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钢材出口一周回顾:国内外钢材价差缩小 进出口陷入两难(6.19-6.28)

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一、国际市场行情

土耳其方面:近期SS400热轧板卷出口价格大幅上涨至440美元/吨,过去一周表现为连续的小幅上涨,但由于欧盟近期的反倾销制裁措施,土耳其向欧洲国家的出口节奏有所下降。但土耳其主要板材生产商对国内的报价纷纷提高,FOB水平也将继续保持坚挺。

联体方面:独联体黑海板坯出FOB报价在370-375美元/吨左右,周环比上涨10-15美元/吨,由于近期供应紧张,当地钢厂挺价意愿较强。据俄罗斯贸易商透露,目前南欧市场的询单情况依然较差,而土耳其随着内贸需求释放,于本月重返进口市场。

欧洲方面:据Mysteel了解,进入6月份以来,欧洲大多数终端企业陆续复产复工,但钢材价格一降再降。近期欧洲部分钢厂的热卷出厂报价低至375欧元/吨(420美元),主流报价在400欧元/吨(448美元)。目前欧洲钢材库存大量累积,供大于求的状况并没有改变,同时还面临进口资源的竞争。欧洲近期到港的进口热卷价格低至400-410欧元/吨CFR,几乎与本地钢厂报价持平。

二、进出口市场概况

进口方面,目前海外热卷低价资源不再,海外钢厂对中国进口商普遍报价在440-450美元/吨CFR,而中国买方的还盘价在430美元/吨CFR,加上国内去库存水平稍有放缓,买方对后市信心不足,热卷进口热情减弱。本周中国出口表现仍然没有起色,从钢厂到贸易商均反馈均对后市出口持悲观态度,分品种来看:

天津港热卷:本周天津港SS400热卷的出口均价上涨至450美元/吨FOB左右,出口市场表现为有价无市。目前天津本地热卷不含税价格在3283元/吨(464美元),内贸利润相对丰厚,钢厂降价出口情绪不高。

张家港螺纹钢:由于内贸需求稳定,部分钢厂暂停出口报价,个别钢厂报价高于450美元/吨FOB,成交近无。尽管华东华南雨季来临,但对终端需求影响有限,据Mysteel调研的132个城市的螺纹钢库存显示,本周螺纹钢库存总量为1099.4万吨,较上周环比增加12.55万吨(+1.15%),钢厂仍以满足内贸订单为主。

天津港热镀锌:本周主流钢厂SGCC1.0mm120g镀锌卷出口价格在550-555美元/吨FOB之间,出口价格随内贸拉涨。据市场人士向Mysteel反馈,越南出口其它东南亚国家的SGCC80g镀锌卷报价在570美元/吨CFR,中国镀锌卷有一定价格优势,但尚未听闻成交。

天津港中厚板:本周SS400中厚板的出口价格上涨至480-485美元/吨之间,成交近无。目前中厚板内贸需求稳定,市场库存偏低,据Mysteel调研的26个城市的中厚板库存显示,本周中厚板库存99.5万吨,较上周环比增加1.09万吨。对于东南亚买家来说,韩国的中厚板资源更具有价格优势,一定程度加大了中国出口难度。

三、国际市场实单报价与热点

近期外贸报价情况:

独联体地区 125*125 3sp 钢坯出口 370美元/吨FOB

独联体地区 S235JR 2.5mm 热卷出口 405-410美元/吨FOB

印度 150*150 IS2830 钢坯出口 385-390美元/吨FOB

印度 SAE1006 热卷出口 430-435美元/吨FOB

土耳其 B500B 螺纹钢出口 405-410美元/吨FOB

越南 SAE1006 热卷进口 440-445美元/吨CFR

西班牙钢厂Gallardo Balboa即将出售股份并进行重组

西班牙的GrupoGallardoBalboa是多家波纹钢生产商的控股公司,在美国基金KKR旗下。该公司在6月24日的一份声明中表示,即将与工业伙伴达成协议,并与金融集团达成重组债务的协议。此前有媒体报道该公司正寻求申请破产,但该公司否认了这一消息。

自2019年11月以来,该公司董事会一直在寻求具体的重组解决方案。目前,该解决方案将包括加入一个工业伙伴集团,为此进行谈判,并与金融集团达成协议以重组其债务。该公司于2019年11月被总部位于美国的全球投资公司KKR有效接管。两家公司自2014年以来一直与债权人银行合作,以减少Gallardo的债务并出售非钢铁资产。但是,由于钢铁行业受到COVID-19的打击,减缓了股权出售和再融资流程,这也影响了公司的财务状况。该公司不得不要求由国家信用机构ICO担任担保人的银行融资。

GrupoGallardo拥有的冶炼厂年产能为150万吨/年,钢铁产品年产能为280万吨。

螺纹钢需求下降 土耳其废钢价格继续回调

由于过去两周土耳其国内螺纹钢价格下跌了12.10美元/吨,土耳其大型钢铁生产商已将优质HMS1&2(80:20)进口废钢的目标价下调至255美元/吨CFR土耳其以下。

据悉,6月10日有五种深海废钢货出售给土耳其钢厂,HMS1&2(80:20)CFR土耳其平均价格为266.4美元/吨,从6月12日至15日,又有四艘深海货物易手。但随后需求下降,导致废钢价格在6月的一周内迅速下跌,从原先265美元/吨左右的的价格跌至254美元/吨。

印度钢企开始寻找新的出口市场

据悉,这几个印度向中国出口钢铁量剧增,但是像JSPL这样的当地钢铁厂仍然认为这是暂时的现象。

随着新冠状病毒的传播在中国已达到可控范围,中国钢铁工厂的产能利用率和产量显著增加,中国内对其他市场的资源兴趣明显减少。因此印度钢厂正在积极寻找新的出口市场例如印度尼西亚,菲律宾,越南,台湾,马来西亚,澳大利亚和中东。

安赛乐米塔尔欧洲公司投资现代炼钢技术

上周五,安赛乐米塔尔欧洲公司宣布投资突破性技术,以帮助该公司减少碳排放,计划到2030年将二氧化碳排放量减少30%,并在2050年之前实现碳中和。

在此前发布的气候行动报告中,该公司概述了两种碳中和的投资方式——智能碳和DRI。智能碳利用了炼铁过程中的所有清洁能源,主要侧重于使用圆形碳。通过DRI进行的碳中和方式则表示公司将在炼铁过程中用氢气替代天然气。


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