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钢材出口一周回顾:人民币汇率创新高 出口成交有限(10.09-10.16)

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一、国际市场行情

钢坯进口方面:由于中东,中美洲和东非的兴趣增加,黑海现货市场上的方坯价格保持稳定,最新市场价格在407-415美元/吨FOB黑海左右,小型钢厂出厂报价则偏低5-10美元/吨。与此同时市场人士也表示埃及,突尼斯、阿尔及利亚和意大利等市场需求基本停滞,主要需求还是来自海湾国家和中国。考虑到过去几天中国市场由于唐山限产等一系列原因,国内价格上涨,进口意愿高涨,但方坯并未真正显示出太大的涨幅,目前大家对市场上行持谨慎态度,

欧洲方面:近期欧洲下游需求相对良好,南欧钢厂的热卷报价仍然维持在480-490欧元/吨(567-579美元),部分北欧钢厂甚至开始销售明年一月份和二月份的订单。冷卷方面,据一家北欧钢厂透露,目前四季度冷卷接单情况超出预期,成交价格在580欧元/吨左右。安赛乐米塔尔意大利公司在10月份也重启了冷轧和镀锌产线,但产能利用率和疫情前的水平仍有较大差距。随着需求的缓慢好转,四季度欧洲将有不少高炉复产,由于欧盟进口钢材实施的配额及关税政策,使得海外低价资源难以进入欧洲市场,多数市场人士对板材价格持乐观态度。

北美方面:美国的热轧卷价格继续上涨,市场看涨心态浓厚。截至本周三,美国热卷钢厂(中西部)出厂价为717美元/吨,是自2019年4月30日以来的最高点。涨价的逻辑是由于仍有部分钢厂产能不饱和,以及汽车制造业需求旺盛导致。

市场参与者表示,许多钢厂的交货期已延长至11月下旬或12月,供应紧张支撑了短期内价格的上行;而随着四季度新产能与闲置产能陆续恢复,以及板坯产量的提高,未来几个月将会有更多的资源流入市场。但有反对意见指出,由于NLMK美国工厂罢工和巴西板坯(第232节板坯配额削减)供应的减少,四季度供应面或仍偏紧,价格易涨难跌。

二、进出口市场概况

本周人民币兑美元汇率持续走强,创下了18个月以来的新高。由于内贸需求尚可,多数钢厂基本保持国庆节前的报价。虽然海外钢材需求有明显复苏迹象,但对中国的高价资源依然难以接受,出口分品种来看:

天津港热卷:本周天津港SS400热卷的出口价格维持至510-515美元/吨FOB左右。由于目前为12月船期,部分商家并不看好彼时的国内需求,目前的报价距离买方预期还有一定差距,买卖双方处于胶着状态,仅有少量订单出口至东南亚、巴基斯坦、南美等地区。

张家港螺纹钢:由于内贸需求稳定,部分钢厂暂停出口报价,个别钢厂报价高于480美元/吨FOB,成交近无。据Mysteel调研的132个城市的螺纹钢库存显示,本周螺纹钢库存总量为1092.09万吨,较上周环比下降71.6万吨(-6.15%),假期过后商家采购情绪高涨,钢厂仍以满足内贸订单为主。考虑到东北地区四季度季节性因素或将显现,钢厂出口兴趣增加,后期出口价格或承压运行。

天津港热镀锌卷:本周主流钢厂SGCC1.0mm120g镀锌卷出口价格在620美元/吨FOB,较上周基本持平。据了解,目前国内镀锌卷板库存处于偏低水平,但多数商家对内贸后市需求信心不足,不急于补库。大部分海外买家持观望态度,预计短期内镀锌卷板的出口继续保持冷清。

天津港冷轧卷板:本周SPCC冷卷的出口价格上涨至600美元/吨左右,仅有部分小单出口至南美。目前冷卷内贸需求稳定,据Mysteel调研的31个城市的冷轧卷板库存显示,本周库存114.37万吨,较上周环比减少1.44万吨。下游需求来看,9月中国乘用车市场销量191万辆,环比8月份的170.4万辆,增长了12.1%,同比去年同期的178万辆,增长了7.3%,需求好于预期。钢厂内贸接单尚可,出口意愿冷淡。

三、国际市场实单报价与热点

近期外贸报价情况:

越南报方坯445美元/吨 CFR中国

独联体报方坯 410-415美元/吨 FOB黑海

中国SS400热卷报516美元/吨 CFR越南

中国SAE1006热卷525美元/吨 CFR越南

哈萨克斯坦报SAE1006热卷 510美元/吨 CFR越南

日本制铁10月H型钢零售价提高3000日元

日本制铁15日告知特殊代理,将提高10月H型钢零售价格,上涨3000日元(约28.5美元),这是继7月上调5000日元(约47.5美元)后第二次上调。本次上调主要是由于关键原材料价格和其他成本的持续上涨,以及对目前供需情况的考量。对于特殊代理的订单,日本制铁将基于库存和各地进出货情况谨慎考量,仅接受少量订单。日本制铁还表示,钢铁制造商目前面临着严峻的成本问题,将尽可能地争取市场对此的理解。

孟加拉GPH将向中国出口2.5万吨吨钢坯

孟加拉最大的钢铁制造商之一GPH Ispat Limited(GPH)与一家中国公司签订了钢坯出口合同,将出口25000吨钢坯,价值1017.5万美元(约合6843.3万人民币),这也是孟加拉第一次大批量出口钢坯。船期为2020年11月的第一周。

据悉,GPH相关负责人表示,这是孟加拉有史以来最大额的出口,若能得到政府政策支持,未来将会为孟加拉的出口板块开辟新的道路。

巴基斯坦废钢采购活跃,推动进口价格上涨

上周,巴基斯坦废钢进口市场表现活跃,成交不错。英国和欧盟的报价较上周环比上涨了5美元。受COVID-19影响,今年全球废钢的回收量短缺,市场人士认为,废钢市场可能会出现供应紧缩,这也进一步推动了废钢价格的上涨。有消息称,上周有订单成交,价格为CFR306美元/吨,但本周由于供应紧缩,废钢回收商的报价提高,市场逐渐转变为卖方市场。


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