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Mysteel解读:埃及取消进口税后大量方坯涌入,中埃市场如何变化?

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一、前言:

11 月 15 日,埃及贸易和工业部已决定取消对进口方坯和螺纹钢的保障税。至此,原定于2019年4月开始实施,为期三年的保障税失效。而此前,埃及对进口方坯征收最高15%关税。

早在今年3月,市场便传闻埃及将调整保障税,预计埃及会将钢坯的关税将从之前的 15% 降至 10%,螺纹钢的关税将从之前的 21% 降至 17%,但未收到具体公告。

据Mysteel了解,埃及宣布取消方坯进口保障税后,和冷清的中国进口市场相比,埃及方坯进口贸易十分火热。曾经中国主要的供应国都积极向埃及出口,这会怎样改变埃及市场,又对中国方坯进口影响如何?

 

二、埃及方坯进口市场变化

1. 回顾:中国进口动力不足 各国积极出口埃及

据Mysteel调研,11月下旬,中国进口方坯买家可接受价格低于600美元/吨CFR,而埃及进口方坯可成交价格达到680美元/吨CFR,之前积极向中国报价的独联体,伊朗以及印度,均转而向埃及出口。

方坯进口保障税取消后,仅仅两周,就有多笔订单成交。埃及买家以670-675美元/吨的CFR价格预订了2 -3万吨独联体方坯;阿联酋以660-670美元/吨CFR向埃及出口7-9万吨方坯,据了解,该批货物生产国为伊朗。

另外,独联体和印度也积极对埃及报价并很快达成数笔成交。埃及向独联体订购3万吨规格为5SP钢坯,12月交付,价格为685美元/吨CFR。印度也向埃及积极出口,印度通过招标方式以590美元/吨FOB印度约680美元/吨CFR埃及的价格向埃及出售3万吨方坯。

Mysteel了解到,11月下旬两周内埃及方坯进口订单多达20万吨,而2020年,埃及进口方坯约为70万吨。

 

2. 现状:埃及方坯进口短期需求饱和

大量方坯涌入后,12月初,埃及买家降低询盘价格,成交也大幅减少。

Mysteel调研显示,12月,埃及买家可接受价格为640-660美元/吨CFR,较11月下旬下降30美元/吨。11月最后一周至12月下旬,埃及进口方坯成交仅两单。

乌克兰以及印度出口商均表示,由于11月的订单,目前埃及需求暂时满足,短期虽仍有买家询盘,但成交有限,预计元旦后或有更多成交。

 

3. 利好埃及轧钢厂 钢材价格预计下跌

埃及钢铁生产市场分为3个板块:一是从原料开始处理的综合钢厂(以Ezz Steel、Suez Steel和Beshai为首);二是利用废钢海绵铁等生产钢材的半综合钢厂(如El-Marakby和Egyptian Iron);三是轧材厂,通过钢坯生产螺纹钢等钢材。

此次进口关税取消给埃及轧材厂带来了机遇,而对综合半综合钢厂的生产销售带来冲击。随着进口钢坯的进入,轧材厂预计产量增加,有当地制造商表示,除轧材厂之外的钢厂开工率或下降至60%以下,计划建设投产的轧钢厂增多。

据Mysteel了解,埃及当地方坯价格约为700美元/吨,而目前进口资源价格约640-650美元/吨,当地螺纹钢价格维持在15000埃磅/吨(约为958美元/吨,含14%增值税)。进口方坯保障税取消后,通过进口方坯生产螺纹钢利润更加可观,据Mysteel调研,目前进口方坯与当地螺纹钢价差可达220美元/吨。

随着关税取消,埃及国内螺纹钢价格有所降低,目前价格约为14900埃磅/吨(约951美元/吨,含14%增值税),由于低价进口资源进入,预计后期国内螺纹钢价格会进一步下降。

 

三、对中国方坯进口市场影响

1. 埃及需求有限 各国积极回归中国市场

此前,部分市场参与者表示,在中国暂时停止方坯进口,而出口至埃及更有优势的背景下,中国是否会在方坯进口市场失去机会?答案显然是否定的。

Mysteel调研显示,埃及方坯年进口量约为300万吨,然而2019年开始实施进口保障税之后,2020年埃及方坯进口仅70万吨,远低于埃及官方预期,也正是为了刺激进口,埃及相关部门决定取消进口保障税。相比之下,中国2020年方坯进口量达980万吨,虽然短期埃及市场受到青睐,长期来看,中国方坯进口市场需求更大,充满机遇。

12月中旬,随着内贸价格升温,中东以及东南亚国家也陆续向中国报价,试图回归中国市场。

 

2. 埃及方坯进口对中国方坯进口影响推演

据Mysteel分析师预测,明年中国方坯进口量约为1000万吨,若明年埃及方坯进口快速回复至官方预期,即约300万吨,对中国进口体量会有约三分之一的影响,会在一定程度上抬高进口资源价格。

另一方面,据Mysteel统计,2022年中东以及欧洲会有大量新增产能项目完成,届时钢坯供应能力将会提升,因此会在一定程度上抵消由于埃及对进口方坯需求的快速增长带来的价格上涨。

总体来看,埃及取消进口保障税,或将在未来影响国际方坯流向,但对中国进口格局以及价格影响甚微。

 

 


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