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钢材出口一周回顾:中国钢铁出口有价无市(6.5-6.12)

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一、国际市场行情简述

本周原料端表现依然坚挺,亚洲地区需求转好。截至6月10日,独联体地区板材出口价格周环比大幅上涨30美元/吨,至395-410美元/吨,板坯出口价格也小幅上涨至FOB 360美元/吨。据一位埃及贸易商表示,5月份中东与北非的需求较差,也并不看好当地市场6月份的行情,俄罗斯部分钢厂以夏季检修为由,不愿降价销售。

板坯方面,据悉,有一批乌克兰资源以CFR 370美元/吨的价格售至土耳其。东南亚贸易商表示,俄罗斯资源对其报价为CFR 400美元/吨,船期在8月份,尚未有成交。不少市场参与者对于6月份独联体板材与半成品材的看法较乐观,原因主要在于全球汽车制造业基本复工,且亚洲地区需求恢复情况好于预期。

二、出口市场概况

本周,很大程度在生产商的提涨效应下,中国FOB价格继续表现为小幅上涨,同时,亚洲区域的低价资源逐渐反弹也提高了整体价格水平。国内外价差因此边际收窄,但仍有相当大的价差,因此成品材仍然表现为有价无市。具体来看:

天津港热卷:本周中国热轧板卷内贸价格综合来看小幅上涨了0.4%,虽遇雨季,热轧板卷需求量表现良好。中国大型钢厂本周继续小幅上调了热轧板卷的出口报价,当前主流意向成交范围在436-440美元/吨FOB。印度资源当前的可成交价位在420-425美元/吨FOB,越南的进口成交价维持在428美元/吨CFR,因此整体来看,仍有18美元/吨以上的差距,热卷出口在本周无好转迹象。

张家港螺纹:上周中国内贸螺纹钢成交一般,各地区价格表现为小幅松动,原因是南方局部地区大范围降雨导致施工节奏放缓,Mysteel统计的全国贸易商周度成交量也有明显萎缩。据香港贸易商透漏,中国华东钢厂对港报价达到了465美元/吨之高,这与印度资源形成了35美元/吨左右的价差。大多数钢厂几乎完全放弃长材出口,某东北钢材向Mysteel反馈,2020年10月份之前,安静的出口市场可能不会看到任何成交。

天津港冷卷:本周国内冷卷内贸价格同样表现为微幅增长,家电、汽车等新出炉销售数据表现可观,提振了市场信心和交投氛围。出口方面,主流钢厂SPCC 1.0mm冷卷报价平均上涨了5美元/吨至505-510美元/吨,较前周上涨3美元/吨左右。Mysteel评估天津港冷卷价格同步上涨5美元/吨至488美元/吨,但实际上,中国大多数卖家并不愿在这个价位成交。鉴于海外对于冷系产品的需求稍好,前期也有部分订单在475美元/吨FOB的低位成交,未来冷轧板卷的出口仍不排除是首先放量的品种。当前,国内外的价差维持在10美元/吨左右。

青岛港热镀锌:受内贸积极情绪拉动,本周中国热镀锌出口报价上涨5美元/吨,但Mysteel评估的主流钢厂DX51D+Z 1.0mm 热镀锌成交估价仍维持在546美元/吨FOB,华北大型钢厂的小批量实单成交价在540-548美元/吨左右,但资源供应比较有限,主要供销售环境更优的内贸。传统东南亚市场对热镀锌的主流询盘价位在535美元/吨,大多数出口商难以达到。

三、国际市场实单信息

6月9日:印度热卷(SAE1006)2mmCFR430中国,周环比上涨10美元/吨。

6月9日,东北民营钢厂80g热镀锌小批量成交出口成交价528美元/吨FOB。

6月8日:土耳其热轧板卷售往中国4.5万吨,成交价420美元/吨,8月初船期。

6月11日:越南SS400热轧板卷到岸价格429美元/吨,来源:俄罗斯。

6月12日: 热卷(SAE1006)2mm,印度钢厂至越南报价为435美元/吨CFR,环比涨10美元/吨,未成交。

四、国际要闻

日本废钢出口招标价格飙涨

在6月10日结束的关东铁源协会招标中,最高中标价较前一个月大幅上涨了37美元/吨,最高中标价格为248美元/吨,装船期为7月。

关东铁源协会出口招标价格的大幅上涨反应出这个以来现货价格的急剧上涨。

Cleveland-Cliffs重新开始俄亥俄州的HBI建设

该公司6月9日表示,在因COVID-19而暂停活动后,Cleveland-Cliffs将恢复在俄亥俄州托莱多的HBI工厂的建设,并加快密歇根州蒂尔登采矿业务的恢复,将比原计划提前。Cleveland的一家铁矿石开采商和钢铁生产商在一份声明中说,在3月20日暂停了托莱多HBI以

工厂的建设后,该公司现在已开始重新动员劳动力以完成该项目。克里夫说:“由于强制性的社会疏离和其他新近实施的安全相关措施限制了允许同时在岗的工人人数,现在预计将在今年第四季度才能完工。”

首次于2017年6月宣布建设该项目的Cliffs表示,在停工之前,原定于2020年6月启动新的HBI工厂,预计2021年HBI的名义产能将达到190万吨。Cliffs说,Tilden矿主要在俄亥俄州的米德尔敦和密歇根州的迪尔伯恩为克里夫的AK钢铁厂提供设备,计划在4月中旬暂停运营后于本月晚些时候重启。该公司此前曾表示,预计将在7月重新开始在蒂尔登的运营。

需求回升 土耳其扁平材价格反弹

过去两周,土耳其现货市场的热轧板卷需求有所回升,并且钢厂挺价意愿强。因此买家认为热卷价格即将上涨,补库意愿强。

一位土耳其贸易商表示,由于过去一段时间的高库存水平,贸易商不得不等待,才将价格上涨反映在其销售价格上。现在,新价格已被买方接受,并且需求仍然存在,因此价格有望进一步上涨。随着贸易的活跃,土耳其市场的库存已降至适度水平,冷轧卷和热轧卷的价格有所上涨。


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