【热点追踪】
5月12日,印度总理莫迪第三次宣布延长全国封锁令,还表示将推出总额为20万亿卢比(约合2670亿美元)的一揽子经济刺激计划。
截至5月13日,印度热卷价格止跌企稳,规格为2.5-10毫米厚的IS2062热卷直送至孟买的价格约468美元/吨,周环比持平(注明:以上价格不含18%的消费税),而由于国内库存偏高,成交依然较弱,但市场情绪有所好转。
钢厂方面,库存承压下,部分企业鼓励贸易商积极拿货。据印度钢铁管理局有限公司的某消息人士称,该厂所有半成品和成品钢材的总库存为150万吨,其中包括85万吨的厂库。
贸易商方面,新德里某代理商表示目前工人复工率依然较低,其成交量从疫情爆发前的日均500吨减少至20吨。并表示,基于目前出台的经济利好政策,钢厂挺价意愿较强,5、6月份的销售重心或将从出口转移至国内市场。但由于终端需求尚未恢复,大部分市场参与者认为,近一个月的热卷价格仍将以稳中偏弱为主。
【进出口动态】
【国际市场动态】
南美‖ 拉美钢协:拉丁美洲钢铁产量持续下降
拉美钢协表示,在本次全球和区域性的经济危机中,拉丁美洲钢铁业一直在遭受负面挑战。地区内的各钢铁公司不得不停减产以降低风险。
分国家来说,墨西哥第一季度的GDP同比收缩了2.4%,这是自2009年第三季度以来的最大降幅,其工业和建筑业产出减少了3.8%。此外,汽车产量同比也下降了8.5%,出口量下降7%。
巴西三月份的工业产出月环比下降了9.1%,与前三个月相比,2020年第一季度下降2.6%,是自2018年第二季度以来最大的降幅。在阿根廷,3月制造业产出月环比收缩0.9%,同比下降6.4%,国内汽车和水泥行业几乎全部停产。
2月份,拉美地区的钢铁表观消费量同比减少了2.5%,环比下降7%。阿根廷和墨西哥是受影响最严重的国家。据此,拉美钢协预测地区内每个国家的表观钢材消费量降幅约13.8%,降至目前的5540万吨。
南美‖ 阿根廷4月粗钢产量下降明显
根据阿根廷钢协(CAA)报道显示,阿根廷3、4月份由于疫情蔓延,钢厂大幅度停工减产,4月份粗钢骤减62.6%至10万吨。1-4月,阿根廷粗钢总产量为104万吨,年同比减少31%。
成品材方面,热卷4月产量为10.9万吨,年同比下降72.8%,月环比下降58.6%;冷卷4月产量为3.7万吨,年同比下降63.7%,月环比下降30%。1-4月土耳其热卷总产量为90万吨,年同比下降30%;冷卷总产量为32万吨,年同比下降0.4%。
欧洲‖ 欧洲钢协:钢铁需求将于2020年末开始恢复
欧洲钢铁协会(Eurofer)本周表示,在Covid-19的不利影响下,预计欧洲钢铁市场将于2020年底至2021年初开始恢复,今年下半年的需求情况并不乐观。
该协会表示,市场复苏的速度将取决于下游行业的停工时长,目前看来,汽车和其他行业已经有重启的迹象。
根据Eurofer发布的数据,欧盟的表观钢铁消费量在2019年第三季度同比下降了1.6%,随后第四季度同比下降了10.8%,全年降幅为5.3%。下降的原因主要在于欧盟制造业不景气、国际贸易局势不乐观、欧盟钢铁保障措施无效以及“英国脱欧”所致。
与此同时,来自钢铁进口的压力有所下降。根据Eurofer发布的数据,2019年第四季度,包括半成品在内的欧盟钢铁进口总额同比下降了24%。2019年全年钢铁进口量同比下降11.5%。
到2020年第二季度,由于交货时间延长和欧盟保障措施复审(预计将于6月30日生效),到目前为止,欧盟市场对于进口钢材的兴趣一直很低,这很可能导致进口配额下降75%
Eurofer会长埃格特说:“ Covid-19的爆发加剧了本来已经充满挑战的钢铁市场形势,给欧洲钢铁业带来了空前的挑战。产能闲置、裁员和减产规模是前所未有的。在整个欧洲放松锁定措施并重新恢复生产时,很多困难仍将存在。”
据悉,由于欧洲防疫封锁措施导致需求低迷,许多钢铁制造商在3月和4月减少了产量并暂时闲置了设备。据消息人士称,有些已经恢复运营,但其产能利用率仍然很低。
Eurofer补充说,鉴于大多数欧盟政府已经制定了放松封锁措施的计划,预计从第三季度开始,所有工业领域的生产活动将恢复正常。
【企业动态】
安赛乐米塔尔推迟了Fos-sur-Mer 2号高炉的停产日期
近期,安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)将其计划6月下旬关闭其法国Fos-sur-Mer钢厂第二高炉的计划往后推迟了一个月。
如果2号高炉停止运行,整个法国只有一个高炉将继续运作,这引发了对钢铁行业的担忧。
Fos-sur-Mer钢厂的生产能力为400万吨/年,是法国最大的板材生产商之一,其中80%用于汽车领域。它的产量约有30%销往意大利,30%销往西班牙,其余主要销往北非,土耳其和法国。意大利和西班牙是受COVID-19打击最严重的国家。
Fos-sur-Mer工厂共有2500名员工,另外还有1500名外部承包商。2012年Florange的热轧机关闭后,只有法国北部的Fos-sur-Mer和Dunkerque的高炉生产粗钢。Dunkerque有3个高炉,年总产能为700万吨,但目前只有一个高炉在运转。
现代重工业第一季度亏损4,870亿韩元
现代重工业控股有限公司宣布第一季度销售额为57,363亿韩元,营业亏损为4,870亿韩元。
与上一季度的销售额6.78万亿韩元和营业利润1066亿韩元相比减少了15.8%,营业利润转为亏损。
与去年第一季度的64,991亿韩元的销售额和145亿韩元的营业利润相比,销售额下降了11.9%,营业利润出现亏损。
包括子公司现代电气,现代E&C和现代全球服务在内的非炼油行业的利润有所改善,但在炼油行业,由于平均油价下跌,炼油毛利和因疫情扩散而造成的流动限制以及工业生产中断,与库存相关的估值损失。 看来需求下降并导致了经营亏损。
【国际价格汇总】
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为Mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。