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Mysteel: 2021伊朗钢铁市场回顾

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一、伊朗在全球钢铁行业地位

伊朗位于西亚,属于中东国家,是石油以及天然气生产大国,近几年,伊朗钢铁工业也快速发展。伊朗粗钢产量占中东粗钢产量的62%,并计划进一步提高这一比例。2018年,伊朗粗钢产量增幅为6.5%,跃升成为全球第十大钢铁生产国,根据世界钢协最新数据,2021年前11个月伊朗粗钢产量约为2570万吨,维持全球第十地位。

目前伊朗钢铁产能3982万吨,其中最大的钢铁厂为穆巴拉克钢铁公司 ( Mobarakeh Steel )年产能720万吨,占比18%;其次是伊斯法罕钢铁公司(Esfahan Steel),年产能360万吨;第三是南卡维钢铁公司(South Kaveh Steel),产能240万吨。

伊朗此前制定的20年发展愿景规划,至2025年伊朗的目标是成为全球第6大产钢国,粗钢年产能达到5500万吨。根据报道,明年预计伊朗产能增加700万吨。

伊朗为传统的钢铁出口国,尤其是半成品出口。今年,在当前伊朗年度的前8个月(2021年3月至11月)该国出口了约493万吨成品和半成品钢材,比2020年同期增长22%;11月出口总量为68.4万公吨,同比增长7%,其中不包括小型私营部门钢厂。

伊朗最大钢铁生产商Mobarakeh Steel Co.(MSC)在八个月期间出口了81.5万公吨,同比增长20%。在此期间,MSC的子公司Hormozgan Steel Co.出口了约36.7万吨板坯,同比下降17%。第二大生产商Khouzestan Steel Co.在此期间出口了约111万吨方坯和板坯,报告出口量同比下降18%。伊斯法罕钢铁公司出口了约76.6万吨长材和半成品,同比增长19%。

在上一个伊朗年度,该国钢铁生产商出口了616万吨钢铁产品,同比下降11%。

二、限产影响粗钢产量 出口稳中有增

1. 今年产量或与去年持平

2021年前十一个月,伊朗粗钢产量较为稳定,但月均粗钢产量同比下降。

今年夏季7-9月,伊朗粗钢产量逐步减少,9月尤其明显,这主要是因为今年降水相较于往年减少52%,水力发电受阻,电力供应不足,加之目前天气炎热,造成近期电力短缺。

当地政府限制钢厂用电,钢厂被迫减产。

7月,伊朗德黑兰和其他主要城市电力紧张,为了优先供应民用,政府要求伊朗钢厂自7月6日开始减产,钢厂接到通知,要求最少减产50%,优先供应民用电。当地贸易商表示,由于限产,部分钢厂考虑出口直接还原铁(DRI)。

伊朗当地钢厂主要使用电弧炉(EAF)生产,对电力需求较大。根据世界钢协数据,伊朗2020年生产3020万吨直接还原铁,用于电弧炉炼钢,较2019年增长6%,而2020年转炉(BOF)用生铁仅为250万吨,对比明显。

今年12月,由于天然气短缺,伊朗政府依然要求优先供应民用,部分钢厂产量受影响,因此预计伊朗12月粗钢产量不高于11月,今年总体粗钢产量与去年持平。

2. 钢铁出口持续增长

2020年,由于新冠疫情全球肆虐,整体出口受挫,2020财年伊朗出口钢材616万吨;2021财年出口稳定增长,本财年前八个月(3月至11月),伊朗钢铁出口达493万吨,月均出口量同比增长,预计2021财年出口量可达740万吨。

在今年限电限产等政策导致粗钢产量下降的背景下,伊朗粗钢产量能够月同比增长,这主要是因为伊朗表需下降,因此更加依赖出口拉动钢铁贸易。

与去年同期相比,伊朗当前年度(21 年 3 月至 11 月)的前八个月,伊朗成品钢材表观消费量同比下降12%至1126万吨。

今年夏季,伊朗主要钢铁制造商因电力供应减少而遭受生产损失,最终对汽车、家电、石油和天然气以及建筑等下游行业造成损失,而目前天然气限产,对下游需求同样有消极影响。

三、明年出口预测

在全球新冠疫情流行大背景之下,伊朗疫情目前得到有序控制,整体经济发展稳定。据当地媒体报道,为实现粗钢产能5500万吨的目标,伊朗正在积极进行产能扩张,预计2022年产能超过4300万吨,同时有1000万吨产能在规划中。若产能正常落地,加之疫情有序控制,伊朗钢铁出口将在明年表现出稳定增长态势。


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