一、伊朗在全球钢铁行业地位
伊朗位于西亚,属于中东国家,是石油以及天然气生产大国,近几年,伊朗钢铁工业也快速发展。伊朗粗钢产量占中东粗钢产量的62%,并计划进一步提高这一比例。2018年,伊朗粗钢产量增幅为6.5%,跃升成为全球第十大钢铁生产国,根据世界钢协最新数据,2021年前11个月伊朗粗钢产量约为2570万吨,维持全球第十地位。
目前伊朗钢铁产能3982万吨,其中最大的钢铁厂为穆巴拉克钢铁公司 ( Mobarakeh Steel )年产能720万吨,占比18%;其次是伊斯法罕钢铁公司(Esfahan Steel),年产能360万吨;第三是南卡维钢铁公司(South Kaveh Steel),产能240万吨。
伊朗此前制定的20年发展愿景规划,至2025年伊朗的目标是成为全球第6大产钢国,粗钢年产能达到5500万吨。根据报道,明年预计伊朗产能增加700万吨。
伊朗为传统的钢铁出口国,尤其是半成品出口。今年,在当前伊朗年度的前8个月(2021年3月至11月)该国出口了约493万吨成品和半成品钢材,比2020年同期增长22%;11月出口总量为68.4万公吨,同比增长7%,其中不包括小型私营部门钢厂。
伊朗最大钢铁生产商Mobarakeh Steel Co.(MSC)在八个月期间出口了81.5万公吨,同比增长20%。在此期间,MSC的子公司Hormozgan Steel Co.出口了约36.7万吨板坯,同比下降17%。第二大生产商Khouzestan Steel Co.在此期间出口了约111万吨方坯和板坯,报告出口量同比下降18%。伊斯法罕钢铁公司出口了约76.6万吨长材和半成品,同比增长19%。
在上一个伊朗年度,该国钢铁生产商出口了616万吨钢铁产品,同比下降11%。
二、限产影响粗钢产量 出口稳中有增
1. 今年产量或与去年持平
2021年前十一个月,伊朗粗钢产量较为稳定,但月均粗钢产量同比下降。
今年夏季7-9月,伊朗粗钢产量逐步减少,9月尤其明显,这主要是因为今年降水相较于往年减少52%,水力发电受阻,电力供应不足,加之目前天气炎热,造成近期电力短缺。
当地政府限制钢厂用电,钢厂被迫减产。
7月,伊朗德黑兰和其他主要城市电力紧张,为了优先供应民用,政府要求伊朗钢厂自7月6日开始减产,钢厂接到通知,要求最少减产50%,优先供应民用电。当地贸易商表示,由于限产,部分钢厂考虑出口直接还原铁(DRI)。
伊朗当地钢厂主要使用电弧炉(EAF)生产,对电力需求较大。根据世界钢协数据,伊朗2020年生产3020万吨直接还原铁,用于电弧炉炼钢,较2019年增长6%,而2020年转炉(BOF)用生铁仅为250万吨,对比明显。
今年12月,由于天然气短缺,伊朗政府依然要求优先供应民用,部分钢厂产量受影响,因此预计伊朗12月粗钢产量不高于11月,今年总体粗钢产量与去年持平。
2. 钢铁出口持续增长
2020年,由于新冠疫情全球肆虐,整体出口受挫,2020财年伊朗出口钢材616万吨;2021财年出口稳定增长,本财年前八个月(3月至11月),伊朗钢铁出口达493万吨,月均出口量同比增长,预计2021财年出口量可达740万吨。
在今年限电限产等政策导致粗钢产量下降的背景下,伊朗粗钢产量能够月同比增长,这主要是因为伊朗表需下降,因此更加依赖出口拉动钢铁贸易。
与去年同期相比,伊朗当前年度(21 年 3 月至 11 月)的前八个月,伊朗成品钢材表观消费量同比下降12%至1126万吨。
今年夏季,伊朗主要钢铁制造商因电力供应减少而遭受生产损失,最终对汽车、家电、石油和天然气以及建筑等下游行业造成损失,而目前天然气限产,对下游需求同样有消极影响。
三、明年出口预测
在全球新冠疫情流行大背景之下,伊朗疫情目前得到有序控制,整体经济发展稳定。据当地媒体报道,为实现粗钢产能5500万吨的目标,伊朗正在积极进行产能扩张,预计2022年产能超过4300万吨,同时有1000万吨产能在规划中。若产能正常落地,加之疫情有序控制,伊朗钢铁出口将在明年表现出稳定增长态势。
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。