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Mysteel:疫情对日本废钢走势影响分析

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据日本黑色金属原料调查协会调查可知,日本主要三个贸易地区H2废钢的钢厂交付平均价格于本周(3月2-6日)出现首次上涨,与此相反的则是钢厂频频下调废钢采购价格。出口方面,近期日本出口价格创近期新高,达到224美元/吨,但是实际出口量表现一般。

但是目前随着2019-nCoV 的传播,日本三月废钢市场走向如何却成疑。在空多情绪交织下,大部分市场参与者对3月份日本废钢市场持观望态度,认为很难预测市场趋势。为此,Mysteel钢材事业部海外小组就日本废钢市场后续走势展开了调研。

表1:市场参与人员调研情况

一 国内供需两端均未受限

根据世钢协最新发布的数据,日本2020年1月粗钢产量为820万吨,同比下降1.3%,这已经是日本国内连续17个月粗钢产量下降。电弧炉产量方面,日本国内电弧炉粗钢产量则已连续11个月下降。但是根据日本钢铁协会预测,日本电弧炉钢厂3月份的粗钢产量比2月份的产量略有增加。作为主要废钢输出区域,3月份关东和中部地区的废钢需求预计将比前一个月略有上升。

据一位东京废钢贸易商告诉Mysteel,目前日本所有高炉厂和电炉厂均正常生产,暂无因疫情有检修或停产计划。废钢供应保持正常,物流运输方面也未受到影响。

在这种情况下,大部分市场参与者预测短时间内国内市场将会继续保持稳定,但是部分市场参与者也认为市场价格或因事件的持续发酵导致突然下跌。

自去年8月开始,日本国内废钢价格已经开启下跌模式。2月最后一周(2月24-28日),日本主要三个贸易地区H2废钢的钢厂交付平均价格周环比上涨42日元/吨。此次上涨是自一月的第一周以来的第一次上涨,上涨区域主要集中在关西市场。而钢厂方面则频频下调了废钢采购价格。据悉,日本东京制铁宣布从3月4日起对九州工厂和宇都宫工厂废钢采购价格下调500日元/吨,这是2月份以来的第五次下调。钢厂连续对废钢采购价格的下调使得日本国内废钢市场在疫情期间的走向愈发显的扑朔迷离。

表2:日本废钢主要贸易区市场价格(日元/吨)

数据来源:日本黑色金属原料协会

表3:东京制铁近期废钢采购政策(日元/吨)

来源:日本黑色金属原料协会

二 出口市场需求或近一步减少

根据日本财务部27日公布的1月份贸易统计数据,1月份日本的黑色废钢((HS编码:7204)出口总计655,000吨,比去年同期增长了25.7%。其中韩国仍然是日本最主要的出口市场,共计出口27.6万吨,占总量的42.1%,比去年同期下降了35.9%。 韩国连续78月是日本废钢出口市场中的第一。越南紧随其后,为213,000吨,占32.5%,比去年同期增加了353.8%。 台湾以83,000吨(占总量12.7%)的出口量排在第三位,孟加拉国则以43,000吨的进口量排在第四位。

根据目前市场情况来看,即使在整个2月交易不活跃的情况下,东京湾的H2号废钢FAS(船边交货)基价已上涨至22500-23000日元/吨。显而易见的是,日本2月份废钢价格的上涨并不是来自出口市场强劲的需求,而是受到国际市场尤其是土耳其市场废钢价格上涨的带动。大部分废钢出口商对此持谨慎态度,认为土耳其废钢市场目前的进口价格不足以长时间带动国际市场上扬。但是也有部分出口商表示,若是在3月11日举行的日本关东铁源协会废钢出口招标会上能维持现有价格,将有利于日本废钢市场。

另一方面,韩国作为日本废钢出口的最主要市场,近期成品材和原材料市场萎缩。韩国是除中国以外受新冠状病毒最严重的地区。早在1月份,受到疫情蔓延的影响,现代汽车被迫停止在蔚山工厂等国内3家工厂的运营。韩国市场参与人士对3月份成品材的需求持悲观态度,他认为疫情对市场的影响才刚刚开始,后续将会愈发严重,目前据他了解已有四家钢厂宣布停工,停工时间4-8天不等。

越南虽然暂时未发现大规模2019-nCoV 传播的情况。但是疫情影响正在蔓延亚洲乃至全球,届时国际钢材市场或经历短期疲软,越南也不免于难。况且越南市场成品材市场需求早已不佳,上周日本废钢的上涨使越南钢厂对日本资源的购买意愿降低。

在多种因素共同作用下,日本3月份废钢出口量或将近一步减少。

三 国际市场支撑动力不足

2月份土耳其废钢价格的上涨带动其他各个市场。由于对事件的影响的广泛担忧,3月废钢价格预期转为看跌。早在2月份,多数市场参与者就预测价格将稳定走高。但是,这种看法最近发生了改变。八成以上受访者预计3月份废钢价格会下降。目前,土耳其进口的优质重熔废钢1/2(80:20)为在270-275美元/吨CFR,较上周五下跌了2美元/吨,但市场上的成交活动很少。

一位日本废钢贸易商更是认为,虽然目前土耳其的废钢价格处于高位,但是这个价格并未达到他们的预期目标,对日本废钢市场的带动少之又少。他还表示,日本近期成品材出口不及预期,出口转内销迹象明显,国内成品材价格进一步承压,进而导致废钢价格下跌。

综上所述,虽然事件暂时对日本国内废钢供需并未造成明显影响,但是也不排除事态进一步演绎,日本当局会采取更严厉的措施。然而日本钢铁协会预计3月份国内废钢需求会有所增加。在出口市场方面,韩国方面需求是否会显著减少需要进一步等待验证。韩国目前有部分钢厂进行检修,但是韩国国内废钢供应一直偏紧。

在此情况下,疫情下的日本废钢市场空多交织,但整体承压运行,后续发展Mysteel将继续跟踪。


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