一、国际市场行情
独联体方面:随着中东及北非地区需求转好,独联体地区六月份现货几乎售罄,钢厂挺价意愿较强,市场看涨情绪浓厚。目前黑海热卷FOB价格约370美元/吨,周环比上涨10美元/吨。据悉,一批俄罗斯方坯以CFR395美元/吨的价格与中国贸易商成交,折合FOB价格约367美元/吨。
欧洲方面:目前当地市场对于板材的需求仍然较差,截至6月初,北欧热卷内贸出厂价格在402欧元/吨(447美元/吨)左右,较中旬基本持平。该地区贸易商表示,目前终端采购有限且谨慎,库存仍然高企。此外,在价格和需求前景不明确的背景下,贸易商拿货意愿也较低,多数汽车制造商早在疫情爆发前就已经备好库存。
印度方面:在印度封锁政策下,5月份本地热卷市场交易量仅为正常时期的20-25%,从而导致热轧卷价格连续下降。据悉,印度封锁政策实施至5月底,目前延长至6月,因此热卷交易继续保持低迷状态。据Mysteel了解,当地市场当前需求约为正常时期的四分之一,印度部分钢厂主动下调6月份售价并且给以更多折扣。另一方面,一些钢厂出口情况较好,近70%的钢材产量被用来出口,这可能会在短期内影响印度的国内供应和价格。
二、出口市场概况
本周中国出口表现仍然没有起色,国际成品材资源价格区域分化明显,虽然近期国外价格有所上涨,但中国各品种钢材在出口市场仍然不具备竞争力,从钢厂到贸易商均反馈均对后市持悲观态度,分品种来看:
天津港热卷:本周天津港SS400热卷的出口均价在440美元/吨FOB左右,出口市场表现为价无市。据Mysteel了解,主要受到原料价格连续上涨的影响,中国钢材当前生产成本居高不下,不论是对内贸还是出口的报价都比较坚挺。出口商表示,SS400热轧板卷可以接受的最低价格为440美元/吨,然而这与买盘仍有至少15美元/吨的差距。随着越南、菲律宾等地雨季的到来以及印度解封期的延长,本周亚洲板材的供需矛盾或继续存在,出口难有起色。
张家港螺纹钢:由于内贸需求火爆,部分钢厂暂停出口报价,个别钢厂报价在440-450美元/吨FOB,成交近无。从目前的内贸成交来看,钢厂仍以满足内需为主,据Mysteel调研的35城市的螺纹钢库存显示,本周螺纹钢库存总量为773.52万吨,较上周下降接近30万吨。虽然库存较去年同期相比仍处于高位,但持续的降库趋势表明终端需求依旧火爆,预计短期螺纹钢价格继续高位运行。
天津港热镀锌卷:本周主流钢厂SGCC1.0mm120g镀锌卷出口价格在545-550美元/吨FOB之间,出口价格随内贸拉涨。据市场人士向Mysteel反馈,两周前国营钢厂80g热镀锌可以在515美元/吨FOB成交数千吨,但本周钢厂甚至不愿低于540美元/吨报盘,虽然没有订单,但钢厂并不愿意降低报价。
天津港中厚板:本周SS400中厚板的出口价格在470-475美元/吨之间,成交近无。目前中板内贸需求良好,市场库存偏低,天津本地普板不含税价格在3283元/吨(463美元),市场锰板资源依然缺货,加价在230元/吨(32美元),钢厂利润尚可,出口还盘空间有限。
三、国际市场实单报价与热点
近期外贸报价情况:
独联体地区 125*125 3sp 钢坯出口 355-360美元/吨 FOB
独联体地区 S235JR 2.5mm 热卷出口 370-375美元/吨 FOB
印度 150*150 IS2830 钢坯出口 380-385美元/吨 FOB
印度 SAE1006 热卷出口 395-405美元/吨 FOB
土耳其 B500B 螺纹钢出口 405-415美元/吨 FOB
越南 SAE1006 热卷进口 415-425美元/吨 CFR
英国钢铁公司将暂停Teesside工厂的生产三个星期
英国钢铁宣布,其在提赛德(Teesside)的一家工厂将停产三周。这是该公司第二次暂时停止该工厂的生产。该工厂在暂时停工三周后于4月底恢复运行。临时停止生产将于6月13日星期六开始。大约300名在现场工作的人将休假三个星期。同时,一些员工将留在现场。英国钢铁公司发言人表示,英国钢铁公司将不断评估市场状况,并尽早决定在该工厂恢复生产。
越南钢铁生产商获得史上最大订单
据媒体消息,越南钢铁生产商HòaPhát签署合同,向中国公司杭州CIEC集团出售12万吨钢坯,价值超过1万亿越南盾(约合4300万美元)。这是越南国有钢厂HòaPhát历史上收到的最大订单。该订单将在7月至8月底之间分次交付。钢坯将在越南中部省QungNgi.的HòaPhát特钢铁综合体工厂生产。
HòaPhátGroup近年来钢材出口激增。该公司2019年向海外出口了约19.5万吨钢坯,其中97.4%销往中国。今年的前四个月,该公司向中国和东盟国家出口了近50万吨钢坯。中国进口商占进口量的43%,即20万吨以上。去年,杭州CIEC集团从霍帕特订购了10万吨以上的钢坯。
AISI:5月份美国钢铁进口量环比大降25%
美国钢铁协会(AISI)报告称,2020年5月钢铁进口许可量显着下降。AISI的报告基于商务部发布的最新钢铁进口监测与分析(SIMA)数据。根据数据,本月钢铁进口许可证申请总量为223.5万吨。与今年4月的298.1万吨净吨的许可证相比,大降25%。
此外,与前一个月的净进口初值277.7万吨相比,下降了约19.4%。成品材的进口许可比2020年4月的初步进口130.9万吨增长了15.7%,至151.4万吨。今年前五个月,钢铁进口总量为1142.1万吨,比2019年同期下降16%。与4月份的初步进口相比,5月份许可证增加最多的成品来自产油国家,其进口许可激增了93%。标准管进口可也大幅增加了33%。
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