Mysteel:中国钢材出口一季度同比增16.4%,中国钢材出口复苏的可能性有多大?

更多历史数据,上钢联数据2021-04-20 16:42来源:我的钢铁网

海关总署2021年4月13日数据显示,2021年3月我国出口钢材754.2万吨,同比增长16.4%;1-3月我国累计出口钢材1768.2万吨,同比增长23.8%。3月我国进口钢材132.2万吨,同比增长16.0%;1-3月我国累计进口钢材371.8万吨,同比增长17.0%。

一、 中国历年钢材进出口情况

图1. 中国历年钢材出口情况

从一季度出口情况来看,3月份单月创下近三年新高至754万吨,同比大增16.4%;2021年一季度出口同比增至1768.2万吨,同比增长23.8%。主要受海外价格大涨,国内2月前价格受春节长假影响,涨速稍慢。海外买家看准时机开始大批量订货,据Mysteel调研了解,各大钢厂在1月所签订单已排至5月船期,从而致使3月份出口量出现大幅增长。

图2. 中国历年钢材进口情况

从一季度进口情况来看,3月单月我国进口钢材132.2万吨,同比增16%;一季度总进口371.8万吨,同比增17%。虽然2020年我国进口大量钢材,一季度还是出现了同比增加的情况,但是我们从上图可见,中国钢材进口实际放量是在6月份。同时在2020年二季度海外各品种钢材价格大幅下跌时,我国部分钢厂及大型贸易商与巴西、越南、印度、独联体等国家和地区签订大量长协订单(基本一年左右),预计5~6月份长协订单发货结束,钢材进口量或将减缓。

图3. 中国历年钢材净进口情况

二、全球主要国家热卷价格走势情况

图4. 主要国家热卷价格走势

从全球热卷价格走势来看,中国价格在1~2月中旬大幅度低于全球其他地区价格,春节假期结束后,受内贸价格大幅度拉涨以及钢材出口退税调整传闻影响,中国热卷出口价格紧随国外上涨趋势。虽然暂时仍具有小额价格竞争力,但受政策以及内贸快速拉涨影响,出口订单有萎缩趋势,预计将会小幅度影响三季度出口量。

图5. 中国-日韩-美国利润价差

近阶段美国当地热卷价格创下历史新高至1499美元/吨,折合人民币价在9800元/吨左右,加消费税在市场流通后将达到万元/吨以上。部分贸易商及钢厂也将目光转至美国,但由于美国对中国钢材政策限制,我国钢材目前暂时不能以直接出口的方式出口到美国。根据Mysteel调研,目前日韩有较大数量级中国板材在其国内流通,而本国钢厂产品出口至欧美地区。由上图可见,在中美板材价差不断扩大的情况下,中国板材至日韩出口或将放量。

三、影响中国钢材进出口的因素

1. 出口退税调整

截止目前,官方仍尚无钢材出口退税调整正式消息公布,但近期国内各主要出口地区开始陆续升级出口退税系统,关闭出口退税办理入口。从目前的形式来看,近期有政策落地预期,但具体调整幅度仍然无法确定。自2月初至今涨幅已达200余美元/吨(1400元/吨左右),抛开内贸涨幅不看,单退税调整消息层面至少拉高热卷出口100美元/吨以上,但即便如此,中国热卷出口价格在国际市场仍具有一定优势,且近期部分钢厂有抢出口的情况出现,同时目前各大钢厂出口报价部分方式为买家承担退税调整,部分为卖家承担,二者整体价差在100美金左右,皆报至6月船期,由此可推测二季度出口量受出口退税调整影响不大,三、四季度尚无法确定。

2. 碳中和、碳达峰

据了解,目前关于碳捕捉、运输、储存技术还很不成熟,成本较高。我国CCUS试验示范还处于起步阶段,缺乏大规模、全流程示范经验,特别是在现有技术条件下,企业部署CCUS将使一次能耗增加10%—20%,效率损失大。

根据已有的项目来看,目前二氧化碳捕集成本、运输成本、储存成本分别占总成本的75%、15%、10%。据推算,钢铁企业部署CCUS系统后,每吨二氧化碳的捕集成本在400-450元/吨,二氧化碳运输和储存成本共约130-150元/吨,合计约430-600元/吨,以高炉2吨的吨钢二氧化碳排放量、电弧炉0.8吨的吨钢二氧化碳排放量计算,若要实现完全无碳生产,高炉吨钢成本将增加860-1200元/吨,电炉吨钢成本将增加344-480元/吨,CCUS成本占生产成本比重较大,且高炉厂负担远大于电炉厂。

从目前中国钢材出口价格竞争力来看,在出口退税调整的推动下,目前价格优势已经开始大幅缩减,如果减碳导致的成本上涨累加到出口价格上,中国钢材出口的价格竞争力或将全失。但从碳中和进展来看,目前尚未影响至出口。

3. 海外需求情况

图6. Mysteel全球钢价指数

受去年疫情影响,海外各国钢铁业都遭受了不同程度的重创,据Mysteel不完全统计,2020年疫情期间全球除中国外影响粗钢产量约2500万吨,这部分缺口在全球复工复产后,虽然有部分补空,但实际需求缺口仍然较大,导致全球钢铁价格自去年11月份开始持续上涨。从目前走势以及海外需求情况来看,汽车、家电行业需求缺口仍然存在,在钢铁原材料同步上涨的情况下,海外钢材价格有继续拉涨的趋势。

四、总结

总体来看,一季度钢材出口量已经开始复苏,订单充沛,二季度受消息层面影响不大,预计二季度同比去年仍然增加。在出口退税调整以及价格大幅度上扬的影响下,下半年钢材出口量或将出现萎靡,但目前市场对调整已接近于完全消化,总体影响或有限,预计2021年全年钢材总出口在6500万吨左右,进口同比或将有小幅缩减至1000-1500万吨左右。


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