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钢材出口一周回顾:出口价格随强劲的内贸大幅跳涨 (11.6-11.13)

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钢材出口一周回顾:人民币兑美元的持续升值促进了更多进口活动9.19-9.25

一、国际市场行情简述

本周全球钢材价格延续上行趋势,涨幅扩大。其中欧洲、美洲主导钢厂继续提价,市场跟进情况可观。亚洲市场各品种钢材价格稳步上行,买盘价格有明显的上升,但中国内贸交易活跃,钢厂对出口关注亦有下降,而随着有理的汇率因素,进口产品仍有少量流通。

二、出口市场概况

本周初中国期货和现货市场双双跳涨,各品种钢材现货在全国范围内的涨幅达到人民币150-200元/吨,钢厂接单火爆。虽然下半周一些区域的价格进入窄幅调整,但内贸强劲的钢需给市场一定信心,钢厂对出口报价亦大幅上涨。

天津港热卷:本周中国热卷出口价格上涨,尤其是钢厂报价,跟随内贸大幅调账,亚洲热卷下游需要表现良好,询盘价格部分跟进,新的成交显示热轧板卷整体涨幅在15-20美元/吨左右。当前天津港口SS400热卷出口可成交价位评估为536美元/吨FOB,12月船期基本售罄,主流船期为1月中旬到2月。SAE1006规格热卷可成交价位在545-550美元/吨。尽管中国内贸现货和期货市场在后半周经大幅跳涨后有所调整,但板材产品下游需求比较稳定,去库存程度尚可,短期对价格仍有支撑。大多数钢厂再次将关注回归内贸,将可能以不低于540美元/吨FOB的水平对海外买家报价。

张家港螺纹钢:本周国内外长材市场价格均呈上升趋势,由于内贸需求稳定,部分钢厂暂停出口报价,国内钢厂报价在510-525美元/吨区间内浮动,较上周大幅度上涨20美元/吨左右。目前海外到岸价格在490-500美元/吨CFR,中国报价平均价格在510美元/吨左右。在中国内贸持续向好,汇率不断攀升的情况下,短期内价格上涨压力较小,不排除继续上涨的情况发生。香港方面,近两周陆续有同土耳其签订订单,而其他国家鲜有报价。目前的可成交价位在480-485美元/吨,环比上周涨5-7美元/吨。

天津港冷卷:本周中国冷轧卷内贸价格继续保持所有品种当中最大涨幅,目前与普通热轧板卷的价差维持在90-95美元/吨。出口价格也延续了上涨态势,主流钢厂的出口挂牌价格在650-660美元/吨FOB。由于内贸需求强劲,中国汽车和家电等下游行业的需求都在增长,加上原材料价格居高不下,钢厂对出口的可议空间比较小。

钢坯进口受国内各品种成品材大幅上涨及人民币升值影响,上周中国对方坯出价也出现了大幅度的提升。据Mysteel调研了解,近期部分贸易商对进口方坯出价在470-475美元/吨左右,1-2月船期。海外报价方面,目前越南报价5sp方坯480美元/吨CFR中国,独联体报470美元/吨(不包含2%进口税)。中国买家持谨慎态度,鲜有签单。

三、国际市场实单信息

11-10:越南5sp方坯报480美元/吨 CFR中国 1月船期

11-10:越南3sp方坯448美元/吨 CFR中国 成交2万吨 1月船期

11-10:印尼5sp方坯报470美元/吨 CFR中国 12月船期

11-10:日本SAE1006热卷报575美元/吨 CFR越南

11-10:中国台湾SAE1006热卷报550美元/吨 CFR越南

11-11:印尼5sp方坯报470美元/吨 CFR中国 12月船期。

11-11:越南5sp方坯报480美元/吨 CFR中国 1月船期

11-11:印度SAE1006热卷报550美元/吨CFR越南

11-11:日本、韩国SAE1006热卷报560美元/吨CFR越南

11-12:印度SAE1006热卷报 570美元/吨 CFR越南

11-12:中国SS400热卷报 550美元/吨 CFR越南

11-12:越南5SP方坯报 490美元/吨 CFR中国

11-12:印尼5SP方坯报 470美元/吨 CFR中国

四、本周国际要闻

美国九月钢材出口量大幅提升

美国商务部数据显示,美国九月共出口了约59.6万吨钢材,较上月增长了17.2%,较去年同期增长了5.1%,其中包括10.3万吨热镀锌、6.8万吨定尺板材、5.8万吨热轧板卷和4.2万吨冷轧板卷。加拿大是其最大的出口目的地,共出口了约26.4万吨,较上月增长了10.1%;其他主要出口目的地为墨西哥(24.9万吨)、中国(1.8万吨)和厄瓜多尔(6300吨)。

LMK预计俄罗斯2020年钢铁需求将下降7%-9%

俄罗斯矿业和钢铁公司NLMK认为,与2019年相比,今年俄罗斯的钢铁需求可能收缩7%-9%,即300万吨至400万吨,至3900-4000万吨。螺纹钢和热轧卷材消费量今年将至少分别下降0.5%-0.6%,而钢管和彩涂卷材的使用量下降幅度最大,预计将下降16%根据NLMK,分别为%和7%。

该公司指出,因为预计今年其GDP将下降4%-5%。而全球钢铁消费量与GDP的相关性约为80%,GDP的每增长1%会使钢铁需求增长2%-3%。

全球经济活动的急剧下降将被中国的强劲表现所抵消。中国在第一季度实现了1992年以来的首次GDP下降(-7%),由于政府采取了重要的刺激措施,此后迅速恢复,很可能会成为今年GDP出现积极变化的唯一国家。

新日铁计划在月底前重启两座高炉

新日铁(Nippon Steel)计划在11月底之前恢复在日本Murora和Kimitsu的两座高炉的生产,从而使可运转的高炉数量达到11座。新日铁表示,由于“主要是汽车领域”需求的增加。该公司目前预计,到2020财年,制造业的需求将达到5170万吨,比其8月4日的预测上调150万吨。

基建需求或将抬升巴西钢铁消费

巴西钢铁协会预测,今年巴西表观钢铁消费量将达到1990万吨,较去年减少4.7%;不过,巴西钢协的数据也显示市场前景有所改善。巴西最大的钢铁制造商之一Gerdau S.A公司高管预测,巴西2021年钢铁消费将会上涨6%-8%,主要有国内日益高涨的基础设施建设需求拉动。


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