【热点追踪】
今日国内钢材指数(Myspic)绝对价格指数3732.83,较上一交易日下跌0.36%。其中,螺纹钢绝对价格指数3636.07,较上一交易日下跌0.47%;热卷绝对价格指数3522.62,较上一交易日下跌0.18%。进口矿石绝对价格指数611.6,日环比上涨1.8%;焦炭综合价格指数1878.3,日环比持平。
国际钢市方面,本周东南亚市场热卷跌幅已经超过了螺纹钢,成品材总体成交偏弱。据越南市场参与者表示,近期来自中国资源的报价增多,就热卷来说,价格优势明显,东南亚及外围市场国内成交价格受其影响,呈震荡下行态势运行,短时间内上行空间有限。此外,由文章下方的价格汇总表可以看出,独联体螺纹钢周比有17美元/吨的涨幅,据了解,其主要驱动因素在于当地某生产企业因季节寒冷的因素,依然处于停产状态,供给处于历史较低水平,且废钢涨势依然较强,钢厂因此提涨积极,但下游对此反应不一,部分贸易商表示仍需时间消化和观察,补库意愿较低。产能消息方面,在需求与成本全面承压的背景下,JFE与塔塔钢铁公司在近两周都发布了有关产能削减的计划(具体内容请关注进出口页面的行业要闻频道),这也在一定程度上反映了上述钢企的悲观预期。
【进出口动态】
出口讯:18日中国出口价格全面向下
18日国内主要港口钢材出口价格各品种继续弱势下行:现上海港B500B螺纹钢445-450美元;鲅鱼圈SS400热卷460-465美元;天津港SPCC冷卷515-525美元,SS400中厚板460-465美元。根据Mysteel的成交量调研,中国钢材交易市场仍然毫无起色,一位广东地区内贸商反馈,从正常上班日到现在销售量基本日日白板,自营工地可暂定在3月初复工,但目前可以预知库存会有所亏损。出口市场方面,相较于上周的“放量”,本周买家犹豫的心态更加明显,成交情况一半。市场实际成交的跌幅则远大于钢厂发布的指导价格。关于发运方面,Mysteel向出口商求证一些国家执行的特殊禁令是否有实际影响时,多数人表示:并不对中国的冶金产品有任何明确禁令,大部分货物到目的港后隔离14天就可以卸船,另外像印度可以出具不可抗力因素证明,基本可免延期违约金。贸易商还补充道,一般的客户可以理解这一点,疫情对钢材出口的实际影响并不会很大。
【国际市场动态】
北美‖土耳其强劲需求推动美国废钢市场上涨
在2月交易周期中美国废钢价格下跌20-30美元/总吨之后,多数市场参与者对3月交易周期中的美国国内废钢价格持乐观态度。在经历长时间的出口疲软和价格下跌后,随着土耳其钢厂上周重返市场,美国废钢出口价格终于回升。由于土耳其需求增加,美国东海岸废钢出口价格在一周内已上涨15美元/吨。
在上周最后一宗美国废钢交易中,HMS 80:20价格为275美元/吨cfr土耳其。不过,由于在最后一宗对土耳其达成的远洋废钢交易中,该等级废钢价格为276美元/吨,美国供应商目前的报价预计不会低于280美元/吨cfr。西海岸废钢供应商上周也提高了报价。在触及215-220美元/吨cfr台湾的底部后,美国贸易商在上周五将报价提高至230美元/吨cfr。这主要是由于土耳其价格上涨,以及集装箱短缺,增加了集装箱废钢的定价风险。
亚洲‖印度钢铁部制定钢铁行业5年发展计划 计划在2024年产能达到1.69亿吨
印度钢铁部(Ministry of Steel)近期新制定了一项国内钢铁行业5年发展计划,旨在帮助印度实现5万亿美元经济增长目标。
据有关消息人士透露,印度政府此前制定了到2024年国内基础设施大规模投资计划,其中包括钢铁需求密集型行业:建筑、电气化、水管和其他行业。预计这些基础设施投资将增加印度钢铁需求,并对国内钢铁产能和销售增长产生积极影响。
欧洲‖Eurofer:2019年欧洲热轧卷进口量同比下降10%
欧洲钢铁协会(Eurofer)周一发布的最新数据显示,欧洲热轧卷进口到2019年底同比下降10%,而冷轧卷进口总量下降7%。热轧卷总销量从11月的约510,000吨下降至12月的约310,000吨,环比减少39%。
尽管土耳其12月的出货量为81,062吨,比11月减少57%,但土耳其仍是欧洲的最大供应国,2019年的出货量为277万吨。俄罗斯的热轧卷出货量在12月下降了一半,至约54,000吨,2019年的总出货量同比下滑12%。但是,俄罗斯仍然是欧洲第二大供应国,出口量为138万吨。冷轧卷进口总量从11月的约128,000吨增加到12月的约15万吨,环比增长17%。
【企业动态】
塔塔钢铁决定延期扩建印度卡林加纳加尔钢厂
据悉,该项目于2018年11月开工,旨在增加年产能500万吨。根据该公司发布的声明,该项目最初计划在2022年底之前完成。但因印度和国际钢铁需求疲软,故推迟了扩建工作。
该公司宣布,其冷轧产线与球团厂的建设将在2020-21财年内完成。在国内基建不断发展、需求较强的前提下,未来将会加快对卡林加纳加尔工厂的产能扩张。
越南和发集团力争实现2020年建筑钢材出口量达40万吨的目标
2020年,和发集团已提出建筑钢材出口量达40万吨,占销售量计划近10%的目标。
目前, 能停泊20万吨级货船的和发榕桔港口即将完工。该港口是和发榕桔钢材特有的巨大优势,有助于解决物流难题,利于和发集团把钢材产品从生产厂运送到国内各地和国际市场。
除了建筑钢材外,目前和发集团正促进对外出口钢管、镀锌钢、钢丝和预应力钢材等产品。2019年,和发钢管出口量达2.5万吨,主要对美国、印度、加拿大、澳大利亚、韩国、老挝、印度尼西亚、文莱、墨西哥和泰国等国出口。2020年,和发力争实现将对外出口3万吨钢管和镀锌钢等产品,同比增长20%的目标。
2019年,和发集团已对国际市场出口26.5万吨钢材,同比增长11.3%。该集团钢材产品已出口到美国、澳大利亚、加拿大、日本、柬埔寨、马来西亚、老挝、泰国、印度尼西亚、新加坡、菲律宾和文莱等国家。
巴西板材生产商Usiminas的调整后收益额同比下降27%
据了解,巴西板材生产企业Usiminas2019年的调整后收益额同比下降27%,这也反映出了今年钢材销量有所下降,加上出口量的减少,吨钢平均现金成本也增加了9.9%。
铁矿业务方面,Usiminas拥有74%股权的矿业子公司的铁矿石销售上升,其住要原因是由于炼钢原材料出口量的增加。
该集团首席执行官Sergio Leite表示:“2020年初,巴西钢铁市场还是有一些积极信号的,特别是在经济活动和建筑业方面”。
【国际价格汇总】
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