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Mysteel:中东钢铁2021年市场回顾及2022年展望

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一 价格冲高回落

回顾2021年,中东市场整体价格宽幅震荡,5月冲高回落之后一直保持下跌趋势。中东主要钢材消费市场阿联酋的冷卷和热卷进口价格快速冲高主要得益于6月份制造业短暂的恢复。但是由于疫情的影响,后续需求减少,价格迅速下跌。虽然过去的一年,阿联酋的建筑活动发展十分缓慢,即使实际进口量并不可观,在国际市场的带动下,全年螺纹进口价格依然保持高位。价格最高位时,年同比上涨逾50%。

二 需求改善 供应尚未完全恢复

随着新冠肺炎疫情及其对经济造成的影响减弱,2021年中东钢铁需求得到小幅改善,但供需不平衡局面仍然存在。截至今年10月,根据世界钢协统计中东粗钢产量总计3300万吨,年同比减少1.5%。同时,根据世界钢协10月份发布的短期展望,2021年中东钢铁需求将同比增长2%至4810万吨。中东各国家尚未从疫情中完全恢复,为数不多的增长来自海湾国家的贡献。2021年海湾国家石油收入增长,各国终止财务缩紧政策,外加疫情的控制,政府着眼点将从卫生部门转移到工业部门,抑制的钢铁需求得到释放

阿联酋作为中东主要钢铁消费市场之一,2021年缺乏建筑活动,需求放缓,更重要的是,阿联酋长材产能过剩加剧了市场竞争。根据迪拜经济发展部发布的最新经济展望报告,2021年迪拜建筑活动将同比下降 2%,2022年将继续下降1.4%。伊朗钢铁行业在过去一年里继续保持高速发展,比去年同期虽小幅减少,但1-10月产量仍超过2237万吨。但是伊朗2021上半财年的成品表观使用量为 801 万吨,同比下降 16%。在此困境下,过去的一年中中东钢铁企业积极寻求出口机会,尤其面对亚洲地区。以伊朗为例,2021财年总计出口包含半成品在内的钢铁产品1107万吨,出口金额37.4亿美元。

三 2021年中东钢铁市场展望——供需双旺 价格稳步上升

世界钢协表示中东2022年钢材需求预计将得到大幅增长,尤其是海湾地区,。受全球经济复苏、石油需求和国际油价回升的推动,国际货币基金组织(IMF)在其最新的《世界经济展望》报告中预测,整个中东地区2021年的GDP增长率为2.7%,从去年的收缩4.0%强烈反弹。海湾6国受到各种经济利好影响,势必加大经济转型投资力度,大力发展基础设施建设,进一步提高长材需求。中东2022年全年钢铁需求将达到5050万吨。

据Mysteel统计,中东2022年粗钢产量预计为4600万吨,年同比增长 。由于对新电弧炉工厂的大量投资,伊朗将成为产量增加的主要推动力。

价格方面,中东90%的钢铁产量是长材,大力发展的基础设施建设保障了钢铁需求;其次中东石油成本上升也将影响到钢铁生产行业,进一步抬升钢铁生产成本;最后,自2019年,中东地区各国政府采取了诸多措施保护本地钢铁工业免受价格低廉的进口钢材的影响。在各种因素影响下,2022年中东区域钢材价格将稳步上升。


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