一、国际市场行情

东南亚钢坯进口：据Mysteel了解，目前独联体（黑海）1月船期的钢坯出口价格在450-460美元/吨FOB，较11月中旬至少上涨了15美元/吨。从黑海至东南亚的运费在20美元/吨左右，由于近期东南亚钢材需求强劲，买方对于480美元/吨CFR的钢坯接受程度较高。据悉，近期日本钢坯以485美元/吨CFR的价格出口至菲律宾。

欧洲方面：大型钢企安赛乐米塔尔将北欧热卷出厂价格上调至600欧元/吨（711美元），镀锌卷板出厂价格上调至700欧元/吨（830美元）。由于售价大大超出了商家的预期，暂时没有新的订单。目前北欧钢厂的接单火爆，大量订单的交货期以排至明年3月或4月份，因此在订单充足的情况下，北欧钢厂挺价意愿强烈。据德国钢铁生产商协会（WV Stahl）公布的数据显示，10月份德国的粗钢产量为342万吨，同比增长3.1%，在北欧高利润且同时缺少进口资源竞争的市场环境下，德国的钢企复产意愿明显，钢铁生产基本恢复到了疫情前的水平。

相比之下，意大利热卷的出厂价格仍然在520-530欧元/吨（616-628美元），据市场人士反馈，在明年1-2月份的订单销售完成后，南欧钢厂大概率也将上调出厂价格。

中东方面：本周土耳其螺纹出口价格涨至500美元/吨，热卷价格涨至636美元/吨，周环比分别上涨28美元/吨和69美元/吨。部分土耳其贸易商2月份船期热卷货物报价已涨至650美元/吨FOB土耳其。欧洲市场需求强劲，目前大部分欧洲买家提供的报价为485-490美元/吨。土耳其最大的综合钢铁制造商Erdemir已于11月24日开始在其伊斯肯德伦工厂Isdemir的第二座高炉进行时长44天的维护工作。预计土耳其钢铁市场价格将继续上涨。

在成品材的带动下，土耳其进口废钢价格已经涨至340美元.吨，2018年11月以来的新高。

二、进出口市场概况

天津港热卷：本周天津港SS400热卷的出口价格上涨至570美元/吨FOB左右。由于多数钢厂的出口排期已至3月，正值国内传统需求旺季，钢材需求大概率向好，钢厂挺价意愿强烈。虽然中国热卷价格高企，但对于东南亚买方来说，目前独联体热卷的报价已经超过580美元/吨FOB，采购中国热卷仍然具有价格优势。

张家港螺纹钢：近期国内钢厂螺纹钢报价大幅上涨，价格普遍超过540美元/吨FOB，成交近无。近期国内天气转冷，多数下游施工单位由于担心冷冬的提前到来，因此加紧赶工并大量采购螺纹钢。据Mysteel调研的132个城市的螺纹钢库存显示，本周螺纹钢库存总量为661.56万吨，较上周环比下降48.74万吨（-6.86%），库存降幅明显。螺纹钢的短期需求向好给钢厂增加了对后市的信心，出口报价继续坚挺。

天津港热镀锌卷：本周主流钢厂SGCC1.0mm120g镀锌卷出口价格在675美元/吨FOB，较上周小幅上涨，出口成交有限。据Mysteel了解，天津本地贸易商表示11月份需求相对较好，价格一直处于高位，盈利空间有限，预计短期内钢厂的镀锌出口报价稳中趋强。

钢坯进口：近期中国钢材内贸价格趋弱，钢坯进口情绪下降，买家能接受的进口钢坯价格在480美元/吨CFR左右，相当于黑海钢坯440-445美元/吨FOB的价格范围之间，因此相比较出口中国，独联体钢厂对于东南亚地区更为青睐。

三、国际市场实单报价与热点

近期外贸报价情况：

中国SAE1006热卷报594美元/吨CFR越南

中国SS400热卷报578美元/吨CFR越南

土耳其方坯报482美元/吨 FOB土耳其

独联体板坯报495美元/吨 FOB黑海

俄罗斯SAE1006热卷 605美元/吨 CFR越南

日本SAE1006热卷 640美元/吨 CFR越南

韩国SAE1006热卷 640美元/吨 CFR越南

美国十月钢材进口量环比上升18.9%

由于美国对方坯、板坯以及钢筋冷轧的需求增加，10月美国成品钢进口量环比增长，单月共进口136万吨成品钢，较9月份增长了18.9％，其中方坯和板坯进口量从9月份的8万吨增长至23.4万吨，钢筋进口量从3.9万吨增长至7.6万吨。

其中自墨西哥和巴西两国的月度进口涨幅最大，墨西哥的进口量从9月的18.7万吨增加到10月份的25.2万吨，环比增长了34.4％；自巴西的进口量从2.9万吨增长到9.1万吨。

浦项光阳钢厂发生爆炸致3人死亡 韩国贸易商暂停报价

据报道，11月24日下午4点左右，韩国浦项光阳钢厂发生爆炸，导致3名员工死亡。据悉，事故发生时，工人正在高炉附近处理高压气体，尽管火情在20分钟内被扑灭，但仍造成此悲剧性的后果。浦项对此深表抱歉，事故的具体原因仍在进一步调查中。

目前，韩国贸易商已暂停报价，正在等待浦项的官方解释。

俄罗斯铁矿石巨头Metalloinvest进行设备升级改造

俄罗斯钢铁和铁矿石巨头Metalloinvest是全球最大的热压铁（HBI）供应商，该集团于11月中旬开始对其热压铁工厂进行现代化改造，该项目计划于2023年初完成，到2023年初，其材料的出货量预计会增加10％，该工厂目前的产能每年超过100万吨，因此将有超过10万吨的热轧铁产量。

Metalloinvest在热压铁销售额中的最大占比都流向了出口市场。根据国际钢铁统计局（ISSB）的数据，2019年俄罗斯出口了409万吨。在现代化升级改造期间，预计不会出现重大的设备停工。

免责声明：Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正，但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考，并不构成对客户决策的直接建议，客户不应以此取代自己的独立判断，客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有，为非公开资料，仅供Mysteel客户自身使用；本文为Mysteel编辑，如需使用，请联系021-26093490申请授权，未经Mysteel书面授权，任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。