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墨西哥长材市场稳定运行,需求结构变化不大

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2020年墨西哥粗钢产量1680万吨,占全球粗钢产量的比重不到1%,占美墨加自由贸易协定区(USMCA)粗钢产量的17%,粗钢产量排名全球第15位、拉美地区第二位。

概况

墨西哥长材产量占墨西哥成品钢材产量的一半以上。5-6年前,墨西哥长材消费量高于产量,但近两年墨西哥长材产量稍高于其长材消费量。

墨西哥长材产量从2012年的980万吨,增加到2016-2017年间的1080万吨,2019年降至1040万吨,2020年又恢复到1080万吨。2012-2020年,墨西哥长材产量年增长率为1.2%,长材生产增速很低。长材表观消费方面,2013年墨西哥长材表观消费量为990万吨,2016年达到1120万吨,但2020年减少到1020万吨。

在墨西哥的长材细分市场中,有七个关键参与者,所有七家钢厂都生产螺纹钢,六家钢厂生产线材和型钢,五家钢厂生产结构型钢和棒材,两家钢厂生产钢丝和拉拔材。

2012-2020年,墨西哥线材、钢丝和拉拔材的表观消费量从420万吨增加到460万吨,螺纹钢的表观消费量从310万吨增加到340万吨,棒材的表观消费量从150万吨降到120万吨,结构型钢的表观消费量从80万吨降到70万吨,商业型钢的表观消费量从30万吨增加到40万吨。由此看,墨西哥的线材、钢丝和拉拔材在长材市场占有的份额最大,并且从2012年的43%提高到了2020年的45%,同期螺纹钢的市场份额从32%提高到33%,商业型钢的市场份额从3%提高到4%,而棒材的市场份额从15%下降到12%,结构型钢的市场份额从8%降到7%。2012-2020年,墨西哥各长材品种市场份额变化不大,需求结构变化不大。

进出口

2020年墨西哥钢材出口量达到530万吨,其中成品材330万吨,半成品200万吨。同期,墨西哥长材出口量达到170万吨,其中59%出口到美国,16%出口到哥伦比亚,出口到危地马拉、秘鲁和加拿大的长材占比均为5%,剩余11%出口到其他国家。进口方面,2020年墨西哥进口长材100万吨,其中38%来自美国,13%来自中国,11%来自加拿大,9%来自西班牙,6%来自德国,剩余24%来自其他国家。

墨西哥长材出口量从2012年的160万吨,增加到2013年的190万吨,但到2016年又下降到130万吨,在2020年回升到170万吨。分品种看,2012-2020年,墨西哥线材、钢丝和拉拔材出口量占墨西哥长材出口量的比重从42%增加到44%,螺纹钢出口占比从34%降到30%,结构型钢出口占比从8%提高到17%,商业型钢出口占比从7%降至6%,棒材出口占比从9%降至4%。

墨西哥长材进口量从2012年的160万吨,增加到2015年的180万吨,随后不断萎缩,到2020年降至100万吨。但是,需要特别指出的是,墨西哥棒材进口量占比从2012年的47%提高到了2020年的60%,同期线材、钢丝和拉拔材进口量占比从17%提高到25%,结构型钢进口量占比从30%降至13%,商业型钢进口量占比维持3%不变,螺纹钢进口占比从3%降至零,即2020年基本没有进口。

从2020年墨西哥长材进出口数据看,墨西哥螺纹钢及线材、钢丝和拉拔材净出口量均为50万吨左右,结构型钢净出口量为20万吨,商业型钢净出口量约为10万吨,棒材净进口量为50万吨。由于汽车产业对墨西哥经济的极为重要,相当多的进口棒材可能为特殊钢棒材。


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