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钢材出口一周回顾:人民币升值节奏加快 出口价格有所松动(9.11-9.18)

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一、国际市场行情

东南亚方面:越南最大的钢铁制造商台塑河静钢厂于11日宣布,11月20日交付的热轧卷价格将上涨45-50美元/吨(比上月)。这是该公司自6月首次推迟宣布发货的价格后的连续第四次提价。当前报价:热轧卷(SAE 1006,经表面处理)报550-555美元/吨CIF。上一期报价为505美元/吨CIF。热轧卷(未经表面处理)报价为545-550美元/吨CIF,上期报500美元/吨CIF。

独联体方面:据了解,独联体(CIS)的钢坯出口商计划提高新一轮的报价来测试市场反应,近期原材料和扁平材成品材价格持续上涨也支撑了这波市场调价。其中一家俄罗斯钢厂生产商上周以470美元/吨CFR的价格达成了几笔交易,从俄罗斯远东港口出口钢坯,将于12月装运至东南亚。这比上一轮交易高出10-15美元/吨。由于成品板材需求强劲,再加上中国的原材料供应短缺,导致俄罗斯某些地区的板坯价格上涨幅度更高。

二、出口市场概况

天津港热卷:目前中国钢厂在人民币升值的情况下,仍然坚持报价,华北现货市场价格维持在520美元/吨FOB左右。但是贸易商已经陆续降价,华东地区某贸易商SS400热轧板卷最低报价为515美元/吨CFR越南,更有部分贸易商将价格降至510美元/吨CFR越南,装运时间为11月。随着国内市场价格的持续下跌,中国钢厂的出口报价短时间内或出现松动。

天津港热镀锌卷:本周主流钢厂SGCC 1.0mm120g镀锌卷出口价格在630美元/吨FOB,价格较上周几乎持平。据了解,目前钢厂挺价意愿强烈,成本尚有一定支撑,加上本周人民币继续升值,钢厂短期不愿大幅下调价格出口,但近期内贸市场趋弱,多数商家看空四季度行情,不排除后期有降价出口的可能。

张家港螺纹钢:由于内贸需求稳定,部分钢厂暂停出口报价,个别钢厂报价高于485美元/吨FOB,成交近无。据Mysteel调研的132个城市的螺纹钢库存显示,本周螺纹钢库存总量为1216.11万吨,较上周环比减少18.25万吨(-1.48%),钢厂仍以满足内贸订单为主。

天津港冷卷:本周冷轧板卷出口价格表现为稳中趋弱,成交价在590美元/吨FOB左右。钢厂出货情况较上月有明显改善。据闻,南美询盘量尚可,也基本在可成交范围,出口商心态明显改善。

三、实单信息与国际市场热点

俄罗斯SS400中板报520美元/吨CFR中国

印尼SAE1008线材报503-505美元/吨CFR菲律宾

土耳其B500B螺纹钢485美元/吨CFR香港

越南5SP方坯450美元/吨FOB越南

中国报SAE1006热卷535-540美元/吨 CFR越南

俄罗斯报3sp/4sp方坯440美元/吨 FOB俄罗斯

日本报SAE1006热卷549美元/吨 CFR越南

印度报SAE1006热卷540美元/吨 CFR越南

北美—美国冷轧板卷和镀锌钢板夏季价格反弹

由于夏季价格反弹,新一轮钢厂价格上涨导致美国冷轧板卷和镀锌钢板价格跟涨。Mysteel了解到,上周美国钢厂冷轧卷的价格从9月3日的680美元/吨(美国离岸价)攀升至9月10日的710美元/吨。此外热浸镀锌钢卷(美国离岸价)的价格也是有了一定涨幅,上周四的价格涨至720美元/吨。两周前的报价为690美元/吨。

通常订购量主要集中在11月,冷轧的交货时间大部分为六至八周,热浸镀锌材料的交货时间为八至九周。此外8月下旬,美国钢厂将板材价格上调40美元/吨。钢厂的订单量足够供给需求,可以支撑价格的上涨,而且在折扣方面力度不大。

亚洲—巴基斯坦钢铁行业反对降低进口关税

巴基斯坦钢铁行业对降低钢铁产品进口关税的举措持反对意见,此举可能导致当地厂商利益受损,甚至倒闭。

对进口成品和半成品钢材减税将会为当地钢铁行业带来损害,导致更多人失业。因此,当地钢铁行业激励反对降税。此外,和其他国家相比,巴基斯坦的营商环境竞争十分激烈。当地钢厂为提高效率和竞争力,不断投入资本,获取世界一流的技术。但这也需要政府更多的扶持,帮助他们降低营商成本,促进公平竞争,解决关税和行业问题。

亚洲—日本钢厂已为四季度线材出口做好准备

近期,日本钢厂开始为四季度线材的出口做准备。在全球钢材价格上涨的大背景下,线材价格也有所上升。COVID-19对日本钢铁企业的影响已大幅减弱,汽车市场的环暖拉动了钢材需求的上涨,日本国内市场钢铁需求逐渐回归正常水平。

不过,钢铁制造商们仍旧担心竞争对手(如韩国浦项)的销售策略会影响线材出口价格,进而导致日本的出口计划难以实现。

【国际价格汇总】


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