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钢材出口一周回顾:内贸持续向好 出口价格居高不下(5.8-5.15)

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一、国际市场行情

印度方面:近两个月内,印度热卷出口订单活跃,AMNS、JSW、TATA钢铁BSC等钢厂均出口了大量热轧板卷到中国和越南。其中,TATA钢铁月均出口量达到10万吨以上,而过去的水平在6万吨左右,JSW仅上周又与中国和越南达成约8万吨新成交,仅在过去一周,印度与中国便达成超过22万吨新热卷交易,成交水平在388-392美元/吨CFR。

独联体方面:由于中国需求偏强以及国际废钢价格上涨,独联体方坯FOB价格小幅反弹至345美元/吨,对中国买家的CFR报价在385美元/吨左右,市场情绪以谨慎乐观为主。

土耳其方面:尽管需求疲软,土耳其在一季度的进口量却达到了环比50%,同比33%的增长,与此同时,出口量同比下降11.6%。根据土耳其相关机构的预测数据,4月份钢厂的产能利用率下降到45%,但进口交易仍然强劲,主要来源为印度、独联体和欧盟地区。

二、出口市场概况

近期中国内贸价格延续涨势,社会库存降幅明显,成交火爆。以北京市场为例,Mysteel统计的30家钢贸商的建筑钢材出货量日均在2万吨上下。国际市场方面在经历窄幅震荡之后,出现比较明显的反弹势头,主要原因是前期低价位的板坯和热卷资源上涨,周初中国大型钢厂发布的出口价格来看,各板材品种有5-10美元/吨左右推涨,钢厂降价出口意向依然较弱,分品种来看:

张家港螺纹钢:本周主流B500B螺纹钢资源较上周基本持平,由于内贸需求火爆,部分钢厂暂停出口报价,个别钢厂报价在420-430美元/吨FOB,成交近无。据Mysteel调查的全国91家高炉钢厂,4月底螺纹钢平均含税成本为3277元/吨(462美元),月环比减少102元/吨,降幅3.0%,盈利188元/吨,增加139元/吨。在内贸盈利状况良好的情况下,多数钢厂几乎放弃螺纹钢出口。

天津港热卷:本周SS400热卷的出口报价在415-420美元/吨FOB,成交不畅。据Mysteel了解,板材的内贸需求不及长材,热卷没有恢复到满产状态,但值得注意的是,目前家电企业有备货情况出现。在海外需求较差的环境下,海外钢厂纷纷在中国寻求出口机会,韩国某大型钢厂对中国热卷买方优惠力度很大,产量也有一定的下调,反映出其国内订单较差。

天津港中厚板:本周SS400中厚板的出口价格在450-455美元/吨之间,成交冷清。目前中板内贸需求良好,市场库存偏低,天津本地普板不含税价格在3168元/吨(446美元),市场锰板资源依然缺货,加价在230元/吨(32美元),钢厂利润尚可,出口还盘空间有限。

天津港热镀锌卷:本周主流钢厂SGCC1.0mm120g镀锌卷出口价格在520-525美元/吨FOB之间,较上周持平。内贸市场来看,目前天津本地镀锌库存在5万吨左右,仍有一定的库存压力,下游采购进度放缓,但内贸利润仍然高于出口,因此钢厂降价出口接单意愿并不强烈。

三、国际市场实单报价与热点

近期外贸报价情况:

独联体地区 125*125 3sp 钢坯出口 345-350美元/吨 FOB

独联体地区 S235JR 2.5mm 热卷出口 350-360美元/吨 FOB

印度 150*150 IS2830 钢坯出口 350-355美元/吨 FOB

印度 SAE1006 热卷出口 360-370美元/吨 FOB

土耳其 B500B 螺纹钢出口 395-400美元/吨 FOB

越南 SAE1006 热卷进口 385-390美元/吨 CFR

德国萨斯吉尔特钢铁第一季度亏损140万欧元

2020年第一季度,萨尔茨吉特集团的税前亏损额为140万欧元。然而,自3月中旬以来,疫情对公司钢铁部门影响有限,贸易业务部报告盈亏平衡,技术业务部税前利润为正。但由于黑色金属价格波动造成的影响,股权投资中的AurubisAG贡献为负。这主要归因于钢材价格年同比偏低,其次,萨尔茨吉特集团的销售额下降至21.083亿欧元(2019年第一季度:22.938亿欧元)。

欧洲钢协:钢铁需求将于2020年末开始恢复

欧洲钢铁协会(Eurofer)本周表示,在Covid-19的不利影响下,预计欧洲钢铁市场将于2020年底至2021年初开始恢复,今年下半年的需求情况并不乐观。

根据Eurofer发布的数据,欧盟的表观钢铁消费量在2019年第三季度同比下降了1.6%,随后第四季度同比下降了10.8%,全年降幅为5.3%。下降的原因主要在于欧盟制造业不景气、国际贸易局势不乐观、欧盟钢铁保障措施无效以及“英国脱欧”所致。

印度政府将投资基建来提高钢材需求

据悉,Rashtriya Ispat NigamLtd(RINL)维萨卡帕特南钢铁公司董事长兼总经理P.K.Rath表示:受疫情影响,印度一季度钢材需求缩减6%-7%,钢厂库存大幅上升。P.K.Rath表示4月20开始印度放松了一些行业的封锁力度,同时印度政府最近宣布的基建投资项目会大大加快钢材市场恢复。  

印度政府将在未来五年对基础设施项目投资总计111万亿卢比(约合1.5万亿美元)。Rath还表示印度政府应该采取预防措施来保护钢铁行业,防止其他国家向印度倾销钢材,建议提高进口关税和反倾销税率。RINL为印度最大钢厂之一,受疫情影响,RINL目前已经停产三座高炉中的两座,钢材积压库存80万吨。


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