导语：据海关总署数据显示，2021年全年，我国累计出口成品钢材6689.5万吨，同比增长24.6%，为2016年以来首增；累计出口均价为7906.4元/吨（1241.2美元/吨），同比增长34.7%。
得益于国内钢材产业链的成熟发展，在新冠疫情笼罩全球的两年来，中国钢材外贸在挑战中不断寻找发展新机遇，细分品种各自开花，其中作为钢材末端品种，附加值相对较高的镀锡板2021全年出口量突破135万吨体量，创下历年来新高。笔者将从多维度数据分析带诸位回顾2021年镀锡板出口状况，及共同探讨疫情常态化下中国镀锡板外贸未来发展还存在哪些挑战与机遇。
一、2021出口概况
2021年我国镀锡板出口总量共计135.3万吨，同比增加24万吨，增幅21.6%；出口总金额16.5亿元，同比增加7.6亿元，增幅85.4%；单吨均价1218.4美元/吨，同比增加419.3美元/吨，增幅52.5%。
同比来看，全年以7、8月份出口退税政策落地实施为分水岭，表现为先抑后扬。其中1-5月镀锡板出口量同比均出现下滑，下降最快的为3月，降幅31.2%；6-12月出口状况逐步迎来转机，并连续数月冲高，增长最快的为11和12月份，增幅分别为81.5%和78%。
图1：2021年镀锡板出口量按月统计（吨）
数据来源：海关数据
1.出口品种
我国镀锡板主要出口规格在宽度≥600mm厚度<0.5mm区间，占全年出口量99.6%。该规格区间下镀锡板出口数量同比增长21.5%，单吨均价同比增长52.7%，反映的是2021年国内钢价全年涨幅惊人。
图2：2021年镀锡板出口规格情况（吨）
数据来源：海关数据
2.出口省市
2021年，中国出口镀锡板的24个省市中，出口量前八位的省市是：江苏、上海、河北、北京、广东、福建、湖北和天津。国内镀锡板产业上游钢厂主要集中在江苏、河北两省，中游贸易环节侧重在上海、北京两地及周边区域如湖北、天津均有部分辐射，下游制罐类产业则又相对集中在广东、福建两省。产业链由上至下，由北向南错落布局，充分利用沿海港口省市，使得国内镀锡板多渠道远销海外。
其中，江苏省出口量32.2万吨，占全国出口镀锡板总量23.8%，同比数量增加51.6%；金额2.8亿美元，同比增加128.3%；均价1176.3美元/吨，同比提高50.6%；
上海出口量30万吨，占全国出口镀锡板总量的22.2%，同比数量增加13%；金额3.7亿美元，同比增加77.6%；均价1235.9美元/吨，同比提高57.2%；
河北省出口量23万吨，占全国出口镀锡板总量的17%，数量同比增加11%；金额2.71亿美元，同比增加70.1%；均价1179.1美元/吨，同比提高53.2%；
北京出口量14.9万吨，占全国出口镀锡板总量的11%，同比数量增加16.7%；金额1.6亿美元，同比增加62.2%；均价1077.5美元/吨，同比提高39%。
图3：2021年镀锡板出口量按省市分布
数据来源：海关数据
3.出口国别地区
2021年，中国镀锡板出口的115个国家及地区中，出口前20名国家/地区占出口总量80.5%，覆盖区域涵盖全球六大洲，并以亚洲、欧洲、北美洲为主要市场，分别占比43%、25%、18%。
出口量前十位的国家是：意大利、泰国、南非、墨西哥、美国、阿拉伯联合酋长国、西班牙、菲律宾、马来西亚、沙特阿拉伯。
其中，中国镀锡板对意大利出口14.4万吨，占中国镀锡板出口总量11%，同比增长5%；金额1.7亿美元，同比增长61%；均价1201.8美元/吨，同比提高52%；
中国镀锡板对泰国出口10.6万吨，占中国镀锡板出口总量8%，同比增长17%；金额1.3亿美元，同比增长87%；均价1228.3美元/吨，同比提高59%；
中国镀锡板对南非出口10.3万吨，占中国镀锡板出口总量8%，同比增长97%；金额1.3亿美元，同比增长150%；均价1227.4美元/吨，同比提高27%；
中国镀锡板对墨西哥出口10.2万吨，占中国镀锡板出口总量8%，同比增长123%；金额1.4亿美元，金额增长188%；均价1347.1美元/吨，同比提高29%。
图4：2021年镀锡板进口国前20名按洲别占比
数据来源：海关数据
图5：2021年镀锡板出口按国别前20名出口统计（吨）
数据来源：海关数据
4.出口贸易类型
我国镀锡板出口方式通常有以下几种：一般贸易、保税区仓储转口货物、保税仓库进出境货物、进料加工贸易、边境小额贸易、对外承包工程出口物资等。其中以一般贸易为主要贸易形式，2021年镀锡板全年出口量以一般贸易形式出口占比为92%，同比下降3%。其次以保税区仓储转口货物方式为补充，占比全年出口量4%。
图6：2021年镀锡板出口量按贸易方式分布
数据来源：海关数据
二、内外贸对比
1.出口比重逐年增加
据Mysteel调研样本数据估测2021年国内镀锡板产量预估530万吨，同比下滑2%。其中出口量占比全年产量26%，同比增长5%。
纵观近十年镀锡板出口占比产量变化，整体呈现稳步上升态势，尤其是2021年出口总量及增速均创历年新高。这反映的既是国内镀锡板生产品质尤其是高端材质的技术突破，以过硬的品质及高性价比打开国门，拥抱全球经济；也是我国产业链闭环功底逐年扎实的印证。
图7：2012-2021年镀锡板出口量占总产量比重
数据来源：钢联数据
2.镀锡板表观消费同比下滑 外贸放量补充内需不足
随着国内镀锡板产量与品质逐步提高，内需趋于饱和同时，外销消化过剩产能。自2016年起镀锡板表观消费情况整体呈现逐年递减趋势，其中净出口值方面，历年来基本维持增长态势。2021年镀锡板表观消费量399.5万吨，同比降幅7.4%，为近9年来新低；而2021年镀锡板净出口值达133.5万吨，同比增幅22%，创近10年来新高。
图8：2012-2021年镀锡板表观消费及净出口（万吨）
数据来源：钢联数据
1-5月及7月政策传闻悬而未决且国内钢价高歌猛进，适时内贸需求尚可，单吨利润较高，此时海运费也直逼历年高位，国内镀锡板出口优势减弱，出口量同比均出现不同程度回落;进入下半年，随着钢价高位回落及淡季效应内需逐渐下滑，同时也有国外疫情严峻等大环境加成，下半年镀锡板出口迎来大幅增长。
在国内限产大动作背景下，外贸表现出来的强劲生命力一定程度分解了内贸供需双弱的压力。内外贸相辅相成，此强彼弱，为2021全年镀锡板贸易画上圆满句号。
三、2022年出口分析与展望
1.1季度出口现状
市场反馈来看，当前国内钢厂及外贸商1季度国外订单普遍相对乐观，同比呈现稳中有增态势。国外疫情反复导致其供应链断裂，以及国外较大的通胀压力推涨了本国钢价，价格优势与全产业链优势为中国创造更多机会，短期镀锡板出口优势仍在。
本文列举部分国内钢厂及外贸商出口业务现状采访内容：
A企业：华北地区一家国营钢厂。镀锡线年产能40万吨，出口业务约占比30%；出口对象涉及全球，其中泰国、美国、意大利等东南亚、欧美地区资源投放较为集中。1季度接单整体较去年同期略好，目前年协客户已排单至五月份。
B企业：华东地区一家钢材外贸商。去年镀锡板品种出口量近10万吨，主要出口国营资源高端材质，出口资源流通全球，其中以欧洲、美国区域为主。1季度接单情况同比有所回落，不过年协客户最晚船期仍可排到6月份。
C企业：华东地区一家主营内贸业务兼营外贸业务商户。常备库存1万吨，通常出口业务占比20%~30%，出口对象覆盖全球，其中以欧洲为主要市场。1季度镀锡板外贸订单较去年同期基本持平，处在近两年较好水平，目前年协客户已排单至3-5月份。
数据面来看，海关最新数据显示：2022年1-2月我国镀锡板出口总量共计28.06万吨，同比去年增幅107.31%;其中主要出口规格为厚度<0.5mm的薄板，基本符合市场反馈。
2.后市不确定因素分析
中国镀锡板出口涉及区域近乎覆盖全球，外贸行情必不可免与国际形势紧密相连，长期来看镀锡板外贸仍存在诸多不确定因素值得谨慎探讨：
（1）3月17日，美联储宣布加息25基点，上调联邦基金目标利率至0.25%-0.50%区间，此为美联储第6次加息周期。回顾历史，美联储加息初期，大宗商品价格大多处于持续攀升的态势，加息末期再逐步进入衰弱阶段；而今年在全球疫情蔓延的的大背景下国际形势更加复杂严峻，尤其是年初爆发俄乌纷争这一黑天鹅事件，目前局势尚不明朗。一方面俄罗斯每年进口中国镀锡板体量稳居进口国前12名，相较于其他供应方，中国也更具备邻邦优势。另一方面俄罗斯及乌克兰钢铁制品均主要出口欧洲，短时间俄乌港口运输、装卸工作无法正常运行，供应不及时，导致欧洲钢价出现大幅上涨现象。以热轧为例，3月21日欧盟进口（CFR）报价1375美元/吨，自1月底的890美元/吨触底反弹以来，累计上涨485美元/吨；当前中国出口（FOB天津港）报价846美元/吨，海内外价差拉大至529美元/吨。后续西方对俄的全方位制裁，也为欧洲寻求其他供应商制造缺口。
（2）海运费涨势不确定性：受疫情爆发困恼，2021年海运费反复上涨，区域间运输最高涨幅超5倍。以中国-东南亚（天津港-新加坡）海运费为例，3月21日集装箱报价1472元/吨，较去年同期的732元/吨上涨超1倍。当前海运费依然涨势难收，对镀锡板出口造成一定成本压力。
（3）国内弱供应下，内贸增量不确定性：春季疫情肆虐席卷全国，尤其是镀锡板产业链分布较为密集的沿海各省市，短期内需再度走弱。以及在实现“双碳”目标、压减粗钢产能、钢铁行业转型升级大方向不变，2022全年镀锡板产量预期看弱，以及钢材直接出口或持续缩减的背景下，国内供需双弱的格局，对外贸后续发力有直接影响。4-5月份内需若能迎来恢复性增长，短期镀锡板出口动力或有所减弱。
（4）外贸实际需求不确定性：国外镀锡板采购订单周期较长，通常以季度、半年度、年度为主，出口商1季度接单良好，无法反映后势如何，尤其是下半年国外产业链恢复情况无从预测。目前日本镀锡板出口FOB报价在1550美元/吨左右（折合人民币9795元/吨），国内国营厂镀锡板4月份期货指导价在11000元/吨上下，现货价格也在9000-10000元/吨，中国出口价格优势微弱，一旦国内钢价持续走强，部分外贸订单或流失到日韩地区。
不过国外用罐尤其是食品类罐刚需相对稳定，且镀锡板自身虽为小众钢材但“小而大作为”，涉及下游领域众多，诸如化工、食品、杂罐包装、电子零件等，采购方面全年淡旺季互补。另外国内镀锡板生产技术不断突破，放大品质优势。综合来看，预计2022年镀锡板出口总量或在2021年基础上稳中有增。
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