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钢材出口一周回顾:国际资源连续下行 出口交易暂无(4.24-4.30)

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一、国际市场行情

本周国际市场黑色金属行情整体表现为上涨乏力,全面下行。废钢中心市场土耳其进口价格在上涨至260美元/吨CFR之后,由于成品材需求不足失去上涨动力,周初回调至248美元/吨CFR之后,稳定在250美元/吨水平,土耳其国内废钢市场价格在本周跌幅达到15美元/吨。

受此影响,钢坯价格在各个市场表现为震荡下行,而中国似乎成为国际市场上唯一的买家。

二、出口市场概况

本周,从中国大型钢厂FOB报价各品种基本维持平盘。随着内贸需求的逐步复苏,钢厂库存消耗力度尚可,和前期相比,钢厂接外贸订单的积极程度有所下降。具体来看:

张家港螺纹钢:本周中国螺纹钢资源FOB估价429美元/吨,较上周持平。本周螺纹钢内贸需求尚可,但价格弱势运行,主因是更多电弧炉钢厂复产。而海外长材资源在本周连续下行,导致出口交易维持停摆状态,大型钢厂报价暂稳,部分民营钢厂选择暂不报价。从香港进口螺纹钢价格来看,印度仍然是最有优势的资源,同大陆报到岸价相比,价差超过25美元/吨。

天津港热卷:本周SS400热卷的出口价格在400-405美元/吨FOB,叫上涨下行3美元/吨,国内大型钢厂报价较上周基本持稳,主流FOB报价为420美元/吨CFR。由于来自多个国家热轧板卷低价资源竞争激烈,中国出口仍不见起色。越南进口热卷资源绝大多数来自印度、韩国和俄罗斯,SS400主流到岸价格为395美元/吨CFR。

天津港中厚板:本周SS400中厚板的出口价格边际下跌4美元/吨FOB至450-455美元/吨之前,中板方面内贸市场交易有所好转,大型钢厂对出口积极性很低,报价持稳在460美元/吨左右。目前,日本中板资源价格优势明显,并在积极寻求出口机会,Mysteel了解到日本和韩国均有中厚板资源售往中国。在内贸明显好转,国际市场价格持续低迷的情形下,中板出口交易短期将维持低迷状态。

天津港冷轧板卷:本周主流钢厂冷轧板卷卷出口价格维持在460美元/吨FOB之间,较上周持稳,但仍然听不到任何实盘成交信息。贸易商反馈:询盘很少,虽然国外一些汽车厂计划在近日复产,但钢材需求似乎无法立即启动,整个5月份难言乐观。

三、国际市场实单报价与热点

近期外贸报价情况:

独联体地区板坯355美元/吨CFR中国

独联体地区 S235JR 2.5mm 热卷出口 360-365美元/吨FOB

印度 150*150 3sp方坯出口 392美元/吨CFR中国

越南SAE1006 热卷 408美元/吨CFR越南

欧洲主要港口S235JR 热卷443美元/吨CFR

四、国际产业要闻

土耳其长材生产商Koc Metalurji延长停产时间

在持续的COVID-19爆发期间,由于国内和出口市场对螺纹钢的需求仍然较低,并且在斋月至5月底期间需求预计仍将保持缓慢,一些土耳其生产商一直在延长其停产时间,而其中一些仍在以很低的生产饱和度继续工作。

土耳其钢铁长材生产商Koc Metalurji因4月初因COVID-19爆发而导致成品市场疲软而停止了在熔炼厂的生产,目前决定将停产时间再延长一个月到5月底。位于土耳其南部奥斯曼尼耶的Koc Metalurji有能力生产120万吨/年的铁水产能。

欧美汽车制造商陆续有限复工

欧美多家汽车制造商在新冠疫情中遭受重创,正陆续有限复工。其中,德国大众汽车公司旗下最大工厂27日部分复产,美国通用汽车、福特等汽车公司则积极寻求5月18日复产。

由于疫情期间实行一系列管控措施,大量汽车制造厂员工无法通勤,汽车经销商停止营业,再加上消费者购车需求骤减,欧美汽车制造商纷纷停产。随着多国近期逐渐放松禁足令,越来越多企业开始恢复生产。大众旗下最大工厂设在德国沃尔夫斯堡,27日部分恢复生产。大众高管安德烈亚斯·托斯特曼透露,沃尔夫斯堡工厂眼下产能只恢复到先前水平的10%至15%,预计一周后升至40%。

大众设在德国不伦瑞克、卡塞尔、萨尔茨吉特、汉诺威的工厂本月早些时候恢复生产汽车零部件,设在德国茨维考和斯洛伐克首都布拉迪斯拉发的工厂20日恢复生产汽车,设在德国开姆尼茨的工厂23日恢复生产汽车。

此外,大众设在葡萄牙、西班牙、俄罗斯、南非、捷克等国的海外工厂预计本周相继复产。大众设在美国田纳西州查塔努加的工厂有望5月3日复产。为防范疫情扩散,大众要求员工测体温后方可上岗,员工提前在家换上工作服以免工厂更衣室过度拥挤,员工彼此保持至少1.5米的距离,以及厂房内增加清洁和消毒的时间。

除大众外,法国雷诺、标致等汽车制造商均在着手恢复生产。美国媒体27日报道,美国通用汽车、福特、菲亚特克莱斯勒等汽车公司自3月停产以来,正在争取5月18日部分复产。这些车企着手与美国汽车工人联合工会商讨制订一套防范疫情的安全生产规范,截至27日尚未商定细节。


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