易商则表示美国废钢的下跌将会持续到4月。2月份土耳其需求强劲,对美国废钢表现出了浓厚兴趣。因此许多市场参与者认为3月份废钢价格上涨。然而,出乎意料的是,3月份美国废钢价格基本持平,这使买家感到沮丧。一些市场参与者还提到,4月份废钢价格可能会下跌,幅度在20-30美元/吨。他们认为美国废钢价格下跌的主要原因是全球成品材市场需求的疲软。


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