【热点追踪】

11月21日，国内钢材指数（Myspic）绝对价格指数4049.6，较上一交易日上涨0.47%。其中，螺纹钢绝对价格指数4148.6，较上一交易日上涨0.85%；热卷绝对价格指数3757.8，较上一交易日上涨0.20%。铁矿石绝对价格指数619.4.日环比下跌0.05%；焦炭综合指数1759.7，日环比持稳。受早盘钢价偏强运行，现货报价大幅拉涨，其中螺纹钢均价涨31元/吨，热卷均价涨6元/吨，各区域市场涨跌不一，市场恐高情绪增加，成交量环比昨日略有减少；本周数据显示，螺纹产量环比小幅增加，库存继续大幅下降，五大品种总库存降幅超75万吨，下游需求仍然保持旺盛，期现价格大幅扩张，短期仍以偏稳为主；预计明日盘面钢价宽幅震荡，现货价格稳中走弱。

国际市场方面，除了中国市场延续高速涨势，其余基本趋于安静。欧美市场原料废钢和铁矿石价格有进一步上涨但成品材多持稳运行，废钢中心市场土耳其进口资源在周一达到262美元/吨之后，本周也基本持稳运行，但土耳其国内螺纹钢的稳步上涨使得市场对未来废钢进口的报价有进一步上涨的期待，相关人士反馈，年前土耳其进口重废价格可能达到270美元/吨峰值。今日诸如美洲和欧洲尤其是北欧地区，市场买卖活动有所减少，而实际上欧洲内贸市场的废钢价格有小幅的上涨，但本周螺纹钢和热轧板卷的价格由于需求不佳，并未跟涨。

【进出口动态】

出口讯：21日中国出口钢材价格暂稳运行

21国内主要港口钢材出口价格（FOB）暂稳运行：现上海港B500B螺纹钢442-452美元；鲅鱼圈港本钢SS400热卷435-445美元；天津港SPCC冷卷508-518美元，SS400中厚板463-473美元。钢厂方面对外出口报价依然有部分上涨，但今日实际成交方面没有听到明显跟涨，国内涨势依然强劲，但钢厂方面对年后预期多持谨慎悲观态度，因此钢厂对于明年1-2月左右的远期钢材供应还是比较积极。据Mysteel了解，华东地区昨日想越南出售的热卷主流成交价格为445美元/吨CFR。该价格上涨比较乏力，因为印度热卷出口价格几乎没有太多上涨，价格略低于国标热卷。但是冷卷方面，贸易商反馈，中国材料在国际市场重新获得竞争力，订单数量有所增加。

【国际市场动态】

东亚‖ 日本8月份钢铁出口再次跌破300万吨

跟据日本财务部9月18日发布的贸易统计数据，8月份日本所有钢铁基地出口总量同比减少4.0%，为299.4万吨，再次跌破300万吨。一些日本钢铁企业希望随着产量的恢复能够增加出口，但由于东南亚等海外市场自夏季以来再次下跌，以及中美贸易摩擦的长期化导致需求低迷。此外，越南FHS已宣布降价，热卷已低于500美元。预计此严峻的环境将持续一段时间。

欧洲 ‖ 欧洲钢协呼吁欧洲委员审查钢铁的保护措施

据了解，欧洲钢协呼吁欧洲委员会再次审查有关钢铁的保护措施。受美国的232节关税和持全球产能过剩影响，欧洲钢协表示国内产能过剩，应该控制进口量。EUROFER总干事Axel Eggert先生表示：“首先，在全球钢铁产能持续增长的背景下，美国232关税政策刺激了大量钢铁进口至欧洲。因此，我们需要欧盟采取果断行动，以防止我们的部门解体，并拯救依赖该部门的产业。”

东亚 ‖“目前是韩国造船业景气的最低点”，期待2020年恢复

据现代经济研究院21日发表的《2020年各主要产业展望和启示》报告显示明年造船业将会出现新订单反弹，制造成本上升，船舶出口增加等表现出回暖势头。但有分析认为因世界经济和贸易不振导致恢复或将被推迟、造船业景气长期停滞的情况、回暖力度不会太大。报告书分析称:“今年造船业的恢复处于微弱的阶段。”研究所方面表示:"船舶生产从长期减少转为增加","国内造船公司的新订单减少,新造船价指数上升势头放缓"等观点。实际上，韩国造船业生产指数增减率(与去年同期相比)从2018年第4季度的8.3%扩大到了2019年第3季度的24.2%。报告认为明年造船业在新订单、成本及出口等整体方面将有所改善。由于韩国国内造船公司中最具有优势的LNG船舶订单增加等因素，新订单有望出现反弹。 另外，船舶建造成本将维持上升趋势。报告称2019年世界贸易低迷导致船舶订单减少，预计2020年受全球经济复苏及基数效应等因素影响，船舶订单将有所增加至890万CGT，主要受中国钢铁业结构调整影响。

东亚 ‖ 韩11月前20天出口同比减9.6%

据韩国关税厅（海关）21日发布的数据，11月前20天韩国出口同比减少9.6%，为282亿美元。从出口项目来看，半导体减少23.6%、船舶锐减65.3%，乘用车和家电产品分别增加7.1%和8.7%。从出口国家和地区来看，对美国、中东地区分别增加0.5%和14.4%，相反，对中国、越南、欧盟、日本出口分别减少8.1%、4.7%、25.3%、3.1%。同期，进口额同比减少11.2%，为276亿美元。从进口来源地来看，从中东、欧盟、日本和中国的进口额较去年同期明显缩水，分别减少17%、21.9%、17.6%、6.7%。

南亚 ‖ 印度国内需求低迷 各大钢厂利润率出现收缩

因印度国内需求低迷，印度各大钢铁公司的利润率出现收缩。塔塔钢铁公司，JSW钢铁公司，金达尔钢铁电力有限公司（JSPL）和印度钢铁管理局有限公司（SAIL）的第二季度毛利润为1200-2400卢比/吨。就JSW Steel来说，该公司第二季度粗钢产量同比下降8％，至384万吨。钢铁销售量也同比下降了9％，为360万吨。该公司表示，第二季度因受到季风的影响，杜尔维工厂的运营和物流损失严重。为了部分缓解国内需求疲软的不利影响，该公司增加了出口业务，使出口量同比增长68％至109万吨，并占第二季度钢铁总销量的31％。

中东‖ 10月份土耳其粗钢产量明显下降

由于国内和主要出口市场的疲软，土耳其钢厂的粗钢产量在10月份继续同比下降。根据周二发布的最新土耳其钢铁生产商协会（TCUD）数据，土耳其钢厂的10月粗钢产量同比下降15％，至270万吨。 10月份的总量比上月下降了1.7％。在建筑行业持续危机的背景下，土耳其电弧炉钢厂的10月产量同比下降了18.5％，而长流程钢厂产量下降了6.6％。在2019年的前十个月中，土耳其粗钢总产量为2800万吨，比去年同期的3130万吨下降了10.6％。 1月至10月，电弧炉生产的粗钢下降了12.8％，至1900万吨，而转炉生产的粗钢同比下降了5.6％，至900万吨。

美洲‖ 美国热轧过去三周上涨11.5％，本周持平

尽管交货期延长，但由于1月份的远期采购兴趣有限，本周美国热轧卷价格基本持平，主流成交价格为528美元/吨，而冷卷价格本周上涨20美元/吨，至720美元/吨。自第一轮价格上探三年低点以来，热轧卷价格在过去三周内上涨了11.5％。中西部服务中心消息人士指出，尽管交货时间延长，但第一季度交付仍缺乏购买兴趣。

【企业动态】

现代制铁连续15年评为世界一流商品业界拥有企业

现代制铁今年在世界一流产品中增加了1个产品,连续15年保持钢铁业界拥有最多荣誉。21日,在乐天酒店首尔蓝宝石大厅举行的产业通商资源部主办的2019年世界一流商品评选企业认证书授予仪式上，现代制铁"ERW door impact beam"被选为"世界一流"。 连续15年保持钢铁行业最多保有量的荣誉。

美国纽柯Marion工厂将采购新调质处理系统提高棒材产品质量

美国纽柯近期与达涅利签署一份订单，由后者为俄亥俄州Marion棒材工厂提供调质处理系统。纽柯公司代表最近在电话会议上提到Marion工厂调质处理设备将在2019年末至2020年初投产，以降低合金元素消耗及相关成本。达涅利称调质处理工艺改进了使用合金含量较低钢坯生产的变形棒材的力学性能，特别是屈服强度。其最终产品特性等于或优于低合金/微合金钢产品。

美国TimkenSteel为节省成本关闭其物资厂

TimkenSteel计划在2020年关闭其在德克萨斯州休斯敦的物资服务工厂。这家10万平方英尺的工厂目前雇用大约100名员工，主要为能源市场的客户提供精确的增值服务。其制造和供应链执行副总裁William Bryan先生说：“我们将专注于钢铁生产等核心优势，并充分利用供应链服务客户，我们将致力于服务于能源市场并改善公司的财务业绩。”

俄罗斯MMK在国内的市场份额创新高

俄罗斯钢铁公司MMK的国内钢铁销售量（包括俄罗斯和独立国家联合体）已超过了俄罗斯整体钢铁需求的增长。1月至9月，MMK在俄罗斯和独联体出售了90％（740万吨）的钢材，其国内份额创历史新高。在过去的五年中，这些地区占总销售额的75％-80％。MMK在俄罗斯和独联体的1月至9月钢材销售量同比增长了58.5万吨（8.6％），而同期出口则下降了约一半，即93.5万吨。国内销售得益于国内热轧卷价格高于出口的正常溢价，今年预计为90美元/吨，而2019财年国内钢铁需求增长估计为4％。

【国际钢材价格汇总】

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