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钢材出口一周回顾:钢材出口稍许回暖 进口热度重新加强(7.3-7.10)

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一、国际市场行情简述

在全球市场持续萎靡的状态下,本周独联体地区钢坯价格继续保持稳定状态。由于中国需求逐步火爆,各地区卖家皆持乐观态度,以目前单就中国的购买力就足以提升各国钢坯市场的市场情绪。

Mysteel调研,目前中国方坯买家针对5sp方坯出价由400-405美元/吨提至410美元/吨,且近期有十万吨数量级的方坯订单从印度、独联体等地区签订。 根据Mysteel海外团队海外钢厂调研来看,目前印度方坯并不愁卖,目前八月份排产量已经销售殆尽,不急于签订订单。

二、出口市场

本周,主要受国内需求回暖,国外询单开始小幅度增多影响,中国长材类品种出口价格有小幅度上涨,虽然目前南方地区雨季仍在继续,但对整体需求影响已经开始暂时减小,出口价格有小幅度的攀升。

鲅鱼圈热卷:本周国内内贸价格大幅度走强,钢厂热卷出口积极性减弱,热卷出口价格小幅上涨2美元/吨。目前国内主流钢厂SS400热卷报价FOB 445-460美元/吨。在内贸走强且海外需求较差的情况下,出口订单较为冷淡。目前中国进口热度较为强烈,但由于印度目前无法提供大量货源,热卷进口订单签订不如从前。

上海港螺纹:目前螺纹钢出口依然较弱,但由于内贸走强,同时汇率上涨的前提下,部分钢厂上涨5美元/吨,报至450美元/吨左右;由于期货市场螺纹价格处于高位,国外买家观望情绪浓厚,鲜有订单签订。

天津港冷卷:由于国内内贸价格持续居高不下,目前国内主流钢厂SPCC 1.0mm冷卷报价在FOB 490-500美元/吨,较上周持平。目前国内外价差依然较大,相比于国外低价资源仍然毫无竞争力。据Mysteel了解,目前国内进口商正积极向日韩、中国台湾发送询盘,并且有部分订单成交。 预计短期内中国冷卷出口将继续保持萎靡状态。
天津港中厚板受国内期货及市场需求转暖影响,近期内贸价格有一定程度上涨,出口报价依然保持在FOB 480-490美元/吨左右,较上周持平。出口订单依然较弱,上周仅有小批量出口订单成交至490美元/吨左右,目前国外低价资源依然存在,中国在国际市场上毫无价格竞争力。且由于目前尚在雨季,待雨季结束后需求增强,不排除价格有继续拉升的可能。

三、国际市场实单信息

1、7月7日:越南5sp方坯三万吨以CFR410美元/吨成交至中国

2、7月5日,中国北方钢厂CFR越南 465美元/吨,成交。

3、7月7日:巴基斯坦出价中国SS400热卷CFR巴基斯坦主流港口 470美元/吨

4、7月9日中国出价SAE1006热卷CFR中国主流港口 443美元/吨。

5、7月10日 印度报5sp方坯CFR江阴港 415美元/吨,中国贸易商出价410美元/吨。

四、国际要闻

塔塔钢铁印度二季度产量减少37%

塔塔钢铁本周发布的报告中指出,由于COVID-19的爆发导致物流限制,对地区的工业活动和消费者信心产生了消极影响,因此21财年第一季度的总体生产和销售量有所下降。塔塔钢铁印度地区上游工厂4月份的产能利用率约50%,其下游工厂则被关闭。随着印度及全球经济逐渐好转,6月底,其产能利用率水平提高到80%左右,下游设施也已重新启动。为了应对4月和5月印度国内市场的停滞,出口量显着增加,在21财年第一季度占总销量的50%左右。随着经济的持续开放和内需的改善,内销比重将从第二季度开始增加。

报告中提到:“尽管城市市场复苏缓慢,但零售销售,尤其是农村市场的零售需求正在改善。在本季度中,公司推出了两个新的涂层品牌GalvaRoS和Colornova,以满足客户不断变化的需求。此外,公司开始向国家首都地区运输公司项目提供物资。”

塔塔钢铁补充说:“尽管欧洲地区没有全面封锁,但疲软的宏观经济形势进一步受到了COVID-19爆发的影响。在这种环境下,本公司在欧洲的生产利用率下降到了70%。尽管对包装材料的需求强劲,但主要的钢铁消费行业(例如汽车和建筑行业)仍承受着压力。”

SAIL在2020年6月达到历史最高销售额

根据印度钢铁管理局有限公司(“ SAIL”)在7月3日的报道,2020年6月该公司达到了有史以来最高的月度销量。其国内和出口销量为127.7万吨,同比增长了18%以上 ,特别是6月份的出口量为34万吨,同样是历史新高。

在国内,该公司本月实现了有史以来向印度铁路公司交付的最高数量的铁轨,生铁的出售量也达到了42万吨。

土耳其长材价格下跌 需求疲软

由于需求持续疲软,截至7月9日,土耳其国内长材价格进一步下跌。

土耳其国内螺纹钢的价格约3350-3400里拉/吨(488-495美元/吨),包括18%的增值税。

伊兹密尔地区钢厂的出厂价为3360-3400里拉/吨,伊斯坦布尔钢厂对当地市场的螺纹钢报价为3370-3430里拉/吨。伊斯肯德伦地区的国内螺纹钢价格约3400-3440里拉/吨,卡拉布克地区的Kardemir高线出厂报价为3658-3794里拉/吨。

某土耳其钢厂消息人士称:“夏季是传统淡季,市场看跌情绪较浓,采购意愿有限。


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