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国际钢市日报(2020.5.19):亚洲热卷价格偏强 中国出口价格大幅上涨

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【热点追踪】

截至5月16日,美国当周粗钢产能利用率继续下行至52.7%,产量为107.14万吨,周环比减少2万吨左右;而去年同期产能利用率为80.8%,周产量为170万吨。

目前美国新冠肺炎确诊人数不断增加,但国内钢厂由于供应偏紧、原料价格支撑等因素上调了板材报价。虽然成交量尚未有明显反弹,但市场对涨后价接受程度比预期偏好。但显然本轮提涨与需求关系不大,国内贸易公司依然面临着回款难等资金面的挑战,短期内需求面转好阻力仍然较大。

国际原料方面,近期土耳其废钢现货价格小幅走弱,而伦敦期货交易所(LME)废钢远期曲线看涨,5月合约周一稳定在249.5美元/吨,而6月合约当天上涨6美元/吨至264.5美元/吨。随着多国放宽封锁限制,土耳其及外围市场成品材需求较前几周偏好,但由于下周的斋月庆祝活动,土耳其废钢及中东成品材价格或以震荡盘整运行为主。

【进出口动态】

出口讯:19日中国出口钢材价格大幅上调

19日国内主要港口出口价格全面上涨。现上海港B500B螺纹钢420-425美元/吨;鲅鱼圈SS400热卷410-415美元/吨;天津港SPCC冷卷460-470美元/吨,SS400中厚板450-455美元/吨。本周国内市场表现强势,钢材全面上调指导价,出口价格也达到周环比20美元/吨左右的上涨。由于外部低价资源如印度、韩国价格的反弹,出口估价随之上涨5-7美元/吨。一位华东地区冷系产品出口商表示,虽然没有大订单成交,但询盘量已经有所改善。然而,另一位热轧板卷出口商反馈,近两周仅出口200吨开平板,价格在450美元/吨FOB天津港。

国际市场动态

南美‖原料价格上行 巴西板坯出口价格偏强

由于铁矿石等原材料价格上涨,及中国进口需求偏强,巴西板坯FOB出口价格周环比上行5美元/吨至335-350美元/吨。

目前,一些巴西板坯传统需求国(例如美国和土耳其)的需求依然清淡。消息人士称,中国客户出价约FOB340美元/吨左右。一些钢厂表示供应不足,将报价上调至FOB 350美元/吨以上。

而针对巴西板坯竞争对手独联体,该国某贸易商表示:“独联体钢厂6-7月份的出口订单几乎已满,因此供应非常有限。”

北美‖ 美国SSAB周一上调中厚板指导价40美元/短吨

SSAB美国工厂周一表示,将其美国中厚板价格提高40美元/短吨,立即生效。

自今年年初以来,由于市场条件疲软,美国中厚板价格一直处于下降趋势。今年以来,美国中厚板价格下跌约110美元/吨。由于Covid-19对需求的负面影响,尽管采取了供应措施和原材料成本上涨,中厚板价格仍继续走低。尽管中厚板价格下跌,但市场消息人士最近引用由于市场不确定性而缺乏购买兴趣的消息。

SSAB Americas于3月下旬宣布计划中的维护中断从原计划的10月提前到6月22日,持续三到四个星期,以便能够根据需求的下降调整产量。

亚洲‖ 印度放宽封锁措施 热卷出口价格上涨

由于印度国内封锁措施逐渐宽松,多数钢厂六月份出口订单售罄,截至5月18日,印度热卷FOB出口价格上涨20-25美元/吨,至390-395美元/吨。

当地某市场参与者表示:“预计短期内热卷内贸需求将有所恢复,6月份钢厂将把重点从出口转移至国内市场。”

目前印度钢厂国内热卷出厂价格稳定504-510美元/吨,下游采购需求仍然疲软。印度热轧卷CFR进口价格在480-485美元/吨左右,自3月下旬以来保持稳定,暂无成交。

企业动态

标普全球评级下调安赛乐米塔尔信用评级

标普全球评级(S&P Global Ratings)重申对全球最大的钢铁制造商阿塞洛-米塔尔的BBB-信用评级,该公司的前景为负面,持续受到市场疲软的压力。评级机构表示,钢铁需求“谷底”已过。全球最大钢铁生产商安赛乐米塔尔上周四发布了2020年第一季度财报。公司的销售额下降了23%达148亿美元,净亏损11.2亿美元(约合79.5亿人民币)。从产能看,安赛乐米塔尔仍是世界第一,但产量已被中国宝武超越。

标普全球评级机构在一份声明中表示,由于新冠病毒大流行,欧洲和美国的钢铁生产暂停,4月份钢铁需求出现前所未有的下降,而今年剩余时间的需求仍充满不确定。鉴于当前季度钢铁需求下滑,该机构已下调对安赛乐米塔尔今年余下时间的财务表现预估。

根据不同的市场指标,危机拐点似乎是在4月份出现的,逐步复苏即将开始。宏观数据显示,欧洲和北美的GDP预计将在2021年分别反弹至5.6%和6.2%。尽管如此,复苏的形式仍不明朗。该机构表示,总体而言,我们预计到2021年,欧洲和美国的钢铁产量将较2019年下降2%至3%。

孟加拉国钢铁生产商寻求资金支持

孟加拉国钢铁生产商寻求政府资金支持,要求其提供300亿迪拉姆的营运资金,以弥补因疫情爆发造成的损失。

该国钢铁制造商协会主席Manwar Hossain先生说:“今年3月至4月份,由于销售额较低,本行业面临着300亿迪拉姆的净亏损,且因原材料进口受阻,影响了整个钢铁产业链。”

Manwar Hossain先生补充说:“90%以上的原材料是从美国、加拿大、意大利、英国和澳大利亚进口的。但自3月初以来,进口因封锁措施受阻。如果这种情况持续到12月,预计损失将达到1500亿迪拉姆,整个需求恢复时间将长达两年。”

他补充说:“我们不是在寻求捐款,我们希望得到低成本的贷款来应对此次危机。建议银行可以将信用证的付款期限再延长六个月,而无需事先获得中央银行的许可。”

该国约有40家钢铁生产商,粗钢年产能约900万吨。其中,Abul Khair Steel、GPH Steel、BSRM和KSRM的产能满足了年需求(800万吨)的一半以上。

【国际价格汇总】


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