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Mysteel:国庆长假期间国际钢市行情一览:欧美涨势延续 亚洲弱势回调

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在中国国庆长假期间,内贸市场因供应整体收紧价格大幅跳涨,国际市场价格则表现为涨跌分化。分大区来看,欧美市场在供应持续紧张和一些建筑/制造业恢复的背景下,延续了节前的涨势。而亚洲市场在假期氛围当中缺乏成交活动,在原料支撑减弱、成材需求疲软的影响下,各品种价格有不同程度下降。中国内涨外跌的钢价也略微冷却了节前的一波出口热度。具体来看:

一、原料/半成品

1. 假期期间国际废钢价格弱势下行

截止10月9日,土耳其废钢进口CFR价格在285美元/吨左右,较节前9月30日的293美元/吨大幅下跌8美元/吨。 近几周,伴随着萎靡的市场情绪,以及国际各品种钢材下跌趋势,废钢价格出现宽幅下跌。

其余地区皆出现跟跌的情况,目前美国HMS1&2 (80:20)FOB纽约报276美元/吨左右,碎切料报280美元/吨左右,较节前下跌5-10美元/吨左右;上周周末间两船波罗的海HMS1&2 (80:20)成交至土耳其价格为296美元/吨,9月9日成交价格为301美元/,CFR土耳其。

根据废钢业内人士解释,未来走势尚不明朗,没有任何利好会刺激废钢价格上涨,由于近两周价格下跌幅度较大,近期或将以震荡趋弱为主。

2. 钢坯交易放缓 报价维持坚挺

很大程度受到中国市场休市的影响,亚洲钢坯交易市场陷入低迷。当前,越南方坯报价比较活跃,销售至菲律宾的价格在440美元/吨(CFR),高炉和电炉钢坯有周环比5美元/吨左右的上涨。但各地买家的接受度都比较低,因为废钢价格疲软,成品材价格也多有下跌。独联体方面,当前5SP普方坯的出口可成交价格在405-415美元/吨,据闻,有部分低价非主流资源以405美元/吨CFR的价格出售给土耳其,该价格相当于390-395美元/吨FOB黑海。

板坯方面,本周中东低价板坯价格有明显的上涨,因为当前国际市场少有板坯资源。伊朗大型钢厂对普板坯的出口报价在445-450美元/吨,较节前上涨了约10美元/吨。其他地区因船期过长鲜有可靠报价。总体来说,由于中国市场的缺席,国际钢坯的实际交易水平尚不明朗。

二、成品材

1. 东南亚市场需求疲软价格弱势回调

东南亚热轧卷价格在中国的国庆假期期间成交略冷清,价格亦有小幅走弱,当前SS400热轧卷在的东南亚到岸价格约505美元/吨,而基料SAE1006则在冷轧产品整体表现坚挺的情况下维持在513-515美元/吨的CFR东南亚。印度、越南和日韩的大型钢厂的报盘价格在此期间基本平盘,然而,越南市场人士反馈,因下游市场需求表现疲软,进口商很少补充库存。本地生产商FHS很有可能将12月份发运的报价做若干下调。但节日期间欧美市场表现强劲,给亚洲生产商带来了一些可观的出口订单。

长材方面,节日期间由于中东废钢及长材外贸资源有比较明显的下跌,亚洲长材价格亦有小幅回落。中国香港贸易商反馈,土耳其B500B螺纹钢对港报价在465-475美元/吨,相当于435-440美元/吨FOB,较节前跌5美元/吨。新加坡买家则表示,同规格螺纹钢到岸价格在465-470美元/吨CFR理重,环比跌5美元/吨。

2. 印度内贸市场涨势延续出口交易低迷

印度内贸市场需求自9月以来稳健复苏。在钢铁产品基本恢复的情况下,9月份总出口量下降了33%至76.2万吨,也是连续第三个月的下降。各品种内贸及出口价格在9月份表现为稳步上行。中国国庆假期期间,印度钢铁生产商继续极高扁平材对内/对外报价。当地国有企业SAIL将热卷价格提高了1000-2000卢比/吨至42000-42250卢比/吨,AMNS和JSPL则分别提涨了2000卢比/吨和4000卢比/吨。据当地贸易商称,价格上涨的动力主要来自原料/能源端和国内预制建筑方面需求的明显增长。然而,钢厂并不急于为出口提供资源,同时亚洲和中东的买家询盘价格下降,致使印度热卷FOB价格回调了约15美元/吨至515-520美元/吨FOB。

3. 土耳其里拉加速贬值 钢材价格外跌内涨

在过去的一周,土耳其长材市场需求一般,出口价格下行。但内贸价格表现比较坚挺。主要原因是里拉美元在本周的加速贬值。当地长材厂商ICDAS于10月8日将以里拉计价的螺纹钢报价上涨了20里拉至4240里拉/吨,相当于455美元/吨的不含税美元价。在货币贬值的背景下,土耳其不同地区的生产商和库存商也陆续提高了内贸报价。但美元计价的出口价格仍然大范围下降,据悉,另一家长材生产商Kardemir将其螺纹钢价格下调了10美元/吨至455美元/吨,而实际成交在440-445美元/吨FOB水平,与节前相比下跌11美元/吨。

4. 欧洲螺稳卷强 整体供应仍较紧张

国庆期间,欧洲热冷轧板卷价格上涨6美元/吨,热镀锌产品涨幅高达58美元/吨,螺纹持稳。然而,热卷上涨的主要逻辑是供应面推动(现货有限),实际市场成交不理想;北欧钢厂提供的报价多为12月下旬至明年一季度的订单,库存充足的贸易商基本处于观望状态。冷系产品方面,该地区四季度订单已售罄,加上进口资源有限、交货期延长,钢厂故挺价积极。螺纹钢价格窄幅震荡,市场人士认为在需求趋于平缓、废钢价格下跌的背景下,当前价格已经触顶,11-12月价格易跌难涨。

5. 北美汽车需求强劲 钢价稳步上涨

随着交货时间的延长和有限的购买选择,美国热轧板卷价格在过去的一周表现为稳定上涨,并达到了2019年5月以来的最高水平。市场人士表示,此轮上涨主要是汽车制造需求的带动。美国中西部钢厂的热卷可成交水平在640美元/吨,交货时间被延长到12月下旬,因此市场现货供应比较短缺,一些大型钢厂的报盘价格甚至达到650美元/吨,并且直到来年2月才能提供。一些中间商正在积极地补充库存,或将助推该地区价格的稳定上涨。

三、中国进出口

小长假钢材出口价格小幅上涨,少量钢坯进口订单

截止10月9日,国内各主流钢厂报热卷出口报牌价格在510-535美元/吨不等,较节前价格未变。 由于国外各品种钢材开始出现触底反弹的趋势,出口订单情况较两周前有稍许减弱。大多数海外买家普遍等待节后市场动向,订单鲜有签订,观望情绪浓厚。进口方面,假期期间进口仍处于一片安静,由于国外方坯价格出现松动,逐渐趋向于节前中国买家还盘价格,假期末期一批2万吨越南方坯签订。 据了解,这批方坯价格为437美元/吨CFR中国,12月船期,折合进口成本约在3340元/吨左右,目前唐山钢坯出厂价格在3380元/吨左右,后市国外方坯价格或将继续出现窄幅下跌的情况,进口订单有望有稍许转暖。

编辑:毛琳 吴金昌 曹文鑫


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