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钢材出口一周回顾:出口退税上调 国外需求大幅减弱(3.20-3.27)

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一、国际市场行情

本周全球钢铁价格互有涨跌,截止3月27日,Mysteel全球钢材价格指数较上周上涨0.87%,其中欧洲地区受全面停产影响,涨势明显,报139.5,较上周上涨4.34%;北美地区小跌0.17%,报176.6;亚洲小幅下跌0.59%,报200.7;

Mysteel全球钢材价格指数

受疫情直接影响,据独联体市场参与者表示,土耳其、欧洲和北非为其出口市场的主要需求国,目前已经鲜少听到来自以上国家和地区的询单,而来自中国市场的询价,在近期逐渐增加。据悉,上周中国进口方坯至少在10万吨左右。

虽然目前中国的输入性病例依然在增加,但就个地市防控及复工情况来看,未来一周的钢市大概率将持稳运行,而印度、欧美及日韩,则尚未到达疫情拐点,因此中外钢价走势的不对称,将继续支撑中国进口商的积极性。

二、出口市场概况

调整退税后,各品种大幅度下调出口价格,但同时在国外原材料大幅度下跌及市场需求萎靡的情况下,价格竞争力也逐步消失。近期接单量明显减少,据Mysteel海外团队保守估计,5、 6月份出口量或将大幅度减少30%。

各品种情况:

热卷:受海外疫情大规模扩散影响,国外需求大幅度降低,同时伴随着新出口退税政策的实施,中国热卷出口价格也随之大跌,目前钢厂SS400普卷报价FOB主流港口$440/吨可议,主流成交价格在420-430美元/吨左右。暴跌的价格虽然激发了部分购买兴趣,但海外买家预计价格将继续下跌至少$10。据悉海外用户合同违约已有发生,使得热卷出口短期风险增加。大部分市场内人士看空后市,目前活跃性较低。

螺纹:虽然国内因陆续复工需求开始逐步转暖,内贸螺纹价格持平为主,但主要受海外疫情蔓延影响,中国螺纹钢出口报价继续下跌,主流报价区间周环比降下降12美元/吨至FOB$420-440/吨。虽然价格大幅度走低,但是由于近期废钢价格持续走低,海外市场螺纹价格大幅度跟跌,询盘不多,暂时以观望为主。

冷卷:本周冷卷受需求及板材类价格走低影响。国内钢厂SPCC 1.0mm冷卷报价FOB主流港口490-500 美元/吨,主流成交价格可在470-480美元/吨之间,这也导致了部分欧洲国家出现毁单情况。 目前国外大部分汽车厂开始停工,后市冷卷出口或将继续遭遇寒冬。

H型钢:随着出口退税提高,人民币走软及海外需求低迷,中国H型钢出口价格指数本周下跌,不过不少钢厂少有出口兴趣,原因是受基建拉动,内需正在明显复苏。本周主流报价区间在FOB460-490美元/吨,整体低于上周10美元/吨。个别钢厂在出口退税提高后降价10美元,多数钢厂维持报价不变,并对后市谨慎乐观。

三、国际实单报价与热点

独联体地区125*125 3sp钢坯进口380-400美元/吨CFR中国

日本SAE 1006, 2mm热卷出口455-460美元/吨FOB

印度150*150 IS2830钢坯出口380-385美元/吨FOB

土耳其B500B螺纹钢出口至香港445-450美元/吨CFR香港

新加坡B500B螺纹钢进口440美元/吨CFR,来源未知

阿联酋SAE1006热卷进口480美元/吨CFR,来源印度

土耳其螺纹钢出口价格跌至三年最低点

因疫情发展态势日趋严峻,需求低迷,本周土耳其螺纹钢出口价格下跌至三年以来的最低水平。截至3月26日,土耳其螺纹钢FOB出口估价为390美元/吨,日环比下跌9.5美元/吨。

土耳其贸易商A表示:“因为没有买家,大部分订单都将被推迟,有一些已被取消,螺纹钢出口价格也许很快就会跌至FOB350美元/吨。”

贸易商B称:“一万吨左右的订单,可成交价格在FOB390-395美元/吨之间。”

钢厂方面,伊斯肯德伦钢厂(Iskenderun mill)FOB报价为390美元/吨;马尔马拉钢厂(Marmara mill)FOB报价为395-400美元/吨;伊兹密尔钢厂(Izmir mill)的报价为435美元/吨(CFR美国),其中包括反补贴税。

越南热卷需求低迷 部分钢厂停产

越南SAE1006热卷国内报价较本周初下跌了20美元/吨,至390-405美元/吨之间。与此同时,韩国报价上涨了10 美元/吨,而印度和中国资源报价为415美元/吨,船期在四月和五月份。

有市场传闻称,由于资金紧张与需求不足,月产量为1万吨的越南轧钢厂Dai Thien Loc,已经停产了近一个月。但目前暂时无法直接与该公司进行确认。

据某位越南贸易商称,市场基本无成交,基本都在等待局势稳定下来。一些小型的钢厂基本都停产了,越南对美国和欧盟的出口量也很少。

根据越南钢铁协会发布的数据,越南2020年的钢铁需求量或将下降35%,出口量将下降20%。

JFE钢铁宣布将停止其在日本东部的2号高炉

周五,为了应对低迷的需求JFE钢铁公司计划暂停其在日本东部的一座高炉的运行。消息人士表示,JFE钢铁公司将停止在神奈川县川崎的日本工厂2号高炉,该炉容积为5000立方米。

另外,日本最大的钢铁制造商日本新公司(Nippon Steel Corp.)于今年2月也表示,将关闭位于广岛县的Kure工厂,并停止和歌山工厂的一个高炉的生产,理由是需要进行大规模重组,以削减日本境内的钢铁产量。


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