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钢材出口一周回顾:中国出口价格继续大幅上涨,国外跟涨 (11.13-11.20)

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一、国际市场行情简述

据Mysteel了解,由于海运费的上涨,海外供应商提高了出口到东南亚的钢坯报价,同时,强劲的建筑需求钢筋库存水平的下降,使得短期市场情绪偏乐观,上周出口到越南的钢坯报价为CFR 472美元/吨,到印尼为CFR 475美元/吨。Mysteel对东南亚进口钢坯,主要看销到菲律宾的120-150mm 5sp等级的钢坯,价格评估为CFR475-480美元/吨,较4上周470-475美元/吨上涨5美元/吨,一周价格从CFR455-465美元/吨价格上涨15-20美元/吨。

二、出口市场概况

本周初中国期货现货市场双双跳涨,钢厂接单火爆。内贸强劲的钢需给市场一定信心,钢厂对出口报价继续出现了大幅度的上涨。

天津港热卷在内贸价格以及人民币汇率大幅度上涨的情况下,本周热卷出口价格出现了大幅度的上涨。国内各主流出口钢厂报牌价较上周上涨10-15美元/吨左右,报至570-580美元/吨程度FOB。 现热卷出口可成交价格平均在550-555美元/吨左右,虽然价格大幅上涨,但巴基斯坦、孟加拉国以及部分南亚国地区国家有小批量订单签订,目前市场人士对后市持谨慎态度,订单小幅缩减。

张家港螺纹钢本周螺纹钢受内贸及汇率影响,也呈现上涨趋势,现中国主流钢厂报牌价在540-550美元/吨左右,较上周上涨15-20美元/吨。 根据Mysteel市场调研来看,目前可成交价格在520-525美元/吨左右。由于香港及新加坡出价普遍在505-510美元/吨,短期内中国螺纹钢出口面临巨大压力。

天津港冷卷本周中国冷卷继续出现了大幅度的上涨,钢厂报牌价较上周上涨10-15美元/吨,报至655-670美元/吨不等。由于目前钢厂已经售空1月资源,国外买家对后市持谨慎态度,本周内出口成单开始有所减弱,在汇率及内贸向好的双重加持下,短期内价格下跌概率不大。

钢坯进口:受国内各品种成品材大幅上涨及人民币升值影响,上周中国对方坯出价也出现了大幅度的提升。据Mysteel调研了解,近期部分贸易商对进口方坯出价在470-475美元/吨左右,1-2月船期。海外报价方面,目前越南报价5sp方坯480美元/吨CFR中国,独联体报470美元/吨(不包含2%进口税)。中国买家持谨慎态度,鲜有签单。

三、国际市场实单信息

11-17:新加坡出价B500B螺纹钢490美元/吨 CFR新加坡理重

11-17:香港出价B500B螺纹钢503美元/吨 CFR香港实重

11-18:越南5sp方坯报480美元/吨 CFR中国 1月船期

11-19:韩国SS400中板报568美元/吨CFR中国香港

11-19:越南方坯 470美元/吨 FOB越南

11-19:韩国SAE1006热卷 600美元/吨 CFR越南

11-21:中国SS400热卷报 565美元/吨 CFR越南

11-21:越南SS400板坯报 495美元/吨 CFR中国

11-21:印度SAE1006热卷报 615美元/吨 CFR欧盟

11-21:中国SAE1006热卷报 575美元/吨CFR菲律宾

四、本周国际要闻

中国台湾10月废钢进口创新高

中国台湾10月废钢进口总量约为228700吨,年同比增长近16%。其中,主要供应国是美国和日本,分别约有9.26万吨和5万吨。此外,今年十月台湾废钢进口总值约为新台币17.8亿元。

印度钢厂今日宣布第二轮提价

印度主流钢厂今日宣布第二轮提价,受铁矿石价格和国内市场需求双重上涨影响,钢材价格上涨约750卢比/吨(约66.5元人民币)。JSW和AM/NS已经发布了新一轮报价单, SAIL和塔塔也有望跟上。目前,JSW热卷(IS 2062 2.5 - 8 mm)报价在44750-45000卢比/吨,冷卷(0.9mm, IS 513)在54150卢比/吨(exy孟买)。AM/NS冷卷报价在54000卢比/吨,上涨750卢比/吨。

本月初,由于供不应求,印度几大综合钢厂曾大幅提涨热卷和冷卷价格,11月船期每吨约上涨了1000-1250卢比/吨。

德国蒂森克虏伯因未能找到买家计划关闭板材厂

德国钢铁制造商蒂森克虏伯11月19日表示,计划关闭其板材厂,因为它未能找到买家。同时仍在与其他几家钢铁生产商进行讨论,以寻找陷入困境的整个钢铁部门的买家或合作伙伴,计划于明年3月决定。

该公司还在评估没有钢铁合作伙伴的“独立”未来战略是否可行。该公司还强调,向绿色钢铁的转型将需要政府资助,并将与州和联邦政府进行讨论。 蒂森克虏伯(Thyssenkrupp)于10月收到了Liberty Steel对其钢铁部门的报价。

蒂森克虏伯将继续进行波鸿工厂的盈利能力分析。 还将裁员7400人,其中5300人将在德国。总体而言,在蒂森克虏伯第三季度中,越来越多地感受到疫情的影响,全年订单量和销售量分别下降了17%和20%。由于出货量的“崩溃”以及产能利用率低下的成本压力,调整后的息税前利润(EBIT)共亏损9.46亿欧元,而去年同期则为利润3.11亿欧元。

产量方面,第四季度粗钢产量从第三季度的160万吨增加到180万吨,但全年下降了12.8%至760万吨。

独联体钢坯依然看涨

截止11月17日,在强劲的国际原材料市场的支撑下,独联体钢坯的价格日益看涨。贸易商表示,独联体钢坯的报价主要在FOB445-450美元/吨黑海,但一些供应商还在涨价,本周有供应商报价FOB460美元/吨黑海。同时,客户认为土耳其和中东等传统出口市场的价格要低得多,约为FOB 420-425美元/吨,尤其是,独联体的钢坯货物以CFR 480美元/吨的价格出口到中国,如果该货物来自土耳其和中东,价格则净回落至FOB 440美元/吨。总体来看,原材料成本的上涨,尤其是废钢价格的上涨,也一直支撑着钢坯市场的上涨趋势。


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