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国际钢市日报(2020.3.18):欧美汽车行业大停摆 中国提高出口退税

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【热点追踪】

今日国内普钢指数(Myspic)绝对价格指数3756.1,较上一交易日涨0.13%。其中,螺纹钢绝对价格指数3597,较上一交易日跌0.33%;热卷绝对价格指数3527.08,较上一交易涨0.07%;进口矿石绝对价格指数689.7,日环比涨0.26%;焦炭综合价格指数1718.5,日环比跌0.38%。

国际市场:继Feralpi Group等五家钢厂宣布减产后,意大利著名钢铁制造商安赛乐米塔尔宣布减少和推迟3月中旬重启克拉科夫高炉的计划,Arvedi也宣布停止周末生产活动。汽车制造商商Groupe PSA、标致、雪铁龙、欧宝和Vauxhall等制造商已决定关闭其在欧洲的工厂。德国大众也表示正在考虑停工减产。欧洲汽车行业停工减产行动已经影响到美国。美国汽车工人联合会(UAW)于上周日暗示停工的可能性。随着更多的汽车制造商宣布停产减产,独联体供应恢复到正常水平,热卷价格将承压运行。截至本周一,意大利和西班牙的热轧卷进口价格已降至CFR450-470欧元/吨。

最近中东尤其是土耳其、伊拉克和黎巴嫩的政治紧张局势加剧,加上疫情的蔓延,该地区长材需求被压制。本周独联体长材还未有出口订单。3月16日,独联体长材出口价格在430-450美元/吨,周环比下跌10-20美元/吨。早前埃及对进口螺纹钢征收的25%反倾销税加剧了国际长材市场的不稳定性。一位乌克兰生产商表示:“目前市场处于恐慌之中,欧洲的需求骤减,买家都在等待价格下跌。”

据韩国钢铁协会统计,2月韩国国产钢材出口量为244万吨,同比减少2.4%,连续第二个月下滑。此次疫情让韩国面临困境。在此情况下,中国政府积极采取措施,提高部分产品出口退税率,降低钢企出口成本,缓解企业现金流压力,促进外贸。其中涉及到钢铁产品的主要为热卷、涂镀、盘条等,增加的退税幅度在3%-4%不等。(详情见下文)

【进出口动态】

出口讯:18日中国出口价格暂稳运行出口预期多空交织

18日国内主要港口钢材出口价格持稳运行:现上海港B500B螺纹钢440-445美元/吨;鲅鱼圈SS400热卷450-460美元/吨;天津港SPCC冷卷515-520美元/吨,SS400中厚板460-465美元/吨。内贸上涨动力持续,利好消息频发,市场心态明显积极,唐山钢坯价格早盘便拉涨20元/吨,市场尚处于消化期,部分区域小幅跟涨。在此内强外弱的行情之下,出口风险有所增加。不少出口商本周向Mysteel反馈买家低迷的采购兴趣,甚至将原有订单延迟的情况。钢厂方面FOB报价稳中偏弱,热轧板卷以470美元/吨为主,市场谨慎观望,未有明显跟跌。

关于部分钢材产品的出口退税率增加情况

18日财政部税务总部发布部分产品退税率公告,当中涉及多个钢材产品包括管材、不锈钢、线材、合金板材、镀锌等,这些产品基本达到13%退税率,执行日期为3月20日。近在眼前的出口成本的下降短期可能直接使得FOB报价应声下降,但从出口商角度来看,其操作空间仍然未知。海外资源竞争激烈,日本、韩国、土耳其及印度资源近期降幅明显,加上经济不确定性使得买家采购兴致下降,出口商对短期的销售阻力已有共识。若国内需求全面复苏继续刺激行情上涨,那么此轮退税政策或成为对冲出口风险的“缓冲剂”。一位上海地区出口商向Mysteel反馈:出口价格可能会有一些优惠,但仍需等待钢厂报价。

【国际市场动态】

欧洲欧元兑美元汇率回升 南欧卷材价格下跌

更有利的汇率和更灵活的国际供应商报价的推动下,过去两周南欧卷材进口价格已经下降。

贸易商指出,自上周以来,由于欧元兑美元汇率回升,意大利和西班牙的热轧卷进口价格已降至450-470欧元/吨cfr。本周汇率仍相对有利,并且欧洲针对疫情采取了更多措施,使土耳其等一些主要供应商在报价方面变得更加灵活。

“上周我个人卖出了不少,买家希望尽快确保供应。本周市场非常平静,我预计这种情况将延续到下周。”一位意大利贸易商评论道。

“我告诉买家,未来他们20-30%的需求可能需要通过进口来满足,因为许多欧洲生产商将放慢生产,而一旦疫情部分得到解决,可能就很难找到供应。”另一位贸易商表示。“在不久的将来,买家将更加关注现有供应量,包括那些已经发货的数量,因此对交货时间有明确的指示。

本周,欧洲板材供应受到影响的第一个迹象来自意大利,ArcelorMittal正在大幅降低Ilva的产量。西班牙和法国等国可能会采取进一步措施,证实在疫情得到解决后供应可能紧张。

欧洲独联体螺纹出口市场成交趋弱

三月中旬,独联体长材出口市场成交清淡,市场情绪偏空。其中,由于中东政治紧张局势加剧,主要销售网点的购买活动减少。

埃及则因对进口的建材产品征收25%的反倾销税,该市场的需求较少。据乌克兰贸易商表示,现在恐慌情绪蔓延,很难判断市场走向。上周,乌克兰生产的螺纹钢报价约为FOB 420美元/吨。

一位俄罗斯长材生产商上周表示,其FOB出口报价为430美元/吨。由于该国国内长材市场需求尚可,预计短期内钢厂报价将保持高位。但据市场参与者表示,该价格过高,呼吁钢厂将报价下调至FOB 410美元/吨。

国际航运继赫伯罗特后,达飞轮船宣布取消上海和宁波港冷藏箱拥堵费

继赫伯罗特官网3月6日发布通知取消所有运往中国内地港口的冷藏货物的冷藏调整附加费后,达飞轮船通知客户,在上海和宁波的港口,冷冻机插头的利用率已经提高。因此,几乎所有转移到其他港口的冷藏船都在这个过程中被装载回它们的最终目的地。鉴于以上情况,达飞将从2020年3月16日起取消出口到上海和宁波的冷藏箱的PCS(港口拥挤附加费)。3月6日,赫伯罗特官网发布通知,由于中国港口的拥堵状况有所缓解,停泊作业有所改善,码头已恢复正常工作。冷藏插头的可用性也得到了改善,因此目前不必再大规模地转移货物。鉴于上述情况,HPL将即时取消所有运往中国内地港口的冷藏货物的冷藏调整附加费。

企业动态

安赛乐米塔尔决定暂时减少产量并关闭意大利的几家工厂

在欧洲汽车制造商宣布关闭工厂后,意大利原始设备制造商也决定实施关闭工厂。意大利安赛乐米塔尔公司3月13日决定减少钢厂生产。他告诉工会,他计划关闭刚重启的厚板轧机以及一些加工设施。

安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)证实,位于塔兰托(Taranto)钢厂产量将会减少,员工人数也将减少一半以上至3800人左右。此次停产将包括二号高炉,一号炼钢厂,一号热轧机和冷轧机,预计下周实施。

意大利钢铁工会Fiom说:“ Fiom和Uilm已经向政府提出具体要求,以减少工人活动。”工会昨天表示,已与政府签署了一项协议,列明了安全措施。但仍由各个公司决定是否停止或减少生产。

该工会早前曾要求钢厂暂停生产至3月25日,以对工厂进行消毒。

随着冠状病毒继续在欧洲传播,目前尚不清楚停产/减产活动将持续多长时间。但安赛乐米塔尔已经决定推迟本将于3月中旬重启克拉科夫高炉的计划。

塔塔公司为疫情防控采取相应措施

塔塔钢铁公司(Tata Steel)为应对新型冠状病毒疫情已发送正式通告,要求员工尽量减少乘坐公共交通工具并允许居家办公,以避免不必要的聚集。 塔塔公司建议近期所有出访海外的员工自我隔离14天,并需要通知各自部门领导和医务人员,尤其是最近14天访问过中国、香港、韩国、日本、意大利、泰国、新加坡、伊朗、马来西亚、法国、西班牙和德国等国家的员工。该公司还暂停了所有出差活动,并禁止所有外界访客拜访。

Atlas矿山公司Corunna Downs铁矿项目新进展

据外媒报道,MACA公司获得Atlas公司Corunna Downs铁矿项目早期土木工程合同,被授予合同后MACA将会为其在Corunna Downs铁矿项目中现有的公路和通道进行升级与开发。该铁矿项目位于西澳大利亚皮尔巴拉地区Marble Bar以南33公里处,Atlas公司将会在那开发5个露天矿坑。根据其向环境保护局递交的一份文件,Atlas公司将在6年内从地下水位上方开采约2330万吨铁矿石。 MACA 的合同包括升级22公里的公路和开发13公里的通道。预计该项目将于6月开始,预计将在今年完成。

【国际价格汇总】


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