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钢材出口一周回顾:原料及人民币偏强运行 出口报价续涨(8.28-9.4)

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一、国际市场行情简述

本周中国内贸市场在经历过去两周小幅调整之后,恢复偏强运行。跟据Mysteel的调研,由于市场整体交投氛围改善,主要钢材品种在钢厂的库存下降,而社会库存明显上升,尤其集中在华东和华南区域,实际需求仍然有待市场验证。本周原材料成本的显著上升使得国内外生产商报价不断走高。但局部市场比如中东和东亚的需求释放,使得钢厂的提价得到有效跟进,尤其是长材品种。目前,国际市场低价资源的迅速回归是主流趋势。本周也看到了更多钢铁巨头企业在关键区域的复产行动,短期来看基本面大体向好,价格上行动力十足。但本周人民币价格走强实则不利于钢材出口,并导致进口材料的美元报价有条件继续上涨,出口成交活动暂无明显改善。

二、出口市场概况

一定程度受到人民币升值的带动,本周中国出口价格表现为小幅上涨,大型钢厂的出挂牌价格各品种涨幅在5-15美元/吨。冷系出口订单保持良好,热轧板卷有少许成交。据悉,一些国家需求恢复情况可观,局部呈现供不应求状态,价格随之上涨。

天津港热卷:中国热轧板卷出口价格本周继续上涨。Mysteel评估天津干SS400热卷可成交价格在517美元/吨FOB,环比上涨5美元/吨左右。热卷生产商本周报价继续上涨,主流报盘价格达到了535-540美元/吨,大部分原因是内贸交易活跃以及库存的下降。另外,日本和韩国热卷报价同样显著上涨,其中日本的报价达到了565-570美元/吨,当前东南亚和南美等地的买家暂时无法跟进该涨幅。目前,市场上相对低价的资源来自俄罗斯及乌克兰,据了解,俄罗斯SS400热轧板卷售往越南的成交价格在515美元/吨CFR越南。但流通资源较少,预计下周会陆续跟涨。

张家港高线:由于外围包括土耳其、印度在内的长材资源价格快速上涨,本周中国长材出口询盘略增加。Mysteel评估当前张家港高线可成交价位为495-505美元/吨FOB,周环比上涨3美元/吨。本周内贸表现尚可,但根据Mysteel在本周四的库存调研,本周长材整体累库较多,但需求预期基本向好。目前,大型钢厂对线材的出口报价在510-525美元/吨,周环比涨幅约5美元/吨。 华东港口的实际交易价据悉为495-505美元/吨FOB,来着菲律宾的实单成交水平在515美元/吨CF马尼拉。目前,马来西亚和印尼同规格资源较有竞争力,本周早些时候据悉实单成交在495美元/吨CFR马尼拉。

天津港冷卷:本周中国冷轧卷国内和出口价格延续涨势,环比涨幅达到8-10美元/吨。主导钢厂冷轧板卷出口报价在590-595美元/吨,周环比上涨10-15美元/吨。实际上,近两个月冷卷表现较为强势,出口价格已连续5周大福上涨,月环比涨幅达到60美元/吨。越来越多的南美和中东买家表现出对中国冷轧板卷的兴趣,这与当地实际需求的复苏有直接关系。本周,国内冷轧板卷需求恢复明显,根据Mysteel的调研,伴随着库存的显著下降,冷轧板卷表观消费本周继续增加。据了解,11月发运的冷轧板卷报价仍有20美元/吨的上涨空间。

青岛港H 型钢本周国外长材整体表现强势,中国H型钢出口价格小幅趋涨,内贸H型钢需求恢复受阻,内贸现货价格走势偏弱。国内H型钢价格略低于螺纹钢,被视为非正常价差水平。本周钢铁出口主流钢厂报价510美元/吨左右,H型钢生产商也开始将关注出口机会。据Mysteel了解,某东北大型钢厂直供价格水平在495美元/吨,贸易商则表示可成交水平在498-500美元/吨。

三、国际市场实单信息

1、9月1日:1.5万吨印度SAE1006热轧板卷实单价格524美元/吨CFR越南,10月船。

2、9月2日:中国SPCC 1.0mm冷轧板卷590FOB成交至南美。

3、9月2日:中国PCC 1.0mm热镀锌以623美元/吨 FOB至南美。

4、9月2日:东南亚对中国SS400 H型钢还盘价格在480-490美元/吨FOB。

5、9月2日:印度SS400热轧板卷对越南买家报价530美元/吨CFR,10月船。

6、9月2日:印度普方坯对菲律宾实单价格440美元/吨CFR马尼拉。

7、9月3日:俄罗斯SAE2008-1010方坯实单价格430美元/吨 CFR阿尔及利亚。

8、9月3日:越南中频炉方坯对中国报价450美元/吨CFR,11月船。

9、9月3日:印尼高炉坯对中国报价460美元/吨CFR,10月船。

10、9月3日:7000吨俄罗斯SAE1006热轧板卷成交至至越南,成交价不详。

11、9月3日:5000吨印度SAE1006热轧板卷实单价格530美元/吨CFR越南。

12、9月3日:越南、印尼SAE1008线材495美元/吨CFR菲律宾

13、9月4日:土耳其钢厂B500B螺纹钢出口报价465美元/吨FOB,中国香港买家还盘价格480美元/吨CFR中国香港。

14、9月4日:俄罗斯B500B螺纹钢对中国香港报价485美元/吨CFR。

四、本周国际要闻

巴西钢铁行业产能利用率回升至60%

巴西钢铁协会(InstitutoAçoBrasil)称,目前巴西钢铁业的产能利用率约为60%,高于4月份的42%,由于需求受到疫情的冲击,仍远未达到80%的理想水平。

根据巴西铝业公司的数据,4月份的钢铁行业消费量从3月份的163万吨下降至114万吨,而后在5月份攀升至135万吨; 6月为174万吨; 7月为184万吨。7月份的销售量同比6月的176万吨增长了4.4%。据了解,钢厂是根据新的市场需求来调整供应量而关闭了一些高炉。自7月开始,巴西几家大型钢厂Usiminas,ArcelorMittal,Gerdau和Sinobras已陆续重启了高炉并恢复了运营。但是,钢铁供应量增长的速度远没有需求快。从市场了解到,某些钢材的交货时间延长,而整体货量非常短缺,特别是在建筑行业。这些原因导致了价格的走高。

越南钢厂Hoa Phat将于2021年初点火Dung Quat4号高炉

越南钢铁制造商Hoa Phat公司在8月24日成功启动了3号高炉后,于8月31日表示,预计将在2021年初在全义省的Dung Quat工厂点火最后四个高炉。该公司的Dung Quat工厂分别于2019年6月和2019年11月点火了其四个新建的Danieli Corus 1,080立方米高炉中的前两个。第三座熔炉预计于2020年4月启动,但由于冠状病毒大流行和市场不确定性而被推迟,并从4月1日起推迟了其新的热轧卷板厂的启动。

随着3号高炉的启动,Hoa Phat有望从2020年9月开始开始供应热轧卷。该热轧厂可以生产350万吨/年的热轧卷,带钢厚度范围为1.5毫米至12.0毫米,宽度为900-1500毫米Hoa Phat预计2021年粗钢总产量将达到800万吨/年,可能使其成为越南最大的钢铁生产商。

今年二季度印度经济大幅下滑23.9%

据悉,印度中央统计局8月31日发布的数据显示,受疫情影响,今年二季度印度经济大幅下滑23.9%。这是印度从1996年开始发布相关数据以来最严重的季度经济收缩。今年二季度,受疫情和封锁措施影响,印度制造业和服务业大规模停摆,经济遭受重创。

据印度媒体报道,今年4月和5月印度失业率飙升,就业岗位持续减少,民众收入锐减。加之此前印度经济已面临需求不足困局,疫情到来使得印度国内消费市场需求进一步萎缩。印度央行7月发布的一份调查结果显示,印度居民消费信心已处于历史最低水平。

分析人士认为,印度经济困局主要由部分地区疫情持续蔓延和市场需求萎缩所致,未来经济形势仍不容乐观。


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