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钢材出口一周回顾:海外需求回升,中国出口仍然疲软(5.22-5.29)

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本周全球钢铁价格指数逐渐趋于平稳,截止5月29日,Mysteel全球钢材价格指数较上周微涨0.06%,报169.3,其中北美地区目前已经大批终端需求开始转暖,较上周上涨1.81%,报160.2;欧洲地区下跌0.59%,报127.7;亚洲小幅下跌0.37%,报201.3;

Mysteel全球钢材价格指数

目前全球逐步开始复工,需求开始转暖。据了解,5月份东南亚地区废钢价格上涨了至少10-15美元/吨,对应半成品及普材价格也有一定程度的上涨,目前报价已经开始无法被国内采购商采购。 国内进口商开始转向至其他地区寻求低价资源。

二、出口市场概况

本周中国出口表现仍然没有任何起色,国际成品材资源价格区域分化明显,虽然近期国外价格有所上涨,但中国各品种钢材在出口市场仍然不具备竞争力,从钢厂到贸易商均反馈均对后市持悲观态度。

鲅鱼圈热卷:在国内市场价格震荡的情况下,本周热卷出口价格继续持稳。主流钢厂SS400普卷报价集中在$430-435 FOB,基本与上周持平。市场可成交价格集中在415-430美元/吨左右。在出口市场,中国热卷价格依然站在高位,成交无望。目前越南出价$430 CFR,无论国内钢厂还是贸易商都无法成交。冷

上海港螺纹:本周内贸价格环比上周小幅下跌,目前螺纹钢厂出口仍然无任何希望,受周中汇率大幅下跌影响,目前报价$430-440 FOB理计,难以抗衡以土耳其为代表的低廉海外资源,土耳其本周报价约$420 CFR香港实重;近期土耳其资源成交也多以贸易商采购为主,香港终端5-6月份到货集中,购买意向少,远期意向低于$400 CFR;新加坡静待封城解禁,暂无有效需求释放。

天津港冷卷:本周内贸冷卷价格冲高回落,出口价格仍然以稳为主。目前国内主流钢厂SPCC 1.0mm冷卷报价$470-475 FOB,比上周持平。由于海外需求尚未完全恢复,出口市场仍然处于冷清状态。同时由于大部分钢厂仍专注于内贸,因此不急于接外贸订单。市场人士大多对后市抱有期望,认为价格在短期回调后或可企稳。

青岛港热镀锌:本周中国热镀锌出口价格小幅下跌。目前主流钢厂DX51D+Z 1.0mm镀锌报价$535-540 FOB,较上周持平,某北方钢厂以低于市场水平的$525 FOB成交南美方向Z180镀锌,并以$510 FOB成交泰国方向Z80镀锌。贸易商泰国方向Z80镀锌成交水平在$520-530 FOB。大部分钢厂七月船期售罄,八月资源报价尚未正式展开,故外贸市场整体成交偏冷清。虽近日内贸市场小跌,市场情绪整体平稳,短期内出口价格或窄幅震荡。

三、国际市场实单报价与热点

近期外贸报价情况:

中国出口SS400 热轧板卷425-430美元/吨FOB

独联体 125*125 3sp方坯出口380 美元/吨 FOB

香港B500B螺纹钢进口420美元/吨CFR 土耳其

香港 B500B螺纹钢进口 410美元/吨CFR 卡塔尔

印度 150*150 IS2830钢坯出口 380美元/吨FOB

中国板坯进口379美元/吨CFR 来源:巴西CSN

日本4月废钢出口量创新高

根据日本财务厅5月28日宣布,日本黑色金属废料(HS代码:7204)4月份总计出口903000吨,创下了历史新高,比去年同期增长了46.3%。这是自2016年5月以来首次出口超过90万吨,为3年11个月来最高,主要出口市场为韩国和越南。

土耳其方坯出口价格周环比小幅下降

由于成品材需求不佳,土耳其钢坯的国内和出口价格在过去一周中略有下降,但进口钢坯价格依旧保持坚挺。截至5月28日,土耳其方坯FOB价格约为365-372美元/吨,低于上周的370-375美元/吨。

位于Karabük地区的长材生产商Kardemir于本周四开始出售方坯。该公司150x150毫米的方坯内贸出厂价为368-373美元/吨,而130x130毫米的方坯出厂价为377-382美元/吨。

市场参与者表示,Kardemir当天出货量为84000吨,下午停单。

5月28日,土耳其主要港口方坯FOB价格在365-375美元/吨之间,较上周的370-375美元/吨有所下跌。

同时,由于独联体供应商挺价积极,土耳其的方坯进口价格本周保持稳定。据悉,独联体方坯在土耳其的报价为CFR 370-375美元/吨,而土耳其询盘价位在CFR 360美元/吨左右。

美国钢铁四月份进口量环比减少13.9%

根据美国商务部发布的钢铁进口监测和分析数据(SIMA),该国四月份的钢铁进口许可申请总量为295.9万吨。该数字比三月份录入的许可证申请数减少了13.9%,相比三月份的最终进口总量则增加了68.8%。

具体来说,四月份成品钢材的进口许可证吨位为131.7万吨,与三月份的最终进口总量相比下降13%。2020年前四个月的钢材(成品材及半成品材)进口量和成品材进口量分别为937.1万吨和582.7万吨,同比分别下降18.7%与28.1%(注:以上数据包含4月份的进口许可证申请量和3月份的最终进口量)。

欧洲钢铁库存高企,产销疲软

根据世界钢铁协会发布的最新数据,4月欧洲钢铁产量降至1072万吨,同比下降23%,月环比下降11%。但是,考虑到地方协会的最新权威数据,4月份钢铁产量的降幅远大于国际钢铁协会的数据,其中包括许多国家的估计值。据意大利钢铁联合会Federacciai称,该国的粗钢产量下降了43%,至112万吨。而国际钢铁协会(Worldsteel)将跌幅定为31%。

根据国际钢铁协会的数据,德国4月粗钢产量下降11%至300万吨,而根据德国钢铁联合会WV Stahl的数据,4月份国内粗钢产量同比下降了24%,至260万吨。

由于新冠肺炎疫情在全球的传播,浦项制铁将今年的粗钢产量目标从3670万吨下调至3410万吨,将产品销量目标从3500万吨下调至3240万吨,预计第二季度产品销量减少734万吨。同时,浦项制铁还计划对后续生产和销售安排进行灵活调整,进一步降低成本,调整投资优先顺序。韩亚金融证券研究员预测称,尽管形势严峻,浦项制铁下半年的盈利能力仍将增强,并预测5月中旬后中国钢铁价格将上涨。


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