当前位置:我的钢铁网>钢材频道>进出口> 热点>正文

Mysteel:缓慢复苏中的欧盟钢铁工业

分享到:
评论

自疫情在欧洲扩散以来,欧洲各国都面临着前所未有的危机。医疗物资严重不足、失业率上升、债务高企充斥着各地。近期,欧盟委员会发布了新的预测报告,上半年欧盟经济持续走低(预计下降13.5%),同时将2020年欧盟的经济增速降幅由之前预测的“下降7.4%”调整为“下降8.3%”。这预示着,疫情对欧盟经济负面影响比之前更严重,欧盟主要大国的经济复苏并不理想。其中,意大利、西班牙、法国是欧盟大国里面受疫情冲击最大的三个国家,预计这三个国家的2020年经济降幅分别是11.2%10.9%10.6%

一、上半年欧盟粗钢产量下滑幅度较大

欧盟主要国家钢材产量数据(数据来源:世界钢协)

在经济大幅下滑的背景下,欧盟钢铁工业也面临着前所未有的困境。根据世界钢协的统计数据,上半年欧盟粗钢产量为6830万吨,同比下降18.7%

作为“欧洲火车头”的德国,6月份全国粗钢产量为248万吨,较去年同期的340万吨下降了27.3%。德国6月高炉粗钢产量同比下滑35.8%至153万吨,电弧炉粗钢产量同比下滑7.3%至94万吨。尽管自五月底以来,欧洲钢价缓慢上涨,但随着工业生产的恢复,德国钢铁生产商的产能削减仍然存在。

今年6月,意大利粗钢产量约为192万吨,比去年同月下降7.9%。由于5月份疫情的缓解,6月份意大利粗钢产量高于过去三个月。今年上半年,意大利粗钢产量约为1018万吨,同比下降18.8%。

法国和西班牙6月分别出产80万吨粗钢,同比分别下降34.9%和31.5%,环比都有小幅度的上涨。

二、贸易保护政策成为影响钢价的主要因素

自2018年初,美国对进口钢材征收25%的关税起,贸易保护主义在世界钢铁贸易中蔓延,直接导致许多出口商将计划出口至美国的钢材降价出售至欧洲市场。根据世界钢协的统计数据显示,2018年美国钢材进口量较上一年缩减了10.45%,与此相反的是,同年欧盟钢材的进口总量较上一年增长了9%至4490万吨。

数据来源:世界钢协

欧洲的器械制造、汽车产业大量依赖钢铁,同时钢铁行业作为劳动密集型产业承载着就业之重,据欧洲钢铁工业联盟(EUROFER)统计,2017年联盟成员雇佣的高技能员工超过33万(欧洲本土),至少提供220万个直接或间接的工作岗位。进口资源的激增使得本地钢厂的盈利水平受到较大影响,因此在2019年2月欧盟委员会发布公告,以关税和配额相结合方式对26类进口钢铁产品实施保障措施,对超出配额的钢铁产品加征25%的保障措施关税,得益于新政策的实施,2019年欧盟钢材的进口总量下滑了10%至4020万吨。

数据来源:钢联数据

今年3月起,受疫情影响,全球(除中国外)钢材需求断崖式下降,但独联体及土耳其的钢材产量并没有明显下滑。在供大于求的市场情况下,欧洲钢材进口价格降幅明显,二季度进口热卷价格从518美元/吨CFR下降至420美元/吨,内贸与进口资源的价差最多扩大至40美元/吨。据欧洲钢铁联盟数据显示,自3月份以来,欧盟钢铁需求下降了接近50%,仅有的钢需也被低价进口资源占据,40%的欧盟钢铁工人已被解雇或在从事兼职工作。据Mysteel了解,蒂森克虏伯在一季度亏损3.3亿欧元左右,安赛乐米塔尔则在法国关闭了两个炼铁炉。

6月上旬,包括上述两家钢厂等多个企业通过欧洲钢铁工业联盟发布声明,敦促欧盟削减钢材进口配额,具体措施在6月30日之后生效。新的政策对每个国家/地区的钢铁配额进行季度管理,这些国家分别为包括俄罗斯、土耳其、印度、韩国和塞尔维亚等。此次新规下,土耳其热卷配额减半至每季度33.7万-34.5万吨。此外,塞尔维亚的热卷特定配额减少40%,印度减少20%。随着政策的推进,加上终端需求的逐渐复苏,欧盟钢材的内贸与进口价格同步上涨,目前几乎在同一水平。

三、欧洲终端需求复苏缓慢

在疫情发生后,欧洲最大的钢铁消耗行业之一汽车制造业也同样经历寒冬。据悉,目前欧洲汽车行业已有5万多人被裁员。根据欧洲汽车制造商协会(ACEA)最新发布的数据,今年上半年,欧洲乘用车市场新车需求同比收缩39.5%至510万辆。主流市场中,西班牙的销量跌幅最大,为50.9%;德国的销量跌幅最小,为34.5%;意大利和法国分别出现46.1%和38.6%的跌幅。但值得注意的是,今年6月份,欧洲乘用车市场新车销量达113万辆,同比下跌24.1%,与5月份(同比下跌56.8%)相比,跌幅大幅收窄。

另外,2020年6月份,欧盟制造业PMI较上月上升8.3个百分点至48.4%,与去年同期持平。德国、法国和意大利等国的制造业PMI均有较为明显回升,其中法国制造业PMI回升至50%以上。在逐步复工复产和欧盟各国政府刺激政策的共同作用下,预示着欧洲终端制造业复苏势头逐渐显露,对于下半年的钢铁需求起到了有力的支撑。

结语

伴随着复工复产的推进,一些防疫措施的放松也带来了疫情的反弹。自7月1日欧盟宣布将向15个欧盟以外的国家重开边境以来,至少有11个欧洲国家出现了疫情明显反弹的态势,其中西班牙、比利时等国部分地区形势尤为严峻。近期世界卫生组织表示,欧洲新增病例数量再次出现上升趋势。疫情无法得到有效控制仍是未来欧盟钢铁工业恢复的重要阻力。


资讯编辑:史册 021-26096731
资讯监督:刘滨 021-26096716
资讯投诉:陈杰 021-26093100

行业要闻

分析报告