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钢材出口一周回顾:亚洲市场稳中趋弱 出口报盘连续持稳(6.26-7.3)

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一、国际市场行情简述

本周,全球原料市场表现一般。独联体钢坯出口价格上涨乏力本周持稳运行,板坯报370-375美元/吨,另外当地数个主导钢厂宣布检修活动,主要原因是需求有所下降。但供过于求的状况短期较难改善,市场人士多预计亚洲区域的方坯仍有下行空间。

本周欧美地区原料和成品材表现可观,欧洲热轧板卷实现连续反弹。在供应端稳中趋增的条件下,市场需求有明显改善。但近期西方贸易保护主义的升级或将使得国际钢铁市场流通量收到限制。亚洲方面,印度自7月1日进入第二解封期,各产业复工速度加快,内贸钢材价格有所上涨,新加坡建筑工地也处于逐步复产状态,对远洋市场的进口需求有所复苏。

二、出口市场概况

本周,中国钢厂出口价格平稳运行,而上周是有5-10美元/吨的上涨,但出口可成交价格基本持稳,原因是外盘趋弱加上中国内贸在连续降雨、传统淡季来临以及端午假期的影响下,市场成交放缓。根据Mysteel发布的最新周度供需数据,5大钢材品种周消费量环比下降了3.1%,并致使社会库存环比升2.47%。具体到各产品出口:

天津港热卷:本周国内大型钢厂热系板材报价持稳在460-465美元/吨FOB,上周市场上大订单热卷出口价位在440美元/吨FOB,但本周未听到批量成交。本周中国热轧板卷内贸价格综合来看处于偏弱的状态,制造业虽然复苏势头明显,但由于连续降雨节以及后补库积极性不佳等原因,内贸库存有所累积,价格也趋弱运行。本周初,亚洲热卷市场价格偏强运行,但周四周五由于买家的观望态度和中国市场的情绪弱化,价格微幅走弱。当前印度SAE1006资源报价在440美元/吨CFR东南亚国际,市场听闻实际成交水平在435-438美元/吨。

张家港螺纹:本周长材出口市场未有改善,亚洲区域跟多国家建筑业的复苏使得一些买家返场,目前市场上具有竞争力的资源来自土耳其,410-415美元/吨FOB。香港买家基本订购远期来年5月份左右的远期货物,而新加坡买家的购买力正缓慢上升,未长材产品的预期价格提供支撑。

天津港冷卷:本周亚洲区域制造业复苏的加快同样提振了冷卷价格,基本表现为微幅增长。出口方面,主流钢厂SPCC 1.0mm冷卷报价持稳在505-510美元/吨。由于前期冷轧板的报还盘价格收窄,市场上可以听闻一些小批量成交,但随着近两周部门海外国家的疫情未能完全控制,一些冷系产品出口商担忧出口交易重回寂静。Mysteel了解到前期有部分订单在475美元/吨FOB的低位成交,但目前钢厂将无法以480美元/吨FOB出售,短期来看冷卷出口很难维持前期的小幅放量状态。

青岛港H 型钢:本周H型钢出口价格小幅上涨,主流报价在FOB 465-480美元/吨左右,较上周的FOB 460-475上涨5美元/吨,大多数钢厂保持出口报价高至490-500美元/吨。目前海外需求虽然有稍许回暖,但由于钢厂出货意愿较低,市场出口报价较为混乱,近阶段几乎没有H型钢出口订单的签订。以为东北地区钢厂的消息人士向Mysteel反馈:我们不会以低于470美元/吨FOB成交。目前恰逢雨季以及季节性淡季,下周H型钢出口价格或将承压运行。

三、国际市场实单信息

1、7月1日:印度热卷(SAE1006)2mmCFR440中国,周环比持稳。

2、7月2日,华东国营钢厂120g热镀锌成交价555美元/吨,目的地非洲。

3、7月2日:土耳其螺纹钢对香港报价435-440美元/吨。2021年5月远期货。

4、7月3日:土耳其SAE1006热轧板卷出口报价440-450美元/吨越南。

5、7月3日: 韩国SAE10062mm热轧板卷出口成交价440美元/吨CFR中国,有成交。

四、国际要闻

东南亚钢协:2020年东盟六国钢铁消费将下降2.1%

东南亚钢铁协会在本周的线上会议中表示,预计2020年东盟六国的钢铁消费量将下降2.1%,至7930万吨。

其中,由于Covid-19大流行期间建筑活动停滞,菲律宾需求下降幅度或最大,至8.1%,而该国方坯进口量的下滑,也影响了东盟地区的方坯进口总量。预计马来西亚的钢铁需求将下降8%,泰国将下降6.6%。

与此同时,东南亚钢协对于越南和印度尼西亚的钢铁消费则给出了积极预期,预计两国2020年钢铁消费量分别增长4%和3%。根据世界银行的数据,越南是东盟六国中唯一一个有望在2020年实现GDP增长2.8%的国家。该国对热轧板卷的强劲需求业支持了印度、独联体国家甚至土耳其的钢厂。SEAISI秘书长Yeoh Wee Jin最后总结道:“ Covid-19对东盟经济体产生了重大影响,预计该地区钢铁需求将在2021年前将呈V型复苏。”

美国钢铁公司计划重启加里工厂6号高炉

美国钢铁公司在一份声明中表示,计划重启加里工厂(GaryWorks)6号高炉,主因已经有迹象表明客户的需求正在恢复。由于新冠病毒,一些汽车制造厂关闭,钢铁需求削弱,因此美国钢铁公司于4月下旬关闭了6号高炉。美国钢铁公司发言人MeghanM.Cox称,“我们随时准备为客户提供服务,因为他们可以利用现存高炉来适应不断变化的市场状况,包括在必要时进行间歇性调整操作,以适应订单中的变化。”  目前,4号高炉仍在加里工厂闲置。美国钢铁公司在第一季度亏损了3.91亿美元后,也使明尼苏达州,密歇根州,俄亥俄州和得克萨斯州的业务处于闲置状态。  

美国钢铁公司在第一季度亏损了3.91亿美元,该公司预计由于COVID-19疫情及其引发的经济动荡,第二季度将亏损3.15亿美元。美国钢铁公司早些时候警告说,其可能会在全国范围内临时裁员6500名员工,占北美16000名员工总数的三分之一以上。

日本丰田5月在日本的汽车产量同比下降56%至历史新低

日本最大的汽车生产商丰田汽车(Toyota Motor)6月29日的最新数据显示:该公司5月总产量(包括子品牌雷克萨斯,大发和日野)同比下降56%,至164858辆。5月的销量也较4月萎缩了41%,并创下自2009年以来的最低记录。今年迄今的总销量为153万辆,比去年同期减少了22%。5月份本地销售数字较4月份下降22%,至108237辆,同比下降39%,原因是4月到5月的日本应对疫情的紧急措施状态。出口方面,五月销量环比四月份下降了38%,仅为78800辆。年初至今,出口量总计698419辆,同比下降25%。在全球范围内,该公司5月份的全球产量下降了57%,为408842辆,并且自2019年至今,共有325万辆的销量,同比收缩了29%。


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