一、主要钢材品种出口价格延续跌势
根据Mysteel最新数据，9月6日，主要钢材品种离岸价格如下：热轧板卷458美元/吨，冷轧板卷544美元/吨，热镀锌卷600美元/吨，中厚板465美元/吨，螺纹钢475美元/吨，线材475美元/吨。目前季节性淡季仍未彻底结束，加之受越南反倾销政策影响，海外买家观望情绪浓厚，国内钢材出口价格回升较为艰难。截至8月份，热轧板卷环比下跌39美元/吨，冷轧板卷环比下跌24美元/吨，热镀锌卷环比下跌22美元/吨，中厚板环比下跌31美元/吨，螺纹钢环比下跌28美元/吨，线材环比下跌34美元/吨。（备注：热轧板卷、冷轧板卷、热镀锌卷和中厚板选取天津港，螺纹钢和线材选取张家港）
二、钢材进出口总量下降
2024年7月钢材出口量783万吨，环比减少10.41%，同比增加8.5%。1-7月累计出口6123万吨，年同比增加21.8%。进口量50万吨，环比减少12.28%，同比减少25.6%。1-7月累计进口412万吨，年同比减少6.7%。整体来看，受传统性淡季需求影响，7月份出口量延续跌势，国内供需压力大，进口数量持续下降。
数据来源：钢联数据、海关总署
数据来源：钢联数据、海关总署
三、主要钢材品种出口量环比多下降，需求低迷
7月我国成品钢材出口量环比多下降，主要是受需求淡季影响。分品种来看，镀层板出口量为155.9万吨，超过热轧板卷成为当月我国出口量最大的钢材品种，月环比增长4.5%；热轧板卷出口量明显下降，月环比下降22.7%至152.2万吨，但仍是我国出口量第二大的钢材品种。成品钢材中，镀层板、角型材、铁道用钢材和电工钢板（带）环比增长。
2024年7月中国钢材主要品种出口量（万吨）
|
品种 |
2024年7月 |
环比 |
2024年1-7月 |
同比 |
|
钢材 |
782.7 |
-10.5% |
6122.7 |
21.8% |
|
35.2 |
13.8% |
182.4 |
-5.6% |
|
|
棒线材 |
89.9 |
-13.9% |
700.4 |
10.3% |
|
热轧板卷 |
152.2 |
-22.7% |
1578.2 |
47.8% |
|
冷轧板卷 |
62.3 |
-13.7% |
460.2 |
22.6% |
|
中厚板 |
74.6 |
-14.7% |
555.5 |
14.6% |
|
镀层板 |
155.9 |
4.5% |
1070.3 |
20.6% |
|
涂层板（带） |
59.6 |
-9.0% |
416.1 |
16.2% |
|
角型材 |
41.0 |
5.3% |
292.0 |
10.1% |
|
管材 |
83.5 |
-12.6% |
610.7 |
3.9% |
|
铁道用钢材 |
8.3 |
28.5% |
46.4 |
42.9% |
|
电工钢板（带） |
13.3 |
28.4% |
83.0 |
22.6% |
|
其他 |
42.1 |
-11.6% |
309.9 |
16.6% |
数据来源：钢联数据、海关总署
四、越南和韩国仍为我国钢材出口第一、第二大国
7月我国钢材出口目的市场主要为越南、韩国和泰国，虽然出口至越南和韩国的钢材数量环比分别下降27.3%、11.4%，但仍保持着出口目的国家的第一位和第二位，与上月表现一致；出口至泰国的钢材数量环比增长26.1%，超过菲律宾，成为出口目的国家的第三位。从表中可以看出东南亚国家是我国出口主要国家，但我国钢材出口目的市场钢材出口数量与6月相比整体呈下降趋势。
2024年7月中国成品钢材出口Top10目的市场（万吨）
|
国家 |
2024年7月 |
环比 |
同比 |
|
越南 |
62.6 |
-27.3% |
-2.2% |
|
韩国 |
53.1 |
-11.4% |
-13.2% |
|
泰国 |
52.6 |
26.1% |
77.4% |
|
菲律宾 |
41.3 |
-11.0% |
9.4% |
|
阿联酋 |
38.8 |
-1.9% |
44.4% |
|
巴西 |
36.5 |
23.8% |
34.5% |
|
印尼 |
35.4 |
-12.5% |
50.8% |
|
印度 |
29.1 |
-7.4% |
0.5% |
|
沙特阿拉伯 |
28.7 |
-11.2% |
37.2% |
|
土耳其 |
22.9 |
-45.3% |
7.8% |
数据来源：钢联数据、海关总署
五、钢坯出口量增加，但价格跌至一年最低水平
1、7月钢坯出口量增加
2024年7月，中国钢坯出口量为 35 万吨，环比增加13.76%，同比增加36.17%，1-7月，中国钢坯出口总量为182万吨，同比去年1-7月出口减少11万吨，降幅为5.64%。整体上来看，中国钢坯出口量呈平稳上升趋势。
数据来源：钢联数据、海关总署
2、7月钢坯单吨金额跌至较低水平
7月，中国钢坯出口单吨金额为500美元/吨，同比去年7月出口单吨金额减少53美元/吨，降幅为9.65%。从中国钢坯出口金额的走势来看，近一年来，钢坯单吨出口金额在500-580美元区间震荡运行，7月价格为一年来价格最低点。
数据来源：钢联数据、海关总署
六、总结
整体来看，7月份钢材整体出口量和主要品种出口量较6月份皆略有下降，主要出口目的市场的出口量也以下降为主。此外，中国钢材出口价格持续下跌，国内螺纹钢新国标的消息不仅影响了长材的出口价格，也让部分板材出口商倾向于降价出售，越南的反倾销调查消息再一次影响了市场的情绪，买家更加谨慎观望市场。由于目前处于传统需求淡季，整体需求难以回升，预计短期内中国钢材价格缺乏支撑。
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