一、伊朗钢铁产业背景

1、伊朗在全球钢铁行业的地位

伊朗位于西亚，属于中东国家，是石油以及天然气生产大国，钢铁也是其重要产业，伊朗粗钢产量占中东粗钢产量的57%，并计划进一步提高这一比例。2018年，随着伊朗粗钢产量大幅增加6.5%，跃升成为了全球第十大钢铁生产国。世界钢铁协会(World steel Association)发布的最新数据显示，2023年前10个月，伊朗粗钢产量总计2510万吨，同比下降0.1%。

伊朗几乎所有重要的钢铁厂商都完全或部分隶属于政府下辖的伊朗矿业发展和改革组织(IMIDRO)，该组织对制定伊朗金属采矿业发展战略起着重要作用。目前伊朗钢铁产能约4500万吨，其中最大的钢铁厂为穆巴拉克钢铁公司 ( Mobarakeh Steel )，年产能1180万吨，其钢材产量占伊朗的约50%，其钢铁产品95%以上为汽车用扁平材。该公司计划将产品的70%用于伊朗国内市场销售，30%用于出口，出口产品约占伊朗年出口量的60%；其次是伊斯法罕钢铁公司（Esfahan Steel），年产能360万吨，是伊朗钢结构产品的最大制造企业，也是最大的长材生产厂家，也是唯一拥有大型高炉的生产厂家；第三是胡泽斯坦钢铁公司（Khouzestan），产能360万吨。

伊朗此前制定的20年发展愿景规划，至2025年伊朗的目标是成为全球第6大产钢国，粗钢年产能达到5500万吨。

2、丰富的铁矿石资源储量是伊朗钢铁迅速发展的有利条件

伊朗是亚洲地区最重要的铁矿石产区，原矿储量约25亿吨，含铁储量约14亿吨，分别占世界总量的1.47%和1.75%，分别居世界第12位和第11位。

伊朗铁矿含二氧化硅量高，粒度较粗，是很好的配矿品种。由于拥有较低的能源成本和丰富的铁矿资源，伊朗生产的直接还原铁在国际市场具有较强的竞争力。

目前，伊朗已探明铁矿石储量超过30亿吨，现有铁矿156个，其中超过60%的铁矿是矿藏不到100万吨的小矿山，26%是100万-1000万吨矿石的中型矿山，4%是1000万吨-5000万吨的大型矿山，5%是矿藏超过5000万吨的特大矿山，可见伊朗的铁矿资源之丰富。

3、先进的直接还原铁生产技术是另一主要优势

伊朗是国际市场重要的直接还原铁供应国。2020年世界直接还原铁（DRI）产量1.044亿吨，伊朗和印度占据了世界50%的直接还原铁产量，伊朗3021万吨占到了30%。其中伊朗采用气基工艺，印度的是煤基直接还原铁。

伊朗90%的直接还原铁都是通过米德莱克斯（MIDREX）工艺生产的。数个MIDREX设备在2020年开始生产或扩产，促使伊朗直接还原铁产量增长。大多数采用上述工艺的工厂均接近满负荷运行，其中佩雷德工厂的产量约为305万吨。

MIDREX工厂在2020年全世界产量为6263万吨，其中位于伊朗的工厂产量为2716万吨，位于其他国家地区的产量为3547万吨。热装直接还原铁产量中有820万吨是由分布在世界各地的MIDREX工厂生产的，并被就近钢厂使用，为钢厂降低了吨钢电耗，增加了产量。

伊朗在全球海绵铁产量方面位居第二，仅次于印度。2023财年前七个月（3月21日-10月22日），伊朗直接还原铁产量为1800万吨，同比增长10%。2022年伊朗直接还原铁产量为3290万吨，2021年为3160万吨。

在过去的伊朗历年度内，伊朗启动了三个海绵铁生产项目，每个项目的产能为80万吨。这些项目分别位于伊朗东南部的克尔曼省、东部的南哈萨克斯坦省以及西南部的恰赫尔马哈尔-巴赫蒂亚里省。

根据伊朗钢铁生产商协会（ISPA）发布的数据，伊朗海绵铁在当前伊朗财年的前七个月内（2023年3月21日-10月22日）伊朗生产了2.2112万吨的海绵铁，去年同期为20984万吨，同比增长了5.4％。

4、持续增长的球团矿产量

2023财年前四个月（3月21日-7月22日），伊朗主要的铁矿石公司生产了1406万吨球团矿，同比增长10%。

2021年3月至2022年1月，土耳其铁矿石球团产量同比增长21%，达3135.8万吨。有约2600万吨产能的铁矿石球团生产装置将在本年度完工，届时产能将达到9200万吨。

5、特殊的政治环境成为伊朗钢铁业发展的不利因素

近年来，伊朗一直为开放经济付出努力，但是在社会上面临着许多问题。特别是受多年的制裁，导致失业率和通货膨胀率都变得较高。同时，由于国有经济高度垄断、美国政府长期干涉伊朗内政等种种原因，伊朗的政府效率较为低下:再之伊朗是一个宗教国家，伊斯兰教在伊朗社会经济生活中的作用甚至超过了法律地位，一切政治经济文化活动必须先臣服于宗教，这对钢铁产业发展造成阻碍。

6、技术和设备依赖进口

前文提到，伊朗钢铁行业的生产技术先进，但同时也面临一个问题，即生产技术和设备有高度的依赖性。由于制裁和外交紧张，伊朗可能面临引入最新生产技术和设备的困难。这阻碍了行业的现代化和提升产能的能力，可能使伊朗的钢铁产品在国际市场上缺乏竞争优势。

7、中国与伊朗有着良好经贸合作基础

基于能源的互补性，中国对伊朗的投资，呈现可观的前景。当前伊朗正在着力进行现代化建设，但是由于长期受到美国的经济制裁，伊朗吸引外资的能力相对有限，基础较差导致伊朗经济发展缓慢。伊朗政府在制定经济复苏计划时也强调了与中国贸易发展的计划。

8、持续增长的钢材表观消费量

需求方面，根据世界钢协数据，从2002年到2011年，伊朗钢材表观消费量经历了显著的增长，在2011年达到了近二十年最高水平，呈现相对稳定的增长趋势。2012年至2017年以窄幅波动为主。2017年之后开始逐年下降，在2020年表观消费量达到近十年最低点。2020年始，随着新冠疫情的结束，世界经济有所恢复，伊朗钢材表观消费量逐年递增。

伊朗目前正全面推进基础设施和经济领域的广泛发展计划。在公路和高速公路建设方面，伊朗已经启用了大约44909公里的普通公路，并且正在积极推进6032公里的建设，另有3142公里处于规划中。至于高速公路，已有2761公里投入使用，同时有1038公里在建设中，1882公里处于规划中。

铁路方面，伊朗已经完成了14268公里的铁路建设，同时正在建设和规划中的铁路分别为3276公里和6312公里。尽管在2018/19财年，铁路网络已经成功运输了5050万吨货物和2810万旅客，但高铁尚未建成。按照2025年的发展计划，伊朗的铁路总里程目标是2.5万公里。

在建筑市场方面，伊朗在2022年已经达到了1815亿美元的规模，预计2023年的年增长率为0.7%。此后，2023-2026年的年平均增长率预计为1.2%，而在2027-2032年期间则为3.1%。

天然气方面，伊朗提出了10年的发展规划，计划到2025年将天然气产能提高71%。为实现这一目标，伊朗计划大力建设天然气管线，将管线长度从3.6万公里增加至2025年的4.5万公里，输送能力则从2400亿立方米提升至4000亿立方米。

在电力领域，伊朗政府计划在未来20年内新增5000兆瓦特的发电能力，并将发电厂的能效从目前的33%提高至45%。为实现这一目标，电力领域需要多达500亿美元的投资。

制造业方面，2023年制造业市场的产出预计将达到1468亿美元，企业数量将达到25.69万家，员工人数将达到1,795.00万。汽车产量逐年递增，2023年同比增长6.6%，而工业制品的产量同比增长14.2%。这些发展计划显示，伊朗在多个领域都在努力提升基础设施水平，促进经济增长。

总体而言，伊朗在公路、铁路、建筑、能源和制造业等多个领域的广泛发展计划将极大地刺激钢材市场的需求增长。随着基础设施建设和工业扩张，钢材将成为这些领域不可或缺的基础材料，为伊朗的钢铁产业创造丰厚的市场机遇。这一系列发展计划的实施将直接推动对钢材的大量需求，促使伊朗的制造和建设行业迎来更加繁荣的时期。

二、2023年伊朗钢铁基本面表现

1、全年粗钢产量大体持稳

    在2015年至2022年的时段内，伊朗的粗钢产量表现出总体增长的趋势，不过在这个过程中也经历了一些波动。从2015年至2018年，产量逐年增加，达到峰值，呈现强劲的增长。在2019年，虽然增速放缓，但仍然有所增长。然而，2020年则迎来了一次较大幅度的增长，达到2900万吨。尽管在2021年产量略微下降，但在2022年再次上升至3060万吨。这整体趋势反映了伊朗粗钢产业在过去几年中受到多种因素的影响，包括国内外经济状况、市场需求以及行业投资等。

根据世界钢铁协会（WSA）的数据，2023年前10个月，伊朗粗钢产量总计2510万吨，同比下降0.1%。伊朗5月份产量达到330万吨，同比增长8.8%，增幅在十大生产国中与俄罗斯并列第一。

2023财年上半年（3月21日-9月22日），伊朗生产了1111.2万吨的钢铁产品。

事实上，2023年伊朗钢铁生产整体利用率较往年有所提升，二季度和10月份超过每月300万吨，达到历史新高。与此同时，该国半成品原料产量也有小幅增长。在财年前7个月（公历年3月到10月），伊朗直接还原铁（DRI）产量同比增长了5.4%至2211.2万吨。IMIDRO表示，伊朗海绵铁产量增加的最重要原因之一是建立了新的海绵铁工厂，并且在未来，更多私营企业将启动多个DRI生产项目。

2、2023年伊朗钢材（含半成品）出口显著增涨

根据伊朗钢铁生产商协会(ISPA)的数据，在当前伊朗日历年的前7个月（2023年3月21日至10月22日），伊朗出口了710万吨钢铁产品，比去年同期增长了15%。半成品钢铁出口同比增长了15%，占出口量的69.8%；长材出口量占总出口量的20%；钢铁产品出口同比增长了4%。2022年伊朗征收出口关税是钢铁产品出口急剧下降的主要原因。

3、伊朗钢材主要出口目的国

伊朗钢材主要出口目的国有：中国、伊拉克、印度尼西亚、泰国、阿联酋、阿曼、土耳其、加纳、阿美尼亚、土库曼斯坦等。

4、2023年伊朗成品钢材进口回升

据伊朗钢铁生产商协会( ISPA）的数据，在本波斯年前六个月（2023年3月21日至9月22日），伊朗的成品钢材进口大幅增加，同比增长90.9％至67万吨。尤其是扁平材进口增加明显，占总进口量的60%左右，其中冷轧卷进口量同比猛增252.8％至25.4万吨，占总进口量的18.9%；热轧卷进口量增长34.9％至20.5万吨，占总进口量的15.2%；热镀锌板进口量增长61.6％至13.9万吨，占总进口量的10.4%。相对扁平材而言，伊朗的长材进口量保持平稳。

尽管钢材进口大幅增加，但进口产品在该国钢材消费量中的份额仍然很小。市场人士称，伊朗需要进口钢材来满足需求，但穆巴拉克钢铁公司等本国钢铁企业也在不断提升产能和扩大产品组合，这样有助于减少对外国钢材的依赖。

本波斯年前六个月，伊朗成品钢材表观消费量同比增长4.9%至1020万吨，其中长材表观消费量仅增长0.3％至510万吨左右，扁平材消费量同比增长9.2％至500万吨。

5、伊朗成品钢材进口来源国

根据2022年数据，伊朗成品钢材前六大供应国为中国、阿联酋、土耳其、印度、阿曼和韩国。

6、2023年伊朗方坯出口价格

总体而言，2023年伊朗钢坯市场受多方面因素影响，钢坯价格在1-5月保持相对高位，5月后以窄幅波动为主。

年初，电力和天然气供应短缺致使DRI供应量下降，同时国内汇率不稳定导致出口商提价以确保利润，伊朗钢坯价格上涨。在诺鲁孜节期间，市场停滞导致价格相对平稳，但4月初废钢价格下跌使得钢坯价格回落。5月全球废钢价格继续下跌，市场需求疲软，钢坯价格继续下滑。夏季电力短缺导致炼钢减少，价格受到一定冲击，而东南亚钢坯价格上涨在一定程度上支撑了市场。二季度，伊朗在低迷的国际钢坯市场中凸显价格优势，出口交易表现良好，并且在经历高温天气导致的临时假期后，伊朗钢坯市场迅速恢复生机，钢坯价格保持相对较低水平。2023年底，尽管受到冬季电力短缺和天然气短缺的影响，钢坯价格保持相对稳定。

三、展望

从供应端长期发展趋势来看，伊朗钢铁工业主要采用直接还原铁——电炉流程。目前该流程产钢能力占总能力90.3%，只有9.7%产能用高炉——转炉流程，以后用直接还原铁———电炉流程产能占该国产钢总能的比例还会是一步加大。    根据伊朗今年钢铁生产情况，预计到伊朗历年1404年（2025年3月），该国将跻身全球顶级钢铁生产国的第七位。

Mysteel认为，生产方面，直接还原铁（DRI）配额将成为影响2024第一季度钢铁生产的主要因素之一。主要矛盾是，大钢厂有DRI配额，而依赖DRI的小工厂只得减少产量，或转而使用废钢作为生产原料，这将对废钢价格起支撑作用。不过，无论是大钢厂还是小钢厂，第一季度的生产都将受到天然气短缺的影响，钢材生产水平在上半年将保持相对低位。

价格方面，以每年出口量最大的钢坯为例，年初受到低库存水平影响，钢坯出口价格将持续走高，第一季度末期方坯价格将达到年度最高水平，第二季度受到需求走弱影响下跌，此后价格以窄幅波动为主。

出口方面，受到出口关税的影响，2024上半年伊朗钢材出口量或有所回落，但对于铁矿石、球团矿和直接还原铁等原材料的出口价格影响有限。产能扩张促进国内钢铁消费，钢材出口量或受此影响下降。

在伊朗的规划中，2025年伊朗全国钢产量将达到5500万吨。这除了用于本国消费外，还着眼于出口，该国计划到2025年钢材出口量达到1300万。为达到这一产能扩张目标，伊朗有计划在全国分散建设若干个年产量80万吨左右的电炉钢厂以便就地或在附近取得球团矿或废钢或原料，也在当地区域内销售，减少运输费用并带动地方经济，这也是伊朗钢铁企业的特点之一。

虽然本国铁矿资源丰富，但是铁矿石含铁品位一般在50%左右，需要经选矿后才能作为直接还原铁原料，因此在建设球团厂同时需要建设相应规模的选矿厂，另按伊朗规划，除开发利用本国铁矿外，还需进口铁矿石。

未来，伊朗钢铁工业的发展也可能遇到一些风险，包括本国货币里亚尔的贬值、钢铁工人工资的增加、天然气和电力价格的波动，都可能增加钢铁生产成本。而且还面临着全球钢铁产能过剩的国际市场，过度依靠国际市场将带来风险，同时伊朗钢 铁业在品种上存在缺少高附加值产品的短板（如冷轧板、钢轨、大型型钢、无缝钢管等），因此在适当增加生产能力的同时，着重注意提高产品质量，增加产品品种是十分重要的。

由于钢铁行业的大量投资，伊朗目前4500万吨的钢铁产能将在未来2年内达到6000万吨。钢铁生产链的不对称增长和缺乏平衡是该行业面临的最重要挑战，为应对挑战，伊朗需要发展人力资本，提高生产力，实现社会经济可持续发展，并致力于成为绿色低碳发展国家。

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