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钢材出口一周回顾:需求前景暗淡 出口压力增加(3.13-3.20)

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一、国际市场行情

本周全球各品种钢材价格全面向下,需求端表现疲软,交易市场非常安静。包括钢坯、废钢在内的原料价格大幅下挫,其中独联体钢坯本周跌幅超30美元/吨至359美元/吨CFR,印度钢坯也正积极寻找出口销路,但交易市场仍然清淡。全球废钢跌幅在14-20美元/吨,土耳其废钢内外贸价格双双走弱,当前HMS1&2重废进口价格跌至235美元/吨,市场预期全面疲软。

受疫情直接影响,继Feralpi Group等五家钢厂宣布减产后,意大利著名钢铁制造商安赛乐米塔尔宣布减少和推迟3月中旬重启克拉科夫高炉的计划,Arvedi也宣布停止周末生产活动。汽车制造商商Groupe PSA、标致、雪铁龙、欧宝和Vauxhall等制造商已决定关闭其在欧洲的工厂。德国大众也表示正在考虑停工减产。欧洲汽车行业停工减产行动已经影响到美国。美国汽车工人联合会(UAW)于上周日暗示停工的可能性。随着更多的汽车制造商宣布停产减产,独联体供应恢复到正常水平,热卷价格将承压运行。截至本周一,意大利和西班牙的热轧卷进口价格已降至CFR450-470欧元/吨。

二、出口市场概况

“受灾区”的扩散使得前期出口优势消失,出口商受到来自外部资源大幅下挫的重重压力,风险进一步加大。3月16日,中国财政部发布:提高部分产品出口退税率,降低钢企出口成本,缓解企业现金流压力,促进外贸。其中涉及到钢铁产品的主要为热卷、涂镀、盘条等,增加的退税幅度在3%-4%不等。

张家港螺纹钢:本周主流B500B螺纹钢资源下行3-5美元/吨并伴随着询盘水平的明显下跌。当前贸易商主流报价为435美元/吨FOB,该水平是经历了一波小幅上涨后,徒然跌至春节后的成交水平,外围资源走弱和需求不确定性使出口商信心受到打击。由于内贸螺纹钢库存本周迎来拐点,价格也连续走强,钢厂出口报价多为平盘,少数跌5-10美元/吨。香港、新加坡等地买家从前期倾向于在中国订购螺纹钢转向土耳其、独联体等市场,买家情绪低迷心态谨慎,询盘量减少,询盘水平下滑10美元/吨以上。

天津港热卷:本周SS400热卷的出口成交价格在450-455美元/吨FOB,热轧板卷是被包括在本次退税政策中的主要品种,内贸虽然整体走强,但钢厂出口的心态仍然较为积极。因此钢厂挂牌价整体维持稳中趋弱,贸易商则存在一定降价空间,政策发布后,热卷价格应声下跌接近5美元/吨,但距离询盘价格的差距仍然不足以达成成交。印度、韩国市场的加入增加了亚洲市场的供应压力,而需求的下滑使得供需矛盾激化,整个亚洲市场交易节奏全面放缓,预计该趋势将延续到下周。

天津港热镀锌卷:本周主流钢厂SGCC1.0mm120g镀锌卷主流出口价格在560-565美元/吨FOB之间,前期较为坚挺的热镀锌价格本周下跌比较明显,部分大型钢厂挂牌价格下调了10美元/吨,在570-580美元/吨上下。出口商报价基本跟进至560-565美元/吨,对成单有一定促进作用,但是仍然收到疫情扩散的不利影响,Mysteel分别了解到来自泰国、孟加拉、马来西亚的订单被推迟的情况。但镀锌板材的内贸库存情况并不很严重,外贸市场仍有一定成交量,预计下周镀锌材料的价格跌幅有限。

天津港冷轧板卷:冷轧板卷本周迎来下跌,主要原因是韩国资源报价大幅走低以及内贸销售未有明显回暖。当前天津港SPCC冷轧板卷基价为510-515美元/吨,主流成交基本在513美元/吨,低位资源主要来自华东区域。据Mysteel了解,本周SPCC冷卷从上海港向南美成交数千吨的低位成交仅508美元/吨。来自东南亚的买家询盘价格跌至不到505美元/吨,因此成交稀少。

青岛港H型钢:本周青岛港H型钢表现为下跌,幅度在7美元/吨。由于H型钢内贸需求启动不及预期,部分钢厂可以提供用于出口的现货资源,成交情况尚可。一些钢厂甚至在周初因销售良好而停单。

三、国际实单报价与热点

独联体地区125*125 3sp钢坯进口390-400美元/吨CFR中国

日本SAE 1006, 2mm热卷出口455-460美元/吨FOB

印度150*150 IS2830钢坯出口380-385美元/吨FOB

土耳其B500B螺纹钢出口至香港445-450美元/吨CFR香港

新加坡B500B螺纹钢进口440美元/吨CFR,来源未知

阿联酋SAE1006热卷进口480美元/吨CFR,来源印度


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