2024年上半年，中国与东南亚国家贸易往来仍保持强劲上涨的趋势下面将以东南亚板材为例，将对中国出口东亚板材数量变化，并对进口中国板材数量最多的越南进口市场价格进行简要的分析，并对后续需求和供给进行展望。
1. 越南仍为进口中国板材数量最多的国家
总的来看由于中国低价资源优势，在2024年上半年，中国出口到东南亚总量呈现同比上涨的趋势，其中，板材出口数量为3064万吨。其中，今年年初达到出口峰值，同比增长70%左右。其中值得注意的是，今年年初出口钢材总量呈现下降的态势，主要因东南亚国家对中国出口钢材开展保障措施审查，但因为东南亚部分国家本国产能并不能满足其需求，因此展开审查的事件被搁置。因此迎来了后续中国出口的东亚钢材总量的同比增长。但预计后续出口数量将会出现一波下降，主要因东盟等国对于中国低价资源进入本国市场的担忧，另有中国海关在各个港口严查出口关税的力度，在不断加强。
2. 2024年上半年进口东南亚板材数量同比上涨
分国家来看，越南为2024年上半年成为中国在东南亚最大的板材出口市场。截止2024年5月，中国出口到东南亚的热卷数量为470.4万吨左右，出口到马来西亚的热卷在41万吨左右，出口到印尼的数量为21.8万吨左右，到越南的热卷数量为378万吨左右，到菲律宾的热卷数量为8.9万吨。因此我们可以看到，中国出口到越南热卷数量占比在80%，预计后续与去年同期水平保持一致。
3. 越南热卷均价下行
以越南热卷价格为例，其走势与中国现货价格保持一致，并有滞后性。可以看出，整体价格维持下降的趋势，在今年三月价格触底后反弹，并一直保持震荡的趋势。由于进口价格较低，导致越南本土钢企和发和台塑均将其热卷价格下调，近期和发将其8-9月交货热卷价格下调了12美元/吨左右。从市场需求来看，当前本土板材需求并不佳，除了下游需求不好以外，市场仍对价格有下行预期，因此都保持观望的态度。
4. 总结：
总的来看，东南亚地区未来将成为全球钢材需求量的重要驱动力，预计2025年将带来0.22亿吨的粗钢新增量。中国的粗钢产量减量发展，东南亚和印度经济发展带动新的用钢需求，缓冲中国用钢需求下滑对全球原料市场的影响。会预计2024年东南亚地区的钢材需求量将达到7650万吨，同比增长3.7%。
从产能投放来看，预计2023-2030年期间仅2025年有560万吨产能投产。若东南亚主要用钢国家的钢铁产能可全部投产，则估计2030年将总共带来粗钢新增量1.15亿吨。
综上所述，东南亚地区板材的需求预计将保持增长态势，尤其是由越南等国引领的建筑业用钢需求。供给方面，尽管本地生产有一定基础，但对进口板材的依赖度依然较高。
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